- Solve real problems with our hands-on interface
- Progress from basic puts and calls to advanced strategies
Interactive Options Course
Lesson 4 of 5
Una vez abierta y financiada su cuenta, es posible que tenga algunas preguntas sobre dónde y cómo obtener sus extractos de actividad o confirmaciones de operaciones. También es posible que desee saber cómo generar un informe que le muestre determinadas estadísticas clave sobre su cuenta a lo largo del tiempo, como su valor liquidativo o las asignaciones de clases de activos. Puede que incluso se pregunte, por ejemplo, cómo puede actualizar o convertir su cuenta, o transferir fondos desde otro bróker. En esta lección, hablaremos sobre algunas de las principales herramientas y recursos que puede utilizar para responder a todas estas preguntas y más.
Inicio de sesión en el Portal y página de inicio
Comencemos por visitar la página de inicio del Portal, para lo cual basta con iniciar sesión desde nuestro sitio web.
Observe que, desde aquí, puede ver su liquidez neta, así como el valor y el rendimiento de su cartera. También puede depositar y retirar fondos, y explorar su panel de control para ver los widgets que haya añadido, como noticias del mercado, elementos de la lista de seguimiento, próximos acontecimientos económicos y mucho más. También puede obtener una visión más detallada de sus saldos haciendo clic en ‘Más’.
Extractos
Entre otras muchas funciones, puede utilizar esta plataforma para generar extractos de actividad, diarios y mensuales, que puede configurar para que se le envíen automáticamente, incluso por correo electrónico. También puede ejecutar una serie de extractos predeterminados, que incluyen no solo la actividad, sino también resúmenes de valoración a precios de mercado y confirmaciones de operaciones, entre otros, los cuales podrá consultar o descargar. Además de estos extractos predeterminados, los clientes también pueden crear extractos personalizados y elegir entre una gran variedad de secciones, configuraciones y opciones de entrega. Asimismo, puede personalizar su extracto para que refleje un periodo, una fecha o un rango de fechas específicos y, de ser necesario, seleccionar el idioma que desee, según la lista de idiomas disponibles.
PortfolioAnalyst
Si hace clic en PortfolioAnalyst en el menú ‘Rendimiento e informes’ del Portal, encontrará nuestra amplia herramienta analítica, diseñada para consolidar, seguir y analizar el panorama completo de su rendimiento financiero, incluidos los valores de referencia, las métricas de riesgo y otros potentes análisis desde cualquier lugar.
Con PortfolioAnalyst, puede crear informes en tiempo real que evalúen el rendimiento de la cartera y realizar comparaciones con los valores de referencia del sector seleccionados. Además, puede elegir entre una amplia gama de funcionalidades de generación de informes, incluidas estadísticas clave que ilustran su valor liquidativo o las asignaciones de clases de activos a lo largo del tiempo, así como una larga lista de características personalizables, como medidas de riesgo, concentración o calificaciones ASG.
También puede acceder fácilmente a PortfolioAnalyst desde nuestro sitio web si hace clic en el apartado correspondiente en el menú ‘Servicios’.
Más información
Obtenga más información en nuestro curso “PortfolioAnalyst e informes de inversión” en Traders’ Academy, y consulte las Guías de IBKR para ver muestras de los informes que puede generar, así como una amplia lista de temas útiles para la gestión de su cuenta.
Mientras tanto, visite la sección “Gestión de cuenta” de las Guías de IBKR para consultar otros temas de su interés. Por ejemplo, sabrá si puede actualizar su cuenta individual y convertirla en una cuenta de asesor, o cómo solicitar la transferencia de una cuenta desde otro bróker mediante ACATS (servicio automatizado de transferencia de cuenta de cliente).
Ahora que hemos abordado varios de los aspectos que pueden ayudarle a empezar a operar rápidamente en Interactive Brokers, así como los recursos para ayudarle a gestionar su cuenta, a continuación exploraremos el IBKR Campus. Aquí encontrará una amplia gama de temas educativos, por ejemplo, cómo navegar por las plataformas y herramientas de negociación de Interactive Brokers, a la vez que mejora su comprensión de los mercados financieros internacionales, ya que cambian diariamente.
For specific platform feedback and suggestions, please submit it directly to our team using these instructions.
If you have an account-specific question or concern, please reach out to Client Services.
We encourage you to look through our FAQs before posting. Your question may already be covered!
The analysis in this material is provided for information only and is not and should not be construed as an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security. To the extent that this material discusses general market activity, industry or sector trends or other broad-based economic or political conditions, it should not be construed as research or investment advice. To the extent that it includes references to specific securities, commodities, currencies, or other instruments, those references do not constitute a recommendation by IBKR to buy, sell or hold such investments. This material does not and is not intended to take into account the particular financial conditions, investment objectives or requirements of individual customers. Before acting on this material, you should consider whether it is suitable for your particular circumstances and, as necessary, seek professional advice.
The views and opinions expressed herein are those of the author and do not necessarily reflect the views of Interactive Brokers, its affiliates, or its employees.
Les agradeceré me envien para configurar las plataformas Windows , Android. Gracias
Hola, gracias por contactarnos. Consulta estas preguntas frecuentes para obtener instrucciones sobre cómo configurar los ajustes de IBKR Mobile: https://www.ibkr.com/faq?id=113938339
Consulta esta Guía del usuario para obtener instrucciones sobre cómo instalar TWS en Windows: https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=17347
Comunícate nuevamente con nosotros si tienes alguna pregunta adicional. ¡Estamos aquí para ayudarte!
Buenas noches hace mucho que no logro lograrme ya que extravié la tarjeta de coordenadas
Hola, gracias por contactarnos. Si tiene algún problema con el inicio de sesión, haga clic en “¿Necesita ayuda?” en la página de inicio de sesión del Portal del Cliente y siga las instrucciones para recuperar el acceso.
https://ndcdyn.interactivebrokers.com/sso/Login?RL
Si lo anterior no funciona, deberá llamar a nuestro equipo de Atención al Cliente por motivos de seguridad. IBKR NO restablece contraseñas, proporciona nombres de usuario ni desbloquea cuentas por correo electrónico ni chat. Gracias por su comprensión. Puede encontrar nuestro soporte telefónico disponible aquí: https://spr.ly/IBKR_ClientServicesCampus
Tenga en cuenta que solo puede haber una sesión activa a la vez. Haga clic en el botón azul que aparece con el mensaje de error (“Ha iniciado sesión sin permisos de trading/datos de mercado”). Esto debería cerrar la sesión de todas las demás sesiones.
¡Esperamos que esto le sea útil!
Buenas noches, perdi el celular, es posible que me puedan ayudar para instalar nuevamente el autenticador de google en el otro celular. he intentado muchas cosas y aun no logro nada gracias
Hola Maritza, gracias por ponerte en contacto. Por favor, verifica si la sección de problemas y soluciones de esta página de la guía del usuario resuelve el problema: https://ibkrguides.com/securelogin/sls/activate-mobile-authenticator-app.htm
Si no es así, por favor contacta a los Servicios al Cliente para obtener más orientación: https://spr.ly/IBKR_ClientServicesCampus
Hola, necesito que desbloqueen mi cuenta, se encuentra bloqueada
Hola, gracias por contactarnos. Si tiene algún problema con el inicio de sesión, haga clic en “¿Necesita ayuda?” en la página de inicio de sesión del Portal del Cliente y siga las instrucciones para recuperar el acceso. [
https://ndcdyn.interactivebrokers.com/sso/Login?RL](https://ndcdyn.interactivebrokers.com/sso/Login?RL
) Si lo anterior no funciona, deberá llamar a nuestro equipo de Atención al Cliente por motivos de seguridad. IBKR NO restablece contraseñas, proporciona nombres de usuario ni desbloquea cuentas por correo electrónico ni chat. Gracias por su comprensión. https://spr.ly/IBKR_ClientServicesCampus
Hola, no he podido encontrar la herramienta para renovar opciones! Ya sea en el portal y también intenté en el móvil. Me pueden orientar! Saludos
Hola, gracias por ponerte en contacto. Debes solicitar permisos de negociación para operar con productos específicos. IBKR otorga permisos basados en tu perfil financiero (por ejemplo, edad, patrimonio neto líquido, objetivos de inversión, conocimiento del producto y experiencia previa en trading) y a veces en función de tu ubicación. Ten en cuenta que no podemos divulgar los requisitos necesarios para permisos de negociación específicos. Puedes ver y gestionar tus permisos de negociación en cualquier momento en el Portal del Cliente: https://ndcdyn.interactivebrokers.com/sso/Login?action=TA_TRADE_PERM_BETA
Para más información sobre los niveles de Opciones 1-4, visita ibkr.info/node/4860
Hola , tengo una duda : como y donde colocar el lotaje en una operacion ya que la plataforma que uso que es IBKR LITE en cuenta real no me da la opcion ni en escritorio , ni en mobile
Hola, gracias por contactarnos. Puedes cambiar el método de lote de impuestos con el optimizador de impuestos. Consulta este recurso para obtener más información: https://www.interactivebrokers.com/en/trading/tax-optimizer.php
Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. ¡Estamos aquí para ayudarte!
Buenas tardes, soy nueva en la aplicación y se me bloqueo la cuenta, cómo puedo recuperarla, quedo atenta, mil gracias
Hola Por favor me indicas con exactitud Cual es el número de cuenta, swift, a que banco, ABA, para girar el dinero, ya que el banco me indica que están errados los datos enviados Gracias
Hola, gracias por contactarnos. Asegúrate de haber creado la notificación de depósito: https://www.ibkr.com/faq?id=27280950
Contendrá los datos correctos de tu banco.
Hola. Como no deposité en mi cuenta me la cerraron. Quiero hacerlo pero no sé cómo activarla. Me podrían ayudar?
Hola, gracias por su pregunta. Tiene 270 días naturales para depositar fondos en una solicitud de cuenta individual o IRA aprobada. Las cuentas que se hayan cerrado automáticamente por falta de fondos pueden solicitar su reapertura. Para reabrir una cuenta cerrada, siga las instrucciones de estas preguntas frecuentes: https://www.interactivebrokers.com/faq?id=28238991 ¡Esperamos que le sea útil!
HOLA BUENAS TARDES NECESITO AYUDA PORQUE TODOS LOS DIAS QUE ABRO LA PLATAFORMA SIEMPRE ME SALE UN LETRERO DICIENDO QUE NO TENGO LOS DATOS EN TIEMPO REAL Y QUE TIENE UN ATRASO DE 10 A 20 MINUTOS LOS DATOS NECESITO SABER QUE HACER
Hola Andrea, gracias por contactarnos. Los clientes no están obligados a suscribirse a los datos de mercado a través de IBKR. Si decide no suscribirse a un servicio de pago, se le proporcionarán cotizaciones con retraso (normalmente de 10 a 20 minutos respecto a las cotizaciones en tiempo real) sin coste alguno, siempre que estén disponibles. Además, si bien la falta de datos de mercado en tiempo real no afectará la calidad de la ejecución, IBKR recomienda encarecidamente no operar sin una fuente de cotizaciones en tiempo real. Para ver otros datos de mercado, suscríbase a las suscripciones de datos de mercado necesarias: https://spr.ly/IBKRMarketDataCampus
Disponemos de un asistente de datos de mercado para ayudarle a encontrar los datos que mejor se adapten a sus necesidades:
https://ndcdyn.interactivebrokers.com/sso/Login?action=CS_MARKET_DATA_ASSISTANT
Hola recientemende realize una cuenta pero la Ultima vez que intente ingresar me aparecio un letrero que dice que mi cuenta a sido bloqueada por intentar acceder demasiadas veses quisiera saber como puedo solucionarlo y si ustedes me pueden ayudar a seguir utilizando la aplicacion.
Hola Felix, gracias por contactarnos. Lamentamos que tengas problemas para iniciar sesión. Entendemos la importancia de acceder a tiempo.
Para recuperar tu cuenta, haz clic en el enlace “¿Necesitas ayuda?” en la página de inicio de sesión del Portal del Cliente: https://ndcdyn.interactivebrokers.com/sso/Login?RL
Si sigues sin poder iniciar sesión, nuestro equipo de Atención al Cliente estará encantado de ayudarte por teléfono. Por seguridad, no podemos restablecer contraseñas ni desbloquear cuentas por correo electrónico ni chat. Gracias por tu comprensión.
Puedes encontrar la información de nuestro servicio de asistencia telefónica aquí: https://spr.ly/IBKR_ClientServicesCampus
Estamos aquí para ayudarte y esperamos poder resolver este problema.
Hola, una pregunta: la PDT rule aplica solamente para ciudadanos estadounidenses o aplica para cualquier cuenta?
Hola, gracias por su pregunta. Un Day Trader de Patrón es alguien que tiene una cuenta de margen IBKR Lite o Pro y que realiza 4 o más operaciones intradía en un período de 5 días hábiles. Para más información sobre qué significa un PDT, consulte aquí: https://www.interactivebrokers.com/faq?id=23298902
hola, hice la compra de dos opciones a largo plazo con la intención de vender opciones a corto plazo sobre ella (poor’s men covered call) soy nivel 3 de opciones y segun entiendo debería poder hacer todo el procedimiento sin problema, sin embargo al tratar de vender las call de corto plazo, las de largo plazo no aparecen y me dice que no tengo como respaldar las de corto plazo, que solicite una cuenta margin…. me puedes indicar si tienen algún tipo de restriccion sobre esta estrategia o alguna condición que tal vez yo no este cumpliendo?
Hello Dilanci, thank you for asking. Please review this resource for more information on Options levels 1-4: https://www.ibkrguides.com/kb/options-levels-1-4.htm
Hola, gracias, soy Andrea, como se si me cerraron la cuenta no logro ingresar, me remite siempre a simalación.
como se si me cerraron la cuenta no logro ingresar me indica que el usuario y la clave no son correctas, me remite siempre a simulación.
Hola Andrea, gracias por su consulta. Para comprobar si su cuenta ha sido cerrada: https://www.interactivebrokers.com/faq?id=67082825
Si sigue teniendo problemas para iniciar sesión, póngase en contacto con Atención al Cliente por teléfono: https://spr.ly/IBKR_ClientServicesCampus
Buenas. necesito ayuda, un numero de contacto o como hago para volver a activar mi cuenta porque esta inactiva desde hace tiempo. al abrir dice esto : Cálculo de NAV actualmente no disponible. Viste la ventana de cuenta en su plataforma de negociación para ver los saldos. AYUDA…
Hola, gracias por su consulta. Para obtener instrucciones sobre cómo reabrir una cuenta cerrada, consulte: https://www.interactivebrokers.com/faq?id=28238991
Hola. Los fondos disponibles generan algún rendimiento?
Hola, gracias por preguntar. Para obtener más información sobre las tasas de interés actuales para saldos en efectivo en cuentas de IBKR y cómo se calculan, consulte: https://www.interactivebrokers.com/faq?id=37133054
Buenos días, necesito recuperar mi cuenta, cambié de celular e intenté ingresar a la cuenta, pero me sale que debo contactarme con un asesor de IBKR, favor de ayudarme a recuperar mi cuenta
Hola Antonio, gracias por contactarnos. Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar su número de teléfono:
https://www.interactivebrokers.com/faq?id=23298908
Si compró un nuevo smartphone y desea transferir su perfil de Autenticación Móvil de IBKR (Clave IB) de su antiguo smartphone al nuevo, puede hacerlo sin la ayuda del Servicio de Atención al Cliente, siempre que mantenga el acceso a su antiguo teléfono o a un dispositivo de seguridad secundario activo. Las instrucciones paso a paso para la transferencia están disponibles en la Guía del Usuario:
https://ibkrguides.com/securelogin/sls/reactivating-ibkr-mobile-authentication.htm
Si no tiene acceso a su antiguo teléfono o a un dispositivo secundario, deberá contactar con el Servicio de Atención al Cliente de IBKR por teléfono para obtener ayuda: https://spr.ly/IBKR_ClientServicesCampus
Hola cómo hago para colocar un cotitular a mi cuenta en caso de fallecimiento
Hola, gracias por contactarnos. Para obtener instrucciones sobre cómo abrir una cuenta conjunta, consulte estas preguntas frecuentes: https://www.interactivebrokers.com/faq?id=34475478