После открытия и пополнения счета у вас могут возникнуть вопросы о том, где найти выписки по операциям или подтверждения о сделках на счете. Также вы, возможно, захотите узнать, как создать отчет об изменении ключевых показателей счета, например, чистой стоимости активов и состава портфеля. Или вам нужно, например, запросить дополнительные возможности, сменить тип счета или перевести средства от другого брокера. В этом уроке мы ответим на эти и другие вопросы и расскажем о некоторых важных инструментах и функциях.

Авторизация и главная страница портала
Давайте сначала рассмотрим главную страницу портала клиентов. Для этого вам нужно просто зайти на портал, нажав на кнопку «Вход» на нашем сайте.
На главной странице портала можно просмотреть чистую ликвидность, стоимость и доходность своего портфеля. Вы также можете внести или вывести средства и быстро просмотреть панель с выбранными плитками – например, новости рынка, списки наблюдения, предстоящие экономические события и другие. Кроме того, здесь можно просмотреть более подробный отчет о балансе на счете, нажав на кнопку «Больше».
Выписки
Среди прочих функций, здесь вы можете создать выписки по операциям за день или месяц, которые будут автоматически отправляться вам, например, на электронную почту. Вы можете выбрать один из шаблонов выписок, включая не только отчеты по операциям, но и сводки рыночной переоценки, подтверждения сделок и другие. Отчеты можно просто просмотреть или скачать. Кроме шаблонов вы также можете сами сгенерировать отчет с нужными данными. Для пользовательского отчета можно самостоятельно выбрать разделы, настройки и способ получения. Для отчетов можно также указать определенный период или дату и выбрать желаемый язык.

«Портфельный аналитик»
В разделе PortfolioAnalyst («Портфельный аналитик») в меню «Доходность и отчеты» можно найти наш мощный аналитический инструмент, который позволяет собирать, отслеживать и анализировать данные о доходности портфеля целиком – включая эталоны, риск и другие ключевые показатели.

С помощью «Портфельного аналитика» вы можете оценить доходность портфеля, сравнить свой портфель с выбранными эталонами, а также просмотреть любой из множества доступных отчетов, в том числе ключевые данные о чистой стоимости и составе активов в портфеле, плюс многие другие параметры, например, концентрацию позиций или рейтинг ESG.
«Портфельный аналитик» также доступен на нашем сайте в разделе «Услуги».
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Чтобы узнать больше, пройдите наш курс PortfolioAnalyst and Investment Reporting («Портфельный аналитик и отчетность») в «Академии трейдинга», а в руководстве пользователя IBKR вы можете просмотреть примеры доступных отчетов и узнать о других возможностях управления счетом.

В разделе руководства, посвященном управлению счетом, доступна масса другой полезной информации, например, можно ли сменить индивидуальный счет на счет консультанта, или как запросить перевод счета от другого брокера через систему ACATS (Automated Customer Account Transfer Service).

Теперь вы лучше знакомы с основными возможностями и платформами Interactive Brokers, а далее мы поговорим о Кампусе IBKR, в котором доступен широкий выбор образовательных курсов, в том числе, здесь вы можете научиться работать с платформами и инструментами Interactive Brokers, а также узнать больше о глобальных финансовых рынках.
Join The Conversation
For specific platform feedback and suggestions, please submit it directly to our team using these instructions.
If you have an account-specific question or concern, please reach out to Client Services.
We encourage you to look through our FAQs before posting. Your question may already be covered!