Close Navigation
Learn more about IBKR accounts

Управление счетом в IBKR.

Lesson 4 of 5

Duration 3:51
Close Navigation

После открытия и пополнения счета у вас могут возникнуть вопросы о том, где найти выписки по операциям или подтверждения о сделках на счете. Также вы, возможно, захотите узнать, как создать отчет об изменении ключевых показателей счета, например, чистой стоимости активов и состава портфеля. Или вам нужно, например, запросить дополнительные возможности, сменить тип счета или перевести средства от другого брокера. В этом уроке мы ответим на эти и другие вопросы и расскажем о некоторых важных инструментах и функциях.

Авторизация и главная страница портала

Давайте сначала рассмотрим главную страницу портала клиентов. Для этого вам нужно просто зайти на портал, нажав на кнопку «Вход» на нашем сайте.

На главной странице портала можно просмотреть чистую ликвидность, стоимость и доходность своего портфеля.  Вы также можете внести или вывести средства и быстро просмотреть панель с выбранными плитками – например, новости рынка, списки наблюдения, предстоящие экономические события и другие. Кроме того, здесь можно просмотреть более подробный отчет о балансе на счете, нажав на кнопку «Больше».

Выписки

Среди прочих функций, здесь вы можете создать выписки по операциям за день или месяц, которые будут автоматически отправляться вам, например, на электронную почту. Вы можете выбрать один из шаблонов выписок, включая не только отчеты по операциям, но и сводки рыночной переоценки, подтверждения сделок и другие. Отчеты можно просто просмотреть или скачать. Кроме шаблонов вы также можете сами сгенерировать отчет с нужными данными. Для пользовательского отчета можно самостоятельно выбрать разделы, настройки и способ получения. Для отчетов можно также указать определенный период или дату и выбрать желаемый язык.

«Портфельный аналитик»

В разделе PortfolioAnalyst («Портфельный аналитик») в меню «Доходность и отчеты» можно найти наш мощный аналитический инструмент, который позволяет собирать, отслеживать и анализировать данные о доходности портфеля целиком – включая эталоны, риск и другие ключевые показатели.

С помощью «Портфельного аналитика» вы можете оценить доходность портфеля, сравнить свой портфель с выбранными эталонами, а также просмотреть любой из множества доступных отчетов, в том числе ключевые данные о чистой стоимости и составе активов в портфеле, плюс многие другие параметры, например, концентрацию позиций или рейтинг ESG. 

«Портфельный аналитик» также доступен на нашем сайте в разделе «Услуги».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы узнать больше, пройдите наш курс PortfolioAnalyst and Investment Reporting («Портфельный аналитик и отчетность») в «Академии трейдинга», а в руководстве пользователя IBKR вы можете просмотреть примеры доступных отчетов и узнать о других возможностях управления счетом.

В разделе руководства, посвященном управлению счетом, доступна масса другой полезной информации, например, можно ли сменить индивидуальный счет на счет консультанта, или как запросить перевод счета от другого брокера через систему ACATS (Automated Customer Account Transfer Service).

Теперь вы лучше знакомы с основными возможностями и платформами Interactive Brokers, а далее мы поговорим о Кампусе IBKR, в котором доступен широкий выбор образовательных курсов, в том числе, здесь вы можете научиться работать с платформами и инструментами Interactive Brokers, а также узнать больше о глобальных финансовых рынках.

Join The Conversation

For specific platform feedback and suggestions, please submit it directly to our team using these instructions.

If you have an account-specific question or concern, please reach out to Client Services.

We encourage you to look through our FAQs before posting. Your question may already be covered!

Leave a Reply

Disclosure: Interactive Brokers

The analysis in this material is provided for information only and is not and should not be construed as an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security. To the extent that this material discusses general market activity, industry or sector trends or other broad-based economic or political conditions, it should not be construed as research or investment advice. To the extent that it includes references to specific securities, commodities, currencies, or other instruments, those references do not constitute a recommendation by IBKR to buy, sell or hold such investments. This material does not and is not intended to take into account the particular financial conditions, investment objectives or requirements of individual customers. Before acting on this material, you should consider whether it is suitable for your particular circumstances and, as necessary, seek professional advice.

The views and opinions expressed herein are those of the author and do not necessarily reflect the views of Interactive Brokers, its affiliates, or its employees.

Disclosure: ДИСКЛЕЙМЕР: INTERACTIVE BROKERS

Анализ, изложенный в данных материалах, предоставляется исключительно в информационных целях и не должен рассматриваться как предложение купить или продать какие-либо ценные бумаги. Никакая информация в данных материалах, касающаяся обычного функционирования рынка, трендов отраслей или секторов и других общих экономических или политических условий, не должна трактоваться как инвестиционные рекомендации или аналитика. Упоминания конкретных ценных бумаг, товаров, валют или других инструментов не означают, что IBKR рекомендует их покупать, продавать или ими владеть. В данных материалах не учитываются конкретные финансовые условия, инвестиционные цели и требования отдельных клиентов. Прежде чем совершать операции на основе этой информации, убедитесь, что они целесообразны в вашей ситуации, и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом. Изложенные здесь убеждения и мнения принадлежат их автору и могут не совпадать с мнением Interactive Brokers, ее аффилированных лиц и сотрудников.

Disclosure: ДИСКЛЕЙМЕР: PORTFOLIOANALYST

Предварительные расчеты и другие данные в PortfolioAnalyst, которые касаются вероятности доходности различных вложений, являются гипотетическими и не отражают реальные результаты, а также не гарантируют результаты инвестиций в будущем. Обращаем ваше внимание, что с течением времени результаты расчетов могут меняться.

IBKR Campus Newsletters

This website uses cookies to collect usage information in order to offer a better browsing experience. By browsing this site or by clicking on the "ACCEPT COOKIES" button you accept our Cookie Policy.