Miután megnyitotta és feltöltötte a számláját, felmerülhet Önben néhány kérdés azzal kapcsolatban, hogy hol és hogyan kérheti le a tevékenységkimutatásokat vagy a kereskedési igazolásokat. Az is érdekelheti, hogyan készíthet olyan jelentést, amely megmutatja a számlájára vonatkozó alapvető statisztikákat, például a nettó eszközértéket vagy az eszközosztályok szerinti megoszlást. Talán az is felmerülhet kérdésként, hogy hogyan minősítheti fel vagy alakíthatja át a számláját, illletve hogyan utalhat át pénzeszközöket egy másik brókertől. Ebben a leckében azokkal a kritikus eszközökkel és erőforrásokkal foglalkozunk, amelyek segítségével választ kaphat ezekre a kérdésekre és még sok másra is.
Portál bejelentkezés és kezdőlap
Látogassunk el az Ügyfélportál kezdőlapjára, amelyhez egyszerűen be kell jelentkeznie a weboldalunkról.
Felhívjuk a figyelmét, hogy már a kezdőlapon láthatja a nettó likviditását, valamint a portfóliója értékét és teljesítményét. Emellett be- és kifizetéseket is teljesíthet, továbbá az irányítópulton megtalálja az Ön által telepített widgeteket, pl. piaci hírek, figyelőlista elemek, közelgő gazdasági események stb. A “Továbbiak” gombra kattintva pedig részletesebb képet kaphat egyenlegéről is.
Kimutatások
Számos más funkció mellett napi és havi tevékenységkimutatásokat is létrehozhat ezen a platformon, amelyeket automatikus kézbesítésre is beállíthat, akár emailben is.
PortfolioAnalyst
Ha az Ügyfélportál Teljesítmény és jelentések menüjében a PortfolioAnalyst-re kattint, eljut a pénzügyi teljesítménye egészének a konszolidálására, nyomon követésére és elemzésére hivatott átfogó elemzőeszközünkhöz, ami teljes körű képet ad például a referencia- és kockázati értékekről, és más fontos mérőszámokról.
A PortfolioAnalyst segítségével olyan jelentéseket készíthet, amelyek értékelik a portfólió teljesítményét, azt összehasonlítják a kiválasztott iparági referenciaértékekkel, valamint a jelentéstételi lehetőségek széles skálájából választhat, ideértve a nettó eszközérték vagy az eszközosztály-allokációk időbeli változását szemléltető legfontosabb statisztikákat, valamint számtalan egyéb személyre szabható kategóriát, például koncentráció vagy ESG minősítések.
Emellett a weboldalunkról is egyszerűen elérheti a PortfolioAnalyst-et, ha rákattint a Szolgáltatások menüben.
Tudjon meg többet
További információkért végezze el a PortfolioAnalyst és a Befektetési jelentések tanfolyamot a Traders’ Academy-ben; illetve a lehetséges jelentésminták, valamint a számlakezelés során hasznos más funkciók széles tárházának megtekintéséhez látogasson el az IBKR Útmutatók oldalra.
Az IBKR Útmutatók Számlakezelés pontjában számos más témára is rákereshet, például megtudhatja, hogy fel lehet-e minősíteni az egyéni számláját tanácsadói számlává, vagy hogyan igényelheti egy számla transzferét egy másik brókertől az ACATS (Automatizált ügyfélszámla-transzfer szolgáltatás) rendszeren keresztül.
Most, hogy már számos olyan témát bemutattunk, amelyekkel gyorsan beindíthatja a kereskedési tevékenységét az Interactive Brokers-nél, illetve amelyek megkönnyítik a számlakezelést, a következőkben az IBKR Campus-t fedezzük fel együtt, amely oktatási témák széles skáláját kínálja, például az Interactive Brokers platformjainak és kereskedési eszközeinek a használatával kapcsolatban, és mindezt ötvözi a naponta változó globális pénzügyi piacok mélyebb megismerésével.
Join The Conversation
For specific platform feedback and suggestions, please submit it directly to our team using these instructions.
If you have an account-specific question or concern, please reach out to Client Services.
We encourage you to look through our FAQs before posting. Your question may already be covered!