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第一課:如何開戶、存取資金

Lesson 1 of 5

Duration 5:28
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盈透證券服務全球200多萬名客戶。選擇我們,您將可通過一體化的平台,以低廉而透明的佣金交易股票、期權、期貨、外匯、債券等產品,還可使用我們創新的交易平台、工具和服務——包括我們屢獲殊榮的交易者工作站(TWS)——進入全球市場開展交易。

在本指南中,我們會幫您找到最切合您交易和投資需求的資源——無論您是偶爾進行交易的個人投資者,還是專業的高頻交易者或機構投資者,都能在這裡找到正確的方向。

開立賬戶

要成為盈透證券的客戶,您需要先開立一個賬戶,然後向賬戶注資。開戶申請獲批後,您就可以開始主動存取資金。在本節課程中,我們會向您展示如何完成這些步驟,並給您一些小貼士,以助您加快開戶審批流程。

我們的網站詳細介紹了您可以開立的賬戶類型。要確定哪一種類型適合您,最終取決於您是以個人身份還是機構身份來開戶。

網站上的「開立賬戶」功能表以表格形式,簡明扼要地介紹了各種賬戶類型,包括個人、聯名、信託、IRA賬戶、專業和非專業顧問賬戶、家族辦公室、小型企業、對沖基金、共同基金、資金經理等等,可作為您選擇賬戶類型的指南

要為開戶流程做好準備,您可以點擊「開立賬戶」功能表下的「需要提供的資料」功能表,準備好以後就可以開始申請開戶。順帶一提,如果您已經開始了申請的流程,那麼只需選擇這個功能表上的「繼續完成申請」即可。

在盈透申請開戶很簡單。您只需要:

  1. 建立用戶名和密碼,
  2. 確認您的電郵地址,以及
  3. 完成申請。

您可以在我們網站上找到有關個人和機構申請人的一般要求,包括聯絡資料、銀行賬戶詳情以及其它針對特定類型賬戶的項目。如有需要,您甚至可選擇以不同的語言來申請開戶。您還可通過「幫助」服務來獲得額外的支援。

在提交所有文件並被接納後,請耐心等待我們完成盡職調查和賬戶申請的審批工作。 

如前所述,您可以採取一些步驟來加快申請審核流程,或讓您的申請獲得優先審批。例如,您可在賬戶獲批前向賬戶注資。如果賬戶最終沒有被批准開立(無論是甚麼原因),我們會迅速向您退款。然而,請注意,雖然您可選擇ACAT(自動客戶賬戶轉帳)作為第一筆資金的轉入方式,但要賬戶獲批後,該筆轉帳才會開始處理。

要確保您的申請處於正常狀態,您可登入賬戶,確認已提交所有必要的文件。您還可檢查向我們提供的電郵,查看我們的合規團隊有否向您發過郵件,要求您提供補充文件及/或對已有的文件補充說明。這有助於減少賬戶審核階段的不必要延誤。

為賬戶注資 – 存取資金

要瞭解如何為賬戶注資以及後續如何存款,請查看我們網站「支援」功能表下的「為您的賬戶注資」選項。由於我們的客戶遍及全球各地,我們為不同的國家和地區提供了多種注資方式,並支援以多個幣種注資。

選擇向賬戶「存入資金」,再輸入您所在的地區或國家,以及您使用的幣種。例如,如果您居住在美國,可以選擇直接從您的銀行發起電子轉帳或郵寄支票等方式來注資。您可選擇美元或其它貨幣,例如港幣、歐元等等。但是如果您居住在新加坡,您將看到不同的注資方式和注資幣種。

此外,我們還提供多種不同的提款方式,包括針對美國賬戶的ACH轉帳、加拿大EFT轉帳、以及多種其它方式。您可查看我們的網上指南,瞭解如何發起提款、提款限額、提款至第三方、以及一系列其它相關資料。

現在,您應該更瞭解開戶、注資和存取資金的方法。下一步我們將帶您簡單瀏覽一下我們的網站,告訴您在哪裡可以快速找到您需要的交易平台、工具或服務。

更多資料

盈透證券官網

賬戶類型選擇指南

申請所需資料

開始申請開戶

注資賬戶

IBKR指南 – 轉帳資金

IBKR學院

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