Портфельный аналитик

"Портфельный аналитик" позволяет вам легко и эффективно анализировать работу портфеля, создавая и сохраняя готовые к презентации PDF-отчеты.


Портфельный аналитик

Анализ деятельности

  • Анализируйте эффективность своего портфеля каждый день, месяц или квартал.
  • Оценивайте свою деятельность, используя процентную доходность, взвешенную по времени (TWR) или деньгам (MWR).
  • Анализируйте чистую стоимость активов (NAV) и процентные доли за определенные отрезки времени.
  • Рассматривайте показатели нескольких или субсчетов или клиентских счетов в единой выписке.
  • Просматривайте результаты в легко читаемых графиках с цветовыми обозначениями.



Создавайте готовые к презентации всеобъемлющие одностраничные отчеты

  • Быстро создавайте PDF-отчеты для просмотра, скачивания и демонстрации клиентам консультанта или брокера.
  • Просматривайте статистику эффективности, включая доходы вашего счета, чистую стоимость активов (NAV), размещение капитала и распределение прибыли.
  • Сравнивайте эффективность вашего портфеля с мировыми ориентирами индустрии или создавайте свои собственные бенчмарки на основе уже существующих.
  • Запросите доставку сохраненных PDF-отчетов по электронной почте или FTP.



Создавайте подробные отчеты для онлайн-просмотра и презентаций

  • Создавайте настраиваемые PDF-отчеты для скачивания, печати и презентаций.
  • Сохраняйте свои отчеты в формате CSV.
  • Сравнивайте эффективность вашего портфеля с мировыми ориентирами индустрии или создавайте свои собственные бенчмарки на основе уже существующих.
  • Просматривайте дополнительную статистику, включая базисные цены, движение денежных средств и рыночную стоимость.
  • Выбирайте только те отчеты, которые вам нужны в определенном формате.
  • Владельцы институциональных счетов могут создавать, сохранять и добавлять аннотации к отчетам, выделяя самую важную информацию.
  • Запросите доставку сохраненных PDF-отчетов по электронной почте или FTP.
Портфельный аналитик



Просматривайте балансы, доходы, позиции и сделки в IB и внешних финансовых учреждениях

"Портфельный аналитик" отражает эффективность вашей финансовой деятельности в одном документе, включающем в себя информацию об инвестиционных, чековых, сберегательных, аннуитетных, кредитных счетах и планах по вознаграждению. Добавив внешние финансовые учреждения, вы сможете:

  • Видеть суммарные показатели отдельных или всех финансовых учреждений, включая текущие и прошлые балансы, процент доходности и процентное изменение стоимости.
  • Подробно изучать классы активов, позиции и сделки для отдельных или всех финансовых учреждений.
  • Выбирать период, равным суткам, месяцу до даты и году до даты.

Обращаем внимание, что эта функция недоступна для мастер-счетов институциональных структур.




Портфельный аналитик

Факторный анализ

Факторный анализ демонстрирует, как ваш выбор ценных бумаг и метод распределения активов влияет на выгодность вашего портфеля по сравнению с индексом S&P 500. Данный отчет содержит таблицы-сводки, отражающие, насколько эффективен был портфель в соотношении с индексом S&P 500.