Az Interactive Brokers több mint kétmillió ügyfelet szolgál ki világszerte, és ha Ön is csatlakozik hozzánk – akárcsak ők –, akkor egyetlen egységes platformról, alacsony és átlátható költségeink mellett kereskedhet részvényekkel, opciókkal, határidős ügyletekkel, devizákkal, kötvényekkel és más termékekkel, valamint hozzáférhet a globális piacokhoz innovatív platformjaink, eszközeink és szolgáltatásaink, köztük a díjnyertes Trader Workstation (TWS) segítségével.
Ezzel az útmutatóval segítünk Önnek megtalálni a kereskedési és befektetési igényeinek leginkább megfelelő eszközöket. Akár alkalmi befektetést végző magánszemély, akár hivatásos és gyakori kereskedő, akár intézményi befektető, az a küldetésünk, hogy segítsünk megtalálni a helyes irányt.
Számlanyitás
Ahhoz, hogy az Interactive Brokers ügyfelévé váljon, először is számlát kell nyitnia, azt fel kell töltenie, és a jóváhagyást követően elkezdheti az aktív be- és kiutalásokat. Ebben a leckében megmutatjuk, hogyan találja meg a fenti lépések megkezdéséhez szükséges információkat, valamint adunk néhány tippet, amelyek segítségével felgyorsíthatja a kérelem elbírálásának folyamatát.
Weboldalunkon rengeteg információt talál az Ön számára elérhető konkrét számlatípusokról. Annak meghatározása, hogy melyik a megfelelő az Ön számára, végső soron attól függ, hogy Ön magánszemélyként vagy intézményként igényel-e számlát.
A honlapunkon található Számlanyitás menüpont útmutatást nyújt a megfelelő számla kiválasztásához, egyszerűen értelmezhető táblázatokkal, amelyek részletesen leírják a különböző lehetőségeket, ideértve az egyéni, közös, trust és IRA számlákat, a szakmai és nem szakmai tanácsadói számlákat, az intézményi családi számlákat, a kisvállalkozói számlákat, a fedezeti alapokat, a befektetési alapokat, a befektetéskezelőket és még sok mást.
A számlaigénylési folyamatra való még jobb felkészülés érdekében a Számlanyitás menüből kiválaszthatja a „Mire lesz szüksége” menüpontot is, és amikor készen áll, egyszerűen elindíthatja az igénylést. Ugyanakkor, ha már elindította a számlaigénylési folyamatot, akkor ugyanebben a menüben a „Számlanyitási kérelem befejezése” lehetőséget választva befejezheti azt.
A számlanyitási kérelem benyújtása nálunk nagyon egyszerű. Mindössze annyit kell tennie, hogy:
- létrehoz egy felhasználónevet és egy jelszót,
- megerősíti az email címét, majd
- kitölti a kérelmet.
Weboldalunkon megtalálhatja az egyéni és intézményi kérelmezőkre vonatkozó általános követelményeket, ideértve az elérhetőségi adatokat, a bankszámlaadatokat, illetve az igényelt számlatípus esetén szükséges sajátos adatokat. Szükség esetén akár egy másik nyelvet is választhat a jelentkezéshez. Súgó szolgáltatásunkon keresztül további támogatást is igénybe vehet.
Az összes dokumentum benyújtását és elfogadását követően egy kis időre lesz szükségünk az átvilágításhoz és a kérelem felülvizsgálatához.
Ahogy korábban említettük, vannak olyan lépések, amelyekkel felgyorsíthatja illetve priorizálhatja a kérelem felülvizsgálati folyamatát. Például már a jóváhagyást megelőzően teljesíthet befizetést, és ha bármilyen okból nem hagyjuk jóvá a számláját, a pénzt haladéktalanul visszautaljuk. Felhívjuk a figyelmét ugyanakkor, hogy bár lehetőség van az Automatizált ügyfélszámla-transzfer (ACAT) kiválasztására az első befizetéshez, a feldolgozás nem fog megkezdődni a jóváhagyást megelőzően.
Bejelentkezést követően meggyőződhet a számlanyitási kérelme státuszáról, és ellenőrizheti, hogy minden szükséges dokumentumot benyújtott-e. Az Ön által megadott email fiókot is célszerű ellenőrizni, mert lehetséges, hogy a Compliance osztályunk további dokumentumok benyújtását vagy a meglévő információk tisztázását kéri. Ez elősegítheti az indokolatlan késedelmek elkerülését a felülvizsgálat során.
Számlafeltöltés – be- és kifizetések
A számlájára történő első illetve későbbi befizetések módjáról a weboldalunk „Támogatás” pontjában, a „Töltse fel a számláját” menüpontban tájékozódhat. Mivel ügyfeleink a világ minden táján, számos különböző országban élnek, különböző pénznemekben és módokon kínálunk lehetőséget a számlák feltöltésére.
Válassza ki a „Befizetés” lehetőséget, és adja meg az illetősége szerinti régiót vagy országot, valamint az ön által használt pénznemet. Ha például az Egyesült Államokban lakik, választhatja többek között a közvetlen elektronikus átutalás útján történő befizetést a bankjából, vagy egy csekk postai úton történő beküldését. Ehhez használhatja az amerikai dollárt, vagy más pénznemet, pl. a hongkongi dollárt vagy az eurót is. Ha azonban például Szingapúrban él, más befizetési lehetőségek, illetve más pénznemek közül választhat.
Emellett számos kiutalási módszert is kínálunk, például ACH transzferek (amerikai számlák esetén), kanadai EFT transzferek és sok más. Tekintse meg online útmutatónkat a kiutalási lehetőségekről, a limitekről és a harmadik feleknek történő kifizetésekről, valamint számos más kapcsolódó információról.
Most, hogy jobban megismerkedett és felkészült a számlaigénylés és a számlafeltöltés egyszerű folyamatára, illetve megismerte a be- és kifizetési lehetőségeket is, a következőkben rövid utazásra invitáljuk Önt a weboldalunkon, ahol megmutatjuk azokat a helyeket, amelyek segíthetnek gyorsan elkezdeni a platformjaink, eszközeink és szolgáltatásaink használatát.
TUDJON MEG TÖBBET!
Útmutató a megfelelő számla kiválasztásához
Mire lesz szüksége a számlanyitási kérelemhez?
Join The Conversation
For specific platform feedback and suggestions, please submit it directly to our team using these instructions.
If you have an account-specific question or concern, please reach out to Client Services.
We encourage you to look through our FAQs before posting. Your question may already be covered!