Портфельный аналитик

Портфельный аналитик

Отчеты об эффективности и управление клиентами – все в одном окне

Уже стали клиентом IBKR? "Портфельный аналитик" входит в состав счета.
Использовать "Портфельный аналитик"
Не являетесь клиентом? Бесплатно испытайте "Портфельный аналитик".
Испытать "Портфельный аналитик"

"Портфельный аналитик" - это многофункциональный инструмент отчетности об эффективности, который отвечает строгим стандартам.

Улучшите продуктивность, совместив несколько инвестиционных счетов для централизованного наблюдения и администрирования.

  • Следите за счетами клиентов; управляйте взаимодействием с инвесторами
  • Отслеживайте эффективность; фильтруйте данные портфеля для регулировки работы с клиентами
  • Обеспечивайте круглосуточный доступ к показателям счета через единый интерфейс
  • Доступ к "Портфельному аналитику" бесплатен

Обзор ваших консолидированных финансовых счетов

  • Отслеживайте текущие показатели всех ваших финансовых счетов в одном месте на любом настольном или мобильном устройстве.
  • Быстро присоединяйте ваши инвестиционные, расчетные, сберегательные, аннуитетные, кредитные счета и планы по вознаграждению практически в любом финансовом учреждении.
  • Просматривайте суммарные показатели отдельных или всех финансовых учреждений, включая текущие и прошлые балансы, процент доходности и процентное изменение стоимости.
  • Подробно изучайте транзакции согласно счету или классу активов
Изображение "Портфельного аналитка"

В отличие от других систем мы обеспечиваем все инструменты и отчеты, которые позволят вам сосредоточиться на инвестициях

  • Просматривайте ряд отчетов, включающих легко читаемые диаграммы с цветовыми обозначениями.
  • Создавайте отчеты каждый день, месяц или квартал.
  • Оценивайте свою деятельность, используя процентную доходность, взвешенную по времени (TWR) или деньгам (MWR).
  • Сравнивайте ваши результаты с популярными эталонами – доступно свыше 200.
  • Создавайте свои собственные эталоны.
скриншоты па

Отслеживание эффективности

Круглосуточный интернет-доступ к инвестиционным холдингам. Выбирайте из более 200 эталонов, чтобы оценивать эффективность портфеля; сравнивайте доходы с индексами (максимум 3 для одного отчета).

Создавайте проприетарные индексы при помощи наших инструментов пользовательских эталонов для улучшенного отслеживания эффективности Отчет по факторному анализу поможет разобраться, как ваши весовые коэффициенты (распределение по секторам) и участие каждого сектора в прибыли соотносятся с индексом S&P 500 за конкретный период.

Отчет по факторному анализу

Настраиваемая отчетность

Автоматизируйте процесс создания отчетов благодаря шаблонам, генерирующим титульные листы и таблицы/диаграммы распределения активов и эффективности.

Создавайте сводные и/или подробные отчеты об эффективности, заточенные под конкретные нужды клиента.

Предоставляйте бумажные и/или электронные отчеты в зависимости от предпочитаемого клиентом способа доставки (стандартная почта, электронная почта, мобильное устройство).

Несколько видов данных

Следите за распределением активов, основываясь на ряде критериев: территория, сектор, тип ценной бумаги и т.д.

Иллюстрируйте активы посредством круговых диаграмм и таблиц; фильтруйте данные согласно различным критериям: процентный вес, рыночная стоимость, сектор, стиль вложения и т.д.

Дополнительные функции, дающие вам преимущества

  • Создавайте персонализированные титульные листы с краткими обзорами.
  • Контролируйте и прогнозируйте дивидендные и процентные доходы.
  • Следите за денежным потоком портфеля.
  • Предоставляйте прозрачную отчетность об управленческих сборах и комиссиях.

Что-то еще? Скачайте бесплатные образцы для "Портфельного аналитика":


Безопасно и надежно

Мы принимаем значительные меры предосторожности в отношении охраны вашей личной, непубличной информации:

  • Мы не продаем и не сообщаем ваши личные данные внешним маркетинговым фирмам.
  • Мы предоставляем доступ к вверенной нам личной, непубличной информации только тем сотрудникам, которые нуждаются в данной информации в связи с услугами, оказываемыми вам IB.
  • Мы придерживаемся строгой внутренней политики, запрещающей сотрудникам, которые имеют доступ к вашей личной, непубличной информации, использовать или разглашать ее.
  • Наши системы оснащены такими мерами безопасности, как шифрование и межсетевой экран.