Kontoverwaltung bei IBKR

Wenn Ihr Konto eröffnet ist und Sie das erste Guthaben eingezahlt haben, möchten Sie als Nächstes wahrscheinlich wissen, wo und wie Sie Ihre Kontoauszüge oder Handelsbestätigungen abrufen können. Vielleicht möchten Sie außerdem wissen, wie Sie einen Bericht erstellen, der Ihnen wichtige Statistiken über Ihr Konto im zeitlichen Verlauf liefert, zum Beispiel Ihren Nettoinventarwert oder Statistiken über die Verteilung der Anlageklassen. Vielleicht fragen Sie sich auch, wie Sie ein Konto-Upgrade durchführen, auf ein anderes Konto umsteigen oder Guthaben von einem anderen Broker auf Ihr Konto transferieren können. In dieser Lektion stellen wir Ihnen wichtige Tools und Hilfsmittel vor, die Sie zur Beantwortung dieser und anderer Fragen nutzen können.

Portalanmeldung und Startseite

Rufen Sie zunächst die Startseite des Portals auf. Melden Sie sich dazu auf unserer Website an.

Von hier aus können Sie Ihre Nettoliquidität sowie den Wert und die Wertentwicklung Ihres Portfolios einsehen. Des Weiteren können Sie auch Guthaben ein- und auszahlen und die Widgets durchgehen, die Sie gegebenenfalls zu Ihrem Dashboard hinzugefügt haben – zum Beispiel Marktnachrichten, Watchlisten-Elemente, bevorstehende wirtschaftliche Ereignisse und vieles mehr. Einen detaillierten Überblick über Ihren Kontostand verschaffen Sie sich einfach, indem Sie auf „Mehr“ klicken.

Umsatzübersichten

Neben vielen anderen Funktionen können Sie mit dieser Plattform tägliche und monatliche Umsatzübersichten erstellen, die Ihnen auf Wunsch automatisch auch per E-Mail zugestellt werden. Zudem können Sie viele verschiedene Standardauszüge erstellen, darunter nicht nur Umsätze, sondern auch Mark-to-Market-Bewertungen und Handelsbestätigungen, die Sie wahlweise anzeigen oder herunterladen können. Diese Auszüge sind nicht nur auf die Standardauswahl beschränkt, sondern können auch auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten werden mit diversen Abschnitten, Konfigurationen und Zustelloptionen. Sie können zudem Kontoauszüge für bestimmte Zeiträume, ein bestimmtes Datum oder einen bestimmten Datumsbereich erstellen sowie je nach Verfügbarkeit und Bedarf die Sprache ändern.

PortfolioAnalyst

Wenn Sie im Portal unter „Performance und Berichte“ auf „PortfolioAnalyst“ klicken, gelangen Sie zu unserem umfangreichen Analysetool, mit dem Sie die Performance Ihres gesamten Portfolios konsolidieren, verfolgen und analysieren können – einschließlich Benchmarks, Risikokennzahlen und weiterer leistungsstarker, leicht zugänglicher Analysen.

Mit dem PortfolioAnalyst können Sie Echtzeit-Berichte erstellen, die die Portfolio-Performance beurteilen, Vergleiche mit ausgewählten Branchen-Benchmarks anstellen und aus einer breiten Palette weiterer Berichtsfunktionen auswählen. Dazu gehören zum Beispiel wichtige Statistiken, die Ihren Nettoinventarwert oder die Verteilung der Anlageklassen im Zeitverlauf veranschaulichen sowie eine lange Liste weiterer anpassbarer Merkmale wie Risikokennzahlen, Konzentration oder ESG-Ratings.

Sie können den PortfolioAnalyst auch ganz leicht über unsere Website aufrufen. Sie finden das Tool unter „Serviceleistungen“.

Weiterführende Informationen

Mehr erfahren Sie in unserem Kurs zum Thema PortfolioAnalyst und Anlageberichte in der Trader-Akademie. Nicht zuletzt können Sie auch die IBKR Guides zurate ziehen, in denen Sie Beispiele für alle Berichte finden, die Sie selbst erstellen können, sowie eine lange Liste weiterer Themen, die für die Kontoverwaltung nützlich sein könnten.

In der Zwischenzeit finden Sie in den IBKR Guides einen Bereich zur Kontoverwaltung, in dem Sie sich über viele weitere Themen informieren können. Hier erfahren Sie beispielsweise, ob Sie Ihr Privatkonto in ein Beraterkonto umwandeln können oder wie Sie beantragen, Ihr Depot von einem anderen Broker per ACATS (Automated Customer Account Transfer Service) zu übertragen.

Wir haben nun bereits eine ganze Reihe wichtiger Punkte abgehakt, die Ihnen den Einstieg in den Handel bei Interactive Brokers erleichtern sollen. Ebenfalls besprochen haben wir bereits diverse Hilfsmittel, die Ihnen bei der Verwaltung Ihres Kontos helfen werden. Als Nächstes werden wir den IBKR-Campus erkunden, der eine breite Palette an Weiterbildungsthemen bietet. Außerdem werden wir uns mit der Navigation der Plattformen und Trading-Tools von Interactive Brokers beschäftigen. Dabei werden Sie gleichzeitig Ihr Wissen über die sich täglich ändernden weltweiten Finanzmärkte vertiefen können.