Решения для любых консультантов

Interactive Brokers поможет вам в достижении ваших целей независимо от того, являетесь ли вы опытным зарегистрированным инвестиционным консультантом или только хотите им стать.

Отдел контроля RIA в IB


Основная информация о регистрации и нормативных требованиях для консультантов по инвестициям, также включающая о правовых нормах для RIA и PDF-документацию, освещающую важные вопросы данной тематики.


Открыть центр правовых норм RIA

Автоматическое выставление счетов и управление клиентами


Пользуйтесь свободой и гибкостью при управлении своим бизнесом, не требующей контракта и минимальных начальных и накладных расходов.


Автоматизированное выставление счетов

  • Задайте сборы с клиента во время его регистрации или в любое время в "Управлении счетом".
  • Назначьте отдельные суммы для каждого клиентского счета или создайте шаблон и примените его к нескольким счетам одновременно.
  • Гибкие варианты начислений также позволяют снимать клиентские комиссии с вашего собственного мастер-счета консультанта, взимать сборы с клиентских вложений в хедж-фонды на нашей "Площадке инвесторов в хедж-фонды" (доступна на площадке инвесторов) и даже возвращать выплаты клиентам на счета.
Электронные инвойсы

  • Автоматическое выставление электронных счетов позволяет вам взимать клиентские сборы через "Управление счетом".
  • Установите максимальные суммы или процентные пределы.
  • Выполняйте свои нормативные обязательства, уведомляя клиентов о деталях сборов.
Управление клиентами

Мы упрощаем управление вашими клиентами:

  • Панель индикаторов
  • CRM
  • "Белый" брендинг
Клиентские заявки и переход

Мы предлагаем ряд вариантов по добавлению клиентов и миграции в нашу платформу:

  • Полностью или частично электронные заявки
  • XML-заявки
  • Массовая загрузка
  • Заявки с белым брендингом
1. 17 лет подряд признана малозатратным брокером по оценке Barron's - "Малозатратный брокер" с 2002 по 2018 согласно обзору онлайн-брокеров, проведенному агентством Barron's. 2002 - 5 звезд, 2003 - 4,9 звезды, 2004 - 5 звезд, 2005 - 5 звезд, 2006 - 5 звезд, 2007 - 4,8 звезды, 2008 - 4,5 звезды, 2009 - 4,5 звезды, 2010 - 4,2 звезды, 2011 - 4,5 звезды, 2012 - 4,3 звезды, 2013 - 4,5 звезды, 2014 - 4,5 звезды, 2015 - 4,5 звезды, 2016 - 4,5 звезды, 2017 - 4.5 звезды, 2018 - 4.6 звезды. 26 марта 2018 года Interactive Brokers было присвоено 4,6 звезды в ежегодном рейтинге лучших онлайн-брокеров, составленном финансовым журналом Barron's - “All Together Now”. Данный показатель включал в себя: организацию и технологию торговли, простоту использования, мобильность, ассортимент предложений, исследовательские возможности, портфельный анализ и отчетность, службу поддержки клиентов, безопасность и обучение, а также стоимость. Barron's является зарегистрированной торговой маркой Dow Jones & Co. Inc.

Вебинары для консультантов



Начало работы RIA:
Учебник договорных обязательств зарегистрированных консультантов по инвестициям

Эксперт: Christopher Hayes, Interactive Brokers



Зачем становиться независимым
консультантом в IB?

Эксперт: Mary MacNamara, Interactive Brokers



Регистрация RIA:
Ключевые деловые и законодательные особенности

Эксперт: Brent Gillett & Thomas Hertog,
Investment Group of Davis Gillett Mottern & Sims, LLC



Финансирование ценных бумаг

Наши прозрачные и выгодные ставки по займу, широкая доступность, автоматизированные инструменты и квалифицированное обслуживание клиентов обеспечат вас всеми преимуществами, которых стоит ожидать от Interactive Brokers.

Снизьте свои затраты, чтобы повысить доход

Наши прозрачные низкие комиссии и ставки финансирования, а также лучшие цены исполнения сводят ваши затраты к минимуму, при этом предельно увеличивая ваши доходы.

Получайте более высокую прибыль

Низкие комиссии, нет платы за обработку ордеров; нет минимальных требований; нет сборов за использование технологий, программного обеспечения, платформы и отчетности. Низкие ставки финансирования и более высокая сумма кредитов (свыше $100 000) для счетов типа "Маржевый портфель".

Подробнее


Исполнение по лучшим ценам

Большинство брокеров торгуют против ваших ордеров или продают их для исполнения тем, кто будет торговать против этих ордеров. В итоге это приводит к невыгодному исполнению, а сопутствующие расходы превышают уплаченные комиссии. Smart-маршрутизация IBSM ведет непрерывный поиск и перенаправляет ордера на акции, опционы и комбинации для исполнения по наилучшей доступной цене.

Подробнее


Ваш выход на рынки мира

Прямой рыночный доступ к акциям, опционам, фьючерсам, валютным сделкам, облигациям, ETF и CFD с единого Универсального счета IB™.

120рынков

26страны

22валюты

Имейте доступ к рыночным данным 24 часа в сутки, шесть дней в неделю, чтобы оставаться в курсе происходящего на всех мировых рынках.

Конвертируйте валюты по низким рыночным курсам, начиная с 1/10 базисного пункта, или создавайте позиции, обеспеченные иностранной валютой.

Финансирование счета в различных валютах. Торгуйте активами, выраженными в разных валютах, с одного счета.

Узнать больше

Площадка инвесторов

Инвесторы и клиенты могут находить сторонних поставщиков услуг, общаться и вести дела с ними.

500 +

инвестиционных
услуг

300 +

аналитических
услуг

400 +

технологических
услуг

160 +

административных
услуг

20 +

услуг по разв.
бизнеса

  • Частные трейдеры и инвесторы, финансовые консультанты, управляющие инвестициями и сторонние поставщики услуг могут формировать связи и вести совместные дела.
  • Бесплатно рекламируйте свои услуги и связывайтесь с частными и институциональными пользователями по всему миру.
  • Совершайте поиск по площадке и связывайтесь с многочисленными поставщиками услуг, включая управляющих инвестициями, хедж-фонды, аналитиков-исследователей, специалистов по коммерческому развитию и администраторов.

Финансовая устойчивость и стабильность

Наши устойчивые позиции капитала, консервативный подход к бухгалтерскому учету и автоматизированный контроль рисков - все это помогает защитить компанию IB и ее клиентов от крупных торговых убытков.

Собственный капитал Interactive Brokers Group (IBG LLC) превышает $6 млдр.1. Владельцем 16.6% IBG LLC является открытая акционерная компания Interactive Brokers Group, Inc., а остальными 83.4% владеют наши сотрудники и аффилированные лица.

В отличие от других фирм, где руководство владеет небольшой частью акций, мы участвуем в существенной доле прибыли и убытков, что вынуждает нас подходить к бизнесу консервативно. Мы не имеем позиций по ценным бумагам или деривативам на внебиржевой рынке. У нас нет обеспеченных долговых обязательств (CDO), ипотечных ценных бумаг (MBS) или кредитно-дефолтных свопов (CDS). Валовый размер нашего портфеля долговых ценных бумаг, за исключением таких бумаг США, составляет менее 10% от нашего собственного капитала.

Узнать больше

  1. Включает в себя Interactive Brokers Group и ее подразделения.

Детальная отчетность

Удобные для просмотра и легко настраиваемые выписки и отчеты охватывают все характеристики вашего счета у Interactive Brokers.

  • Портфельный аналитик

    Портфельный аналитик

    Портфельный аналитик (наш онлайн-интерфейс для отчетов и анализа) позволяет вам анализировать работу вашего портфеля в онлайн-режиме, создавая и сохраняя настраиваемые PDF-отчеты, основанные на серии измерительных показателей, и при желании сравнивая данные с выбранными стандартными отраслевыми показателями.

  • Отчеты

    Отчеты

    Настраивайте и создавайте отчеты по операциям для просмотра детальной информации об операциях на счете: позициях, остатках средств и транзакциях.

  • Flex-запросы

    Flex-запросы

    Создавайте шаблоны отчетов под названием "flex-запросы", позволяющие настраивать мельчайшие данные о торговой деятельности, и загружайте их в формате XML или текстовом.

  • Загружаемые отчеты

    Загружаемые отчеты

    Сохраняйте свои отчеты в формате PDF и Excel или же используйте загрузку в таких сторонних форматах, как Quicken, Tradelog или CapTools.

  • Ежедневные отчеты маржи

    Ежедневные отчеты маржи

    Дневные отчеты по марже содержат детальное описание требований для каждого андерлаинга.

  • Анализ стоимости транзакций (TCA)

    Анализ стоимости транзакций (TCA)

    TCA отслеживает качество цен на транзакции с ордерами и сравнивает их с рыночными условиями либо во время отправки ордера, либо после его исполнения.

  • Оптимизатор налогов

    Оптимизатор налогов

    Оптимизатор налогов позволяет изменить ваш метод подбора налоговых лотов для обеспечения оптимального подсчета доходов и убытков.

Дополнительные источники

Пользуйтесь свободой и гибкостью при управлении своим бизнесом без необходимости контракта, минимальных начальных и накладных расходов, и сохраняйте 100% своих комиссий.

Сайты клиентов IB

Сайты клиентов IB - это возможность создать бесплатный веб-сайт с оригинальным графическим дизайном и материалами. В сотрудничестве с вами мы создадим ваш персонализированный профессиональный сайт.

Подробнее

"Белый" брендинг

Воспользуйтесь возможностью "белого брендинга" для отчетов, регистрации клиентов и других информационных материалов через использование в них знаков отличия своей организации.

Подробнее

Система взаимоотношений с клиентами (CRM)

Наша система CRM обеспечивает консультантов бесплатной централизованной платформой управления отношениями с клиентами и их данными.

Подробнее

Торговые площадки

IB предлагает услуги торговли при помощи брокеров через торговые площадки акций, опционов и облигаций.

Подробнее

Предторговые размещения

Предторговые размещения имеют множество параметров для автоматического размещения акций на отдельном счете или распределения между несколькими клиентскими счетами.

Подробнее

Модели портфелей

Создавайте модели портфелей и распределяйте средства клиентов по различным моделям на основании индивидуальных потребностей каждого клиента.

Подробнее

Открыть счет

Счет консультанта позволяет зарегистрированным профессиональным консультантам по инвестициям (RIA) или по торговле биржевыми товарами (CTA) проводить и распределять сделки между несколькими клиентами посредством единого интерфейса управления ордерами.

Информация о счете

Консультанты, управляющие клиентскими счетами, превышающими установленный минимум по государственной регистрации (как правило, 16 и более счетов с активами в размере 25 миллионов долларов США), должны быть зарегистрированы согласно местным регулирующим законам (например, зарегистрированные консультанты по инвестициям (RIA) для ценных бумаг или консультанты по торговле биржевыми товарами (CTA) для товаров США).

Доступен "белый" брендинг с использованием отличительных знаков консультанта.

Владельцы мастер-счета консультанта не могут быть моложе 21 лет.

Зарегистрированный профессиональный консультант по инвестициям может создать многоуровневый счет, добавив мастер-счета консультантов, проприетарных торговых групп STL и множественных хедж-фондов к структуре своего счета. Каждый владелец мастер-счета консультанта, проприетарной торговой группы STL и множественного хедж-фонда второго уровня при необходимости присоединяет клиентские счета, субсчета и счета хедж-фондов. Частные и совместные счета, входящие в структуру счетов консультанта, могут добавлять уполномоченных трейдеров, чтобы становиться счетами STL.

Открытие счетов разрешено жителям и гражданам всех стран и регионов, кроме входящих в список санкций Департамента США по контролю за иностранными активами (или в похожие списки) и стран высокого риска. Здесь можно найти список разрешенных стран.

Документация

PDF-руководство "Консультантам" PDF-руководство "Как стать RIA" Руководство по заявке



Структура счета консультанта

Зарегистрированный консультант (частное лицо или организация), чей мастер-счет присоединен к нескольким счетам частных клиентов или предприятий.

  • Мастер-счет используется для получения сборов и распределения сделок.
  • Консультант может открыть специальный счет для своей собственной торговли.

Структура счета зарегистрированного консультанта по инвестициям


Дополнительную информацию о влиянии Корпорации защиты фондовых инвесторов (SIPC) на ваш счет можно найти на сайте www.sipc.org или позвонив в SIPC по телефону 1 (202) 371-8300.