О компании Interactive Brokers Group

Томас Петерффи

Томас Петерффи, исполнительный директор



Компания-основатель Interactive Brokers Group, Inc. завершила свой 40йгод деятельности брокера-дилера с консолидированным собственным капиталом, превышающим $6 млрд. Наша задача остается все той же:

"Создайте технологию, обеспечивающую ликвидность на лучших условиях. Конкурируйте в цене, скорости, масштабе, разнообразии мировых продуктов и передовых торговых инструментов."

Инвестиционный уровень Interactive Brokers LLC оценивается агентством Standard & Poor's.

Interactive Brokers Group, Inc. была основана ее исполнительным директором - Томасом Петерффи. За последние 40 лет компания непрерывно развивалась и стала одной из ведущих фирм, работающих с ценными бумагами; ее капитал превышает $6 млрд.

Interactive Brokers занимается брокерской/дилерской деятельностью на более 120 рынках по всему миру. В качестве брокера IB предоставляет институционным и профессиональным трейдерам прямой доступ к ("онлайн") услугам по клирингу и исполнению сделок с широким спектром инструментов (включая акции, опционы, фьючерсы, форекс, облигации, CFD и фонды по всему миру). Interactive Brokers Group и ее дочерние предприятия осуществляют практически 1 миллион сделок в день.

Центральный офис Interactive Brokers находится в Гринвиче (штат Коннектикут), также свыше 1100 сотрудников работают в представительствах в США, Швейцарии, Канаде, Гонконге, Великобритании, Австралии, Венгрии, России, Японии, Индии, Китае и Эстонии. IB находится под надзором SEC, FINRA, NYSE, FCA и других контрольных органов по всему миру.

История IB Group

1977
  • Томас Петерффи, исполнительный директор Interactive Brokers Group, покупает место на Американской фондовой бирже (AMEX) и становится ее участником, торгуя опционами в качестве частного маркет-мейкера.
1978
  • T.P. & Co. основывается для расширения торговой деятельности до нескольких членов под знаком 549. Фирма первой начинает ежедневно печатать электронно сгенерированные таблицы текущей рыночной стоимости.
1979
  • T.P. & Co. расширяется до четырех сотрудников, трое из них - члены AMEX.
1980
  • Планы по реструктуризации процессов и одновременному определению отклонений цен на несколько ценных бумаг.
1981
  • Предприняты шаги по созданию и тестированию системы, обнаруживающей потенциальные дельта-нейтральные торговые пары. Главная задача: найти способ электронного чтения цен опционов по мере их размещения.
1982
  • Основание Timber Hill Inc. Изначально компания торгует опционами на ценные бумаги на AMEX, клиринг происходит через Spear, Leeds & Kellogg. Трейдеры получают инструкции по телефону для определения пар и цен.
1983
  • Timber Hill создает первые переносные компьютеры для трейдинга. Их способность отслеживать позиции и непрерывно переоценивать опционы быстро дает трейдерам Timber Hill преимущество перед конкурентами на бирже, продолжающими использовать таблицы текущей стоимости, обновляимыми один-два раза в день.
  • Timber Hill начинает торговать на фондовой бирже Филадельфии (PSE).
  • Timber Hill расширяется до 12 сотрудников.
1984
  • Timber Hill начинает работу над компьютерной системой по торговле индексными фьючерсами и опционами.
  • Timber Hill становится участником опционной клиринговой корпорации (OCC).
1985
  • В феврале происходит онлайн-запуск инновационной компьютерной системы от Timber Hill, который начинает новую эру компьютерной торговли. Система позволяет Timber Hill централизовать ценообразование и управление риском для портфелей с деривативами на акции, располагающихся в разных точках страны.
  • Timber Hill становится участником фьючерсной биржи Нью Йорка (NYFE).
  • Timber Hill начинает торговать на Чикагской товарной бирже (CME), Чикагской опционной бирже (CBOE).и в Чикагской торговой палате (CBT).
1986
  • Timber Hill становится участником Тихоокеанской фондовой биржи (PSE) и опционного подразделения фондовой биржи Нью Йорка (NYSE).
  • Торговая система перепрограммируется для работы на основе сети платформ SUN.
  • За этот год доходность капитала трейдеров фирмы, использующих новую систему, составляет 430%.
1987
  • Timber Hill начинает самостоятельно проводить клиринг акций, становится участником национальной клиринговой корпорации по ценным бумагам (NSCC) и депозиторной трастовой компании (DTC).
  • Крах фондового рынка становится толчком для введения смежного маржирования между клиринговыми домами, главным сторонником чего является Timber Hill. (Смежное маржирование вводится через несколько лет).
  • Timber Hill расширяется до 67 сотрудников.
1989
  • Timber Hill становится клиринговым участником CME.
1990
  • В Германии регистрируется Timber Hill Deutschland GmbH, вскоре после этого начинается торговля деривативами на акции на бирже Deutsche Terminborse (DTB), теперь известную как Eurex. Первое приложение торговой системы Timber Hill, работающее на базе полностью автоматизированной биржи.
  • Timber Hill становится одним из ведущих маркет-мейкеров в DTB, имея более 10% от общих объемов торговли.
1992
  • Timber Hill расширяет торговлю в Европе через сотрудничество со Швейцарской биржей финансовых фьючерсов и опционов (еще одна полностью атоматизированная биржа).
  • Timber Hill расширяется до 142 сотрудников.
1993
  • В Швейцарии регистрируется Timber Hill Europe AG и сменяет Group в торговле на SOFFEX.
  • Трейдеры операционного зала Timber Hill в США начинают использовать переносные компьютеры на бирже, используя радиосвязь для подключения к центральным ценовым системам фирмы. Переносные торговые системы позволяют трейдерам создавать электронные тикеты.
  • Interactive Brokers Inc. (теперь известная как IB LLC) зарегистрирована как американский брокер-дилер, что дает клиентам доступ к широкой межконтинентальной торговой сети и услугам Timber Hill по исполнению сделок.
1994
  • Timber Hill Europe начинает торговать на опционной бирже Европы (EOE) в Нидерландах, электронной бирже OM в Швеции, а также лондонской международной бирже финансовых фьючерсов (LIFFE) в Англии.
  • Timber Hill Deutschland становится участником фьючерсной и опционной биржи Бельгии (BFOE).
  • IB LLC становится участником NYSE и начинает исполнять сделки с акциями через SuperDot - электронную систему маршрутизации ордеров.
  • IB LLC регулярно признается одним из десяти ведущих программных трейдеров на NYSE.
  • Регистрируется Timber Hill UK Limited. Вскоре Timber Hill UK сменяет Timber Hill в ведении торговли на LIFFE.
  • Регистрируется Timber Hill Hong Kong Limited.
  • The Timber Hill Group LLC формируется как холдинговая компания для всех действующих фирм Timber Hill.
1995
  • Timber Hill France S.A. зарегистрирована и начинает поддержку двухсторонних котировок на парижском рынке опционов на ценные бумаги, а также на фьючерсной бирже "Marché à Terme International de France".
  • Timber Hill Hong Kong начинает поддержку двухсторонних котировок на фьючерсной бирже Гонконга (HKFE).
  • Timber Hill Europe расширяет торговую деятельность работой на рынках Italian Mercato Italiano Futures и Spanish Meff Renta Variable.
  • IB LLC создает клиентскую платформу, предоставляющую профессиональным клиентам доступ к биржам по всему миру.
  • IB LLC исполняет свои первые сделки для публичных клиентов.
1996
  • Timber Hill удваивает количество доступных для торговли андерлаингов (более 800).
  • Регистрируется Timber Hill Securities Hong Kong Limited и начинает торговать на фондовой бирже Гонконга (SEHK).
1997
  • Гонконгская биржа фьючерсов вводит индексные фьючерсы на электронном рынке. Timber Hill Hong Kong является единственным задействованным маркет-мейкером.
  • В Австралии регистрируется Timber Hill Australia Pty Limited.
  • Timber Hill Europe начинает торговлю в Норвегии и становится участником австралийской биржи деривативов (ADE).
  • Благодаря активной поддержке Timber Hill, S&P 500 E-Mini Futures становится самым успешным фьючерсным контрактом за все время, а также первым электронным рынком США.
  • Теперь запросы и предложения The Timber Hill Group составляют 60 000 наименований.
  • Timber Hill принадлежит чуть меньше 5% (15 000 транзакций) дневного объема торгов по доступным деривативам во всем мире. Timber Hill расширяется до 284 сотрудников.
1998
  • IB начинает выполнять онлайн-сделки для розничных клиентов, напрямую подключенных к Globex для торговли фьючерсами S&P.
  • Регистрируется Timber Hill Canada Company.
1999
  • IB предоставляет возможность "smart-маршрутизации" нескольких котируемых опционов на ценные бумаги.
  • IB начинает выполнять клиентские онлайн-сделки с деривативами на ценные бумаги и акции через систему IB.
2000
  • В среднем, более шести процентов дневного объема торгов опционами и фьючерсами на бирже происходит через сеть Timber Hill/IB.
  • В течение года клиентская база IB LLC увеличилась почти на 500%.
  • Timber Hill становится "Лидирующим маркет-мейкером" на ISE (интернациональной бирже ценных бумаг) - первой полностью электронной опционной бирже США.
  • Регистрируется Interactive Brokers (U.K.) Limited.
2001
  • Timber Hill Group LLC меняется название компании на Interactive Brokers Group LLC.
  • Общие объемы торгов компании (электронный брокераж и маркет-мейкерская деятельность) теперь превышают 200 000 сделок в день.
  • Standard & Poor's публикует оценку инвестиционного уровня Timber Hill LLC. Дополнительную информацию о Standard & Poor's можно найти на сайте: http://www.standardandpoors.com.
2002
  • Interactive Brokers, Bourse de Montreal и Бостонская фондовая биржа (BSE) объявляют о своем сотрудничестве с целью создания Бостонской опционной биржиthe (BOX).
  • Timber Hill начинает поддержку двухсторонних которовок в Японии.
  • Interactive Brokers открывает для клиентов Универсальные счета SM, позволяющие торговать акциями, опционами, фьючерсами и биржевыми инвестиционными фондами по всему миру с единого счета.
  • Interactive Brokers предоставляет финансовым консультантам возможность открывать отдельно управляемые счета, чтобы распоряжаться средствами нескольких клиентов.
  • Представлен "Прикладной программный интерфейс" (API), дающий клиентам и сторонним разработчикам возможность прямой интеграции с торговой системой IB.
  • Выпуск MobileTrader позволяет клиентам IB торговать, где бы они ни находились.
  • Timber Hill становится ведущим маркет-мейкером по недавно введенным фьючерсам на одиночные акции США.
2003
  • Компании, принадлежащие к Interactive Brokers Group, выполнили примерно 12% сделок с биржевыми индексными опционами и опционами на ценные бумаги по всему миру.
  • Interactive Brokers расширяет спектр услуг по исполнению и клирингу: теперь они включают акции, индексные опционы, опционы на ценные бумаги и фьючерсы Канады; индексные опционы и фьючерсы Италии; опционы на ценные бумаги Германии; индексные опционы и фьючерсы Японии; индексные опционы и фьючерсы Дании; опционы на ценные бумаги Великобритании, а также индексные опционы и фьючерсы Бельгии.
2004
  • Interactive Brokers вводит прямую торговлю облигациями, институциональный FOREX, фьючерсы Сингапура, варранты Германии, акции и опционы Франции и Дании, фьючерсы CBOE и торговлю на Франкфуртской/Штутгартской биржах. Наш межрыночный маршрутизатор спредов (Intermarket Spread Router) проводит поиск лучшей цены на каждый из легов ордера-спреда по отдельности. Наша обновленная система управления счетом стала включать последнюю версию Trader Workstation, чаты в реальном времени, сканеры, фундаметальные показатели, BookTrader, OptionTrader и размещения счетов консультантов.
  • Standard and Poor's публикует оценку инвестиционного уровня Interactive Brokers Group LLC. Дополнительную информацию о Standard & Poor's можно найти на сайте: http://www.standardandpoors.com.
2005
  • Barron's присуждает IB #1 место среди брокеров, работающих на базе программного обеспечения, и #1 место за самые низкие цены сделок.
  • Institutional Investor называет IBG 16-ой крупнейшей фирмой, работающей с ценными бумагами.
  • Компании, принадлежащие к Interactive Brokers Group, исполнили 16% от общего числа сделок с опционами по всему миру на рынках, где ими шла активная торговля.
  • Выпущено приложение IDEALPRO, дающее трейдерам доступ к единой таблице котировок forex от нескольких банковских дилеров.
2006
  • Происходит запуск Опционной сводки от IB, чтобы заострить внимание инвесторов на необычной концентрации заинтересованности в опционных рынках и изменяющихся на них уровнях неопределенности.
  • The Interactive Brokers Group покупает активы OneChicago, ISE Stock Exchange и CBOE Stock Exchange с целью внедрения дальнеших торговых инноваций в индустрию.
  • Interactive Brokers совершает прорыв, став первым брокером, предлагающим "центовые" опционы.
2007
  • 3го мая Interactive Brokers Group, Inc. было продано 40 000 000 акций через открытое предложение - $30,01 за акцию. Данный флоут представляет собой примерно 10%-ную долю в Interactive Brokers Group LLC. В течение предстоящих семи лет члены LLC имеют право каждый год продавать дополнительную долю размером 12,5%. Просмотрите график внизу страницы для ознакомления с нашей новой акционерной структурой.
  • Выпускается новая платформа Portfolio Margin (Маржевый портфель), позволяющая клиентам торговать несколькими классами активов для более безопасного повышения левериджа.
  • Введен обмен на физ. товары (EFP), что является финансовой альтернативой (установленный рынком рейтинг AAA) произвольным брокерским ставкам.
  • Transaction Auditing Group, сторонняя аналитическая фирма-аудитор, устанавливает, что цены на клиентские ордера Interactive Brokers на опционы улучшались 14,85% времени, в отличие от средней скорости улучшения цен по индустрии - 0,57%.
2008
  • IB выпускает Навигатор рискаSM от IB - платформа для управления рыночными рисками, содержащая объединенные данные о рисках по множеству типов мировых активов.
  • Interactive Brokers пополняет ассортимент продуктов акциями/опционами/фьючерсами Мексики, акциями Испании, облигациями/векселями/расписками Министерства финансов США, CFD Австралии, а также взаимными фондами США (не взимающими плату за выкуп).
  • В Trader Workstation добавлен целый набор торговых алгоритмов, включая первый в своем роде алгоритм "Накопление/распределение", позволяющий трейдерам извлекать выгоду из временного отсутствия ликвидности.
2009
  • Согласно журналу Barron's, Interactive Brokers остается "самой малозатратной торговой площадкой для инвесторов" и продолжает обладать званием Самый малозатратный брокер пятый год подряд.
  • Выходит бесплатное торговое приложение iTWS для iPhoneTM, имеющее функции, доступные и для пользователей, не являющихся клиентами IB (котировки forex в реальном времени, оповещения о ценах по э-почте, рычное данные с задержкой, графики и сканеры).
  • Interactive Brokers выпускает "Портфельный аналитик" - онлайн-инструмент, позволяющий инвесторам оценивать эффективность своего портфеля и измерять ее в сравнении с более чем 80 популярными показателями.
  • Interactive Brokers начинает предоставлять электронный доступ к рынку AQS® в TWS - первому автоматизированному электронному рынку с центральным клирингом для операций с заимствованием и кредитованием акций.
  • Interactive Brokers поддерживает торговлю на более 80 различных площадках, включая Индийскую национальную фондовую биржу (NSE), доступную как для резидентов Индии, так и для остальных (NRI).
2010
  • Введена расширенная поддержка торговли облигациями в Trader Workstation, включая более мощный сканер корпоративных облигаций США и возможность торговли муниципальными облигациями.
  • Standard and Poor's присваивает IB LLC отдельный рейтинг "A-/A-2" со стабильным прогнозом, основывающийся на устройчивом финансовом профиле компании.
  • Статистика TAG в 2010 году показывает, что IB продолжает быть лидером индустрии по улучшению цен на акции и опционы в США.
  • Interactive Brokers выплачивает специальные денежные дивиденды ($1,79 за акцию) общей суммой около $1 млрд. до вычета налогов, при этом консолидированный капитал компании продолжает превышать $4 млрд.
2011
  • Выпуск IBIS, "Программы привлечения инвестиций в хедж-фонды" и "Программы по повышению доходности акций", а также mobileTWS для iPad.
  • Interactive Brokers становится крупнейшим американским онлайн-брокером по показателям Daily Average Revenue Trades.
2012
  • Interactive Brokers выплачивает специальные денежные дивиденды ($1,00 за акцию) общей суммой около $409 млн. до вычета налогов, при этом консолидированный капитал компании продолжает превышать $4 млрд.
  • IB вводит счета типа "Управляющий частными активами" и "Управляющий инвестициями", а также открывает полностью электронную биржу управляющих инвестициями.
  • Происходит выпуск торгового интерфейса TWS Mosaic и приложения Tax Optimizer (оптимизатор налогов) для управления прибылью/потерями.
  • IB занимает первое место в ежедневном обзоре лучших онлайн-брокеров агентства Barron's, получив оценку в 4,5 звезды из пяти и звание Лучшего онлайн-брокера.
2013
  • Благодаря программе IB по привлечению инвестиций в хедж-фонды 60% фондов находят как минимум одного инвестора. За 2013 год эти фонды сообщают о 20%-ной доходности в среднем.*
  • IB выпускает инструмент Probability Lab для торговли опционами в TWS - инновационный метод рассматривать опционы в их практическом понимании, без сложных математических вычислений.
  • IB интегрирует систему автоматизированных портфельных оповещений IB FYI в TWS, обеспечивая пользователей информацией о доступных для заимствования акциях и подходящих для исполнения опционах.
  • IB выпускает Traders' Insight - инструмент на базе блогов, содержащий аналитическую информацию от мировых участников рынка для трейдеров и инвесторов.
  • Второй год подряд Barron's присуждает IB первое место в годовом обзоре Лучших онлайн-брокеров, а также звание "Лучшего онлайн брокера".
2014
  • IB начинает публикацию статистики "Простая месячная стоимость исполнения", где цены исполнения компании сравниваются с ежедневной стоимостью VWAP для всех клиентских исполнений, и предлагает SEC ввести требование для всех брокеров-дилеров, ведущих дела клиентов, включать эту простую месячную статистику в дополнение к предписанным Правилом 606 отчетам о маршрутизации.
  • IB вводит инструмент анализа стоимости транзакций (TCA), предназначенный для оценки эффективности цен исполнения и оптимизации стратегий.
  • Третий год подряд Barron's присуждает IB первое место в годовом обзоре Лучших онлайн-брокеров, а также звание "Лучшего онлайн брокера".
  • IB становится биржевым участником инновационной программы "Shanghai-Hong Kong Stock Connect", позволяющей клиентам из Гонконга и иностранным клиентам торговать определенными ценными бумагами на Шанхайской фондовой бирже (SSE).
2015
  • IB открывает "Площадку инвесторов" - онлайн-службу, где трейдеры, консультанты, управляющие фондов, аналитики, поставщики технологий, специалисты по развитию бизнеса и администраторы могут формировать связи и вести совместные дела.
  • IB предоставляет инвесторам такие вспомогательные средства, как CRM (Система взаимоотношений с клиентами) - интегрированный инструмент контроля связей с клиентами для консультантов; и "Центр правовых норм RIA" - важный ресурс при начале деятельности консультанта и регистрации консалтинговой фирмы.
  • Четвертый год подряд Barron's присуждает IB первое место в годовом обзоре Лучших онлайн-брокеров, а также звание "Лучшего онлайн брокера".
  • IB приобретает Covestor (Бостон) - компанию цифрового управления активами с онлайн-площадкой для инвесторов.
  • IB выпускает новый торговый инструмент "Создание портфеля" (Portfolio Builder) для TWS, позволяющий трейдерам создавать инвестиционные стратегии на основе лучших аналитических и фундаментальных данных, а затем тестировать и корректировать их.
2016
  • IB представляет Гринвичскую службу правового соответствия для консультантов (Greenwich Advisor Compliance Services Corp.), новый ресурс, который поможет опытным инвесторам/трейдерам открыть свою собственную консалтинговую фирму и выполнить все регистрационные и нормативные требования.
  • IB выпускает IBot - текстовый торговый интерфейс, который распознает текстовые команды, написанные простым английским языком, и быстро отображает информацию или производит запрошенное действие, позволяя вам выполнять ключевые торговые операции TWS через один модуль.
  • IB становится биржевым участником инновационной программы "Shenzhen-Hong Kong Stock Connect", позволяющей клиентам по всему миру клиентам торговать определенными ценными бумагами на Шэньчжэньской фондовой бирже (SSE).
Схема компании

*Данные по состоянию на 1 января 2014; включают все фонды, участвовавшие в программе не менее трех месяцев.