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第四課:IBKR賬戶管理

Lesson 4 of 5

Duration 3:51
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在您開戶並注資後,您可能想知道:如何取得賬戶的活動報表或交易確認?如何生成一份報告,顯示您賬戶在一段時間內的某些關鍵數據,例如您的淨資產值或不同資產類別的分配情況?如何才能升級或轉換賬戶類型、或從另一家經紀商轉帳資金?在本節課程中,我們將向您介紹一些您可以使用的重要工具和資源,以回答上述問題。

網頁端登錄及主頁

我們先看看網頁端的主頁,您只需要在網站登錄就可以打開。

值得注意的是,您可以在主頁看到您的淨流動性,還有您的投資組合價值和表現。此外,您也可存取資金、查看控制面板上已添加的小組件,例如市場新聞、自選列表項目、即將發生的經濟事件等等。您還可點擊「更多」按鈕來查看餘額的詳細資料。

報表

網頁端平台包含眾多功能,您可以此生成每日或每月的活動報表,並可設定自動向您發送報表,包括通過電郵發送。您可查看不同的預設報表,除了活動報告外,也可生成按市價計算的投資摘要、交易確認等,您可選擇查看或下載這些報表。此外,這些報表並不限於預設選擇。事實上,客戶還可創建自訂報表,選擇不同的欄目、配置和發送方式。您也可建立度身訂造的報表,以反映特定時段、日期或日期範圍的數據。如有需要,還可選擇報表的語言。 

投資組合分析器

如果您在網頁端的業績與報告功能表中點擊投資組合分析器 ,您將看到一款廣博的分析工具,其旨在幫助您整合、追蹤和分析 您的完整財務表現 — 包括基準、風險指標,以及其它強大的動態分析功能。

在投資組合分析器中,您可創建評估投資組合表現的報告、跟行業基準進行比較,以及從一系列報告功能中選擇,包括顯示一段時間內您的淨資產值或資產類別分配等關鍵數據,以及眾多的自訂選項,例如集中度或ESG評分等。 

您也可從我們網站的「服務」功能表下點擊選項,以輕鬆進入投資組合分析器

更多資料

要瞭解詳情,您可在交易者大學報讀我們有關投資組合分析器和投資報告的課程,或參考 IBKR指南來查看您可生成的報告樣本 ,以及其它有助於您管理賬戶的不同話題。

另外,IBKR指南的賬戶管理部分也涵蓋其它不同的主題,例如瞭解您是否可以把個人賬戶升級為顧問賬戶,或如何申請通過ACATS(自動客戶賬戶轉帳服務)把另一家經紀商的賬戶轉過來。

現在,我們已探討了不少能夠幫助您在盈透證券快速入門交易的話題,還提供了很多能幫助您管理賬戶的資源。接下來,我們將帶您一起探索IBKR學院。它涵蓋廣泛的教育課題,包括如何使用盈透證券的平台和交易工具,同時加深您對日新月異的全球金融市場的理解。

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