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第三課 – 委託單輸入面板入門

Lesson 3 of 10

Duration 10:22
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雖然「委託單輸入」視窗的主要目的是允許您創建和提交委託單,但它也具有其它功能,例如:

  • 如何創建和提交基本委託單
  • 創建附加委託單
  • 如何執行另類交易方式

啟動TWS後,您會在魔方中看到「委託單輸入」面板的預設視圖,對大多數交易而言,魔方都是一個人性化的操作環境。

選擇股票代碼以創建委託單

有幾種方法可以輸入此交易的股票代碼:

  • 您可以點擊「監控」面板中的代碼,也可以直接輸入一個。
  • 如果您在「監控」面板中輸入代碼,請選擇股票,然後選取SMART,這是IBKR預設的「智能傳遞」委託單方法。
  • 在「委託單輸入」面板上,您也可以直接在輸入欄中輸入代碼,或從下拉功能表中選擇代碼,該功能表會保留先前使用過的代碼記錄。

創建委託單

所選代碼的「全國最佳買賣價」(或稱NBBO)會顯示在視窗中間的位置。

在左下方,點擊「買入」或「賣出」按鈕。您是否注意到背景顏色會根據您的選擇進行調整?

現在,點擊「數量」滾輪,捲動滑鼠選擇所需的交易股數,或直接在輸入欄中輸入股數。

當您選擇委託單類型時,您會看到預先填入的預設類型是限價單 – 指定為 「LMT」,但您也可以使用下拉功能表,這裏有許多其它選擇,包括IBKR的各種算法。點擊功能表底部的箭頭,可查看更多選擇。

這裏,我們繼續使用限價單,讓我們通過以下方式來調整一下限價單的價格:

  • 點擊價格輸入欄;
  • 使用滾輪選擇;或
  • 在輸入欄直接輸入。

您也可使用買/賣價差正下方的「價格滑桿」,從報價兩側的遞增價格中選擇。

選定限價後,現在來選擇委託單的「有效時間」。您是想讓它只在當天保持有效,還是希望另行決定取消時間?在這裡,我會從下拉功能表中選擇「日內」(DAY)。

交易現在是「日內」委託單,隨時可以提交!提交過程很簡單 – 只需點擊這裡的「提交」按鈕即可。提交時,系統會彈出「委託單確認」視窗,您應該先仔細閲讀確認,再按該視窗底部的「傳遞」提交。

「委託單確認」將為您提供交易詳情、金額和佣金,以及交易執行對保證金的預期影響。

點擊「傳遞」按鈕後,委託單會出現在「活動」面板的委託單標籤頁中。

儲存委託單在稍後使用

您可以通過這種方式創建並儲存委託單,使其出現在「活動」面板中,以便您在稍後提交。

要儲存委託單,您可先按剛才的方式創建委託單 – 但有一個額外的步驟。步驟如下:

  • 選擇「買入」或「賣出」股票:
  • 輸入您想「買入」或「賣出」的數量:
  • 選擇交易的限價單價格;以及
  • 選擇「有效時間」。

此處的額外步驟是點擊「高級」旁邊的加號,點擊後,您會看到更多委託單參數和三個按鈕 – 檢查保證金、儲存和提交。

「檢查保證金」按鈕會打開一個委託單確認視窗,就像我們之前展示的一樣。

點擊「儲存」可繞過該步驟,直接將尚未生效的委託單傳送到「活動」面板。

現在您就可以在這裏看到委託單了 = 準備好時點擊「提交」即可。

此時會出現一個委託單確認視窗。準備好時點擊「傳遞」。

快速訪問其它工具

只需稍加配置,即可創建複雜的委託單。

其它一些值得考慮的功能 – 「委託單輸入」面板右側是一個下拉功能表。

在這裡,您會看到多個通往其它工具的快捷方式,每個快捷方式都與您目前已載入面板的股票代碼關聯。

例如,在查看底層股票代碼時,您可能想要檢視:

  • 公司基本面,
  • 現時的期權報價,
  • 市場深度或建立多邊策略。

請注意,交易者大學對所有這些主題都有深入探討 – 我們建議您按照自己的步伐探索我們所有的課程。

高級面板

與此同時,讓我們回到「高級」旁邊的加號,當展開時,您會看到許多其它選項。

附加委託單

例如,使用「目的地」下拉功能表時,您會看到目的地預設為SMART。您也可以出於流動性或費用返還的考慮,將委託單指向特定的交易所。

在 「高級 」部分,您也可在委託單上附加止盈或止損 – 或同時附加兩者,以創建「括號委託單」。

只要勾選所需的方格,並輸入限價和止損價格即可。

如有必要,您也可以更改「有效時間」。

完成所有輸入後,點擊「提交」以輸入委託單。如果您希望稍後再返回委託單,可以使用「儲存」按鈕將其添加至「活動」面板。

一取消全(OCA)

高級視窗的其它功能包括「一取消全(OCA)」功能,可讓您創建備用的次級交易。

例如,投資者可能想要輸入限價單,買入一家公司的500股或另一家公司的750股,但不希望同時買入兩家公司。

「設定」扳手可讓您對委託單的各個部分進行額外的控制,包括減少或取消部分成交。

對沖功能

「對沖」功能可讓您從三種策略中選擇,其中,Beta對沖可讓您通過出售ETF對沖股票來降低風險。這裏,系統會使用歷史Beta值自動計算要賣出的股票數量。

外匯對沖可讓您輸入委託單買入或賣出計價貨幣與賬戶基礎貨幣不同的股票,並附加一個委託單兌換出所需的結算貨幣金額。

此外,配對交易策略允許您同時持有兩隻股票的倉位,買入一隻並賣出另一隻。

請注意,在選中任何一個選項時,擴展的委託單類型會顯著地顯示在「委託單輸入」旁邊。

可賣空指示器

現在,讓我們來看看可賣空指示器,它位於代碼輸入欄的正下方。

對於大多數股票而言,該指示器都是綠色的 — 這表示IBKR有充裕的可用股票借給賣空者。然而,對於較難借入的股票,顏色會變得較為不綠,表示IBKR的供應量有限,甚至可能變成紅色 — 表示股票的供應量非常低或庫存為零。

自適應算法

您會看到買入價和賣出價旁邊有一個自適應切換鍵。

自適應算法可與限價單或市價單一併使用,其設計目的是通過嘗試在價差之間交易市價單與進取型限價單,達到優於基本限價單與市價單的平均成本效益。

您可以使用「高級」部分的「優先/緊急」設定,指定希望委託單成交的緊急程度。有關自適應算法的更多資訊,請參閱交易者大學的TWS算法課程。

自定委託單輸入面板

最後,您也可以自定魔方委託單面板!

如果您想減少按鍵次數,快速輸入交易,這將非常有用,您可以按以下方法自定面板以達到此目的:

  • 首先,點擊這個齒輪圖標,然後選擇「設定」,以顯示三種不同的「委託單輸入」面板樣式。
  • 「互動」樣式下有可點擊的持倉按鈕和買價/中點價/賣價尺,您可以用它來輸入委託單參數。
  • 「簡化」樣式視圖更小,其選擇也更少;
  • 「快速傳遞」樣式可讓您點擊賣出或買入按鈕,快速提交委託單。您會注意到這個樣式下沒有「提交」按鈕。
  • 在本課程中,我們使用的是「互動」樣式。

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