Introdução ao painel Monitorar

Você provavelmente usará bastante o painel Monitorar do Trader Worsktation. Esse painel pode exibir diversas listas de observação para ajudar você a monitorar vários instrumentos, e nele há uma aba onde você pode visualizar os ativos da sua carteira.

Você verá que o painel exibe uma lista de observação padrão quando você abre o aplicativo pela primeira vez.

• A primeira coluna exibe o instrumento financeiro, seguido do último preço, valor da variação e variação percentual.
• Para mover os símbolos, clique com o botão esquerdo do mouse e arraste para outra linha.
• Para organizá-los melhor, também é possível criar um cabeçalho para a coluna, clicando em Instrumento financeiro com o botão direito do mouse e selecionando a opção “Criar cabeçalho do grupo”.

• As cores são usadas para indicar a direção da variação dos valores.
• Para adicionar mais símbolos a essa lista de observação padrão, basta digitar um novo símbolo em uma linha em branco e, em seguida, selecionar o tipo de ativo.

Criação de abas com novas listas de observação

• O Mosaico facilita essa tarefa. Basta clicar com o botão esquerdo do mouse no sinal de “mais” e selecionar a primeira opção.
• Uma nova janela será exibida. Há duas abas na parte superior dessa janela.

• A aba Minhas listas (My Lists) exibe as listas de observação no seu dispositivo e as listas disponíveis que foram salvas anteriormente.
• Clique em uma lista de observação salva anteriormente para visualizar os instrumentos da lista e escolher se deseja adicioná-la ao painel Monitorar.
• Você também pode criar uma lista do zero.

• Este botão criará uma lista vazia no painel Monitorar e uma nova aba para essa lista.
• A seguir, digite um símbolo na coluna Instrumento financeiro e selecione o ativo. É assim que você pode adicionar vários instrumentos à sua lista de observação.

• Vamos voltar para o sinal de “mais”, que fica ao lado das outras abas do painel. A opção “Estatísticas de mercado” exibe as principais informações das seguintes bolsas de valores: NYSE, Nasdaq e AMEX. Aqui, você verá os ativos em alta e em baixa, bem como o volume de compra e venda.
• A opção Listas de observação predefinidas disponibiliza listas de observação prontas. Clique na lista desejada para ver mais detalhes e, se achá-la útil, clique no botão Adicionar para criar uma nova aba no painel Monitorar.

• É possível configurar as colunas exibidas no painel. Clique no cabeçalho de qualquer coluna com o botão direito do mouse e selecione a opção Inserir coluna, que exibe todas as categorias disponíveis, como Posição e P&L, Alta/Baixa e Volume, Fundamentos e muito mais.
• Vamos adicionar o campo Nome da empresa, da categoria Descrição do instrumento financeiro. Para reposicionar as colunas, clique com o botão direito do mouse na coluna desejada, mantenha o botão pressionado e arraste-a.

• Outra alternativa é clicar no ícone de engrenagem e selecionar Configurações.
• Aqui, você pode investigar as Colunas disponíveis à direita e adicioná-las à lista de Colunas exibidas à esquerda, logo abaixo de Colunas de dados do mercado.
• Use a aba Cores para alterar as configurações do texto e do plano de fundo. Depois, basta clicar em Aplicar e OK.
• Para renomear uma lista de observação, clique na aba com o botão direito do mouse e selecione Renomear. Digite o novo nome na caixa de texto e clique em OK.

Aba da carteira

O painel Monitorar também contém a aba da carteira, que exibe um instantâneo das posições ativas, P&L realizados e não realizados e preços atuais.

Também é possível ver P&L diários em tempo real por moeda-base no canto superior esquerdo da tela. P&L não realizados, requisitos de margem, valor total líquido realizável e excedente de liquidez são exibidos à direita.

• Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna Instrumento financeiro para agrupar as posições na sua carteira de acordo com o tipo de título, vencimento, setor, long ou short.
• Os instrumentos podem ser exibidos em ordem alfabética ou por P&L em ordem crescente ou decrescente.
• Depois de configurar a exibição, clique no cabeçalho de uma coluna para reordenar os dados.
• Também é possível usar o Filtro para isolar um símbolo ou tipo de título. Por exemplo, talvez você precise filtrar por posições abertas em opções. Para isso, basta selecionar Opções e, ao fechar o filtro, você verá uma lista composta apenas pelas opções na sua carteira. Abra o Filtro novamente para desfazer a seleção.

• Use o ícone de engrenagem e clique em Configurações para adicionar ou remover Colunas disponíveis. Depois, basta clicar em Aplicar e OK.

Perfil de desempenho

• Na parte superior do painel da carteira, há dois botões com o sinal de “mais”. Esses botões são atalhos para a seção Perfil da carteira e para a janela da conta. Clique em Perfil.

• Você verá uma janela que exibe os detalhes da carteira e as métricas de risco, juntamente com um gráfico de desempenho que mostra os lucros e perdas esperados à medida que o índice S&P 500 sobe e desce.
• Os diferentes cenários são exibidos no painel inferior. Use os menus suspensos para visualizar os dados por setor ou classe de ativos, P&L e data.
• Na aba da carteira, crie uma operação de teste para avaliar o impacto sobre o risco e os lucros e perdas. Insira um símbolo e a quantidade.
• Volte para a janela do Perfil para visualizar o impacto de uma variação positiva e negativa de 10% do índice S&P sobre os lucros e perdas.
• Agora, vamos voltar para a aba da carteira e marcar a caixa ao lado das operações de teste para avaliar o seu impacto.
• Neste modo, você também pode desmarcar as posições existentes na carteira para comparar o Perfil de desempenho em circunstâncias diferentes.
• Para fechar a janela do Perfil, clique no “X”.

Janela da conta

Por fim, para visualizar seus saldos, requisitos de margem, recursos disponíveis para negociação e posições da carteira, basta clicar no botão Conta e a janela da conta será exibida.