Temi d’investimento

Lo strumento di ricerca Temi d’investimento di Interactive Brokers rappresenta un’evoluzione significativa nel modo in cui gli investitori retail e istituzionali possono approcciare l’investimento tematico. Sviluppato con il supporto di Reflexivity e con dati sulle aziende dell’S&P 1500, questa funzionalità avanzata della piattaforma consente a trader e investitori di identificare, analizzare e sfruttare le tendenze di mercato emergenti e i settori con potenziale di crescita.

Lo strumento Temi d’investimento di IBKR organizza le opportunità d’investimento in categorie tematiche ben definite, che spaziano da settori consolidati come l’intelligenza artificiale e le energie rinnovabili ad aree emergenti come l’esplorazione spaziale e la genomica. Ciò che distingue questo strumento è il suo approccio completo alla costruzione dei temi: ogni tema viene elaborato seguendo una metodologia rigorosa che incorpora ricerca fondamentale, analisi tecnica e competenze di settore.

Per gli investitori che cercano esposizione a tendenze specifiche, la piattaforma offre una granularità notevole. È possibile approfondire i singoli temi per scoprire i titoli, gli ETF e gli altri strumenti che li compongono e che offrono un’esposizione mirata. Questo approccio strutturato permette agli investitori di risparmiare innumerevoli ore di ricerca autonoma, assicurando al contempo che nessuna opportunità promettente all’interno di ciascuna categoria tematica venga trascurata.

Per accedere a Temi d’investimento su IBKR Desktop, l’investitore fa clic sulla mappa del sito nell’angolo in basso a sinistra. Nella mappa del sito, nell’area Ricerca, basta cliccare su Temi d’investimento per aprire lo strumento di ricerca.

Nella parte centrale superiore della pagina è presente una barra di ricerca che consente all’investitore di cercare aziende e temi. L’investitore digita “petrolio” e nel menu a tendina verranno visualizzate sia le società che contengono “petrolio” nel nome sia i temi che contengono la parola “petrolio”. È possibile fare clic su una società o su un tema per approfondire i dati. Facendo clic su una società si apre una panoramica della stessa, con una descrizione nell’angolo in alto a sinistra. Nell’angolo in alto a destra è disponibile un confronto delle performance con i comparabili di settore su base mensile, trimestrale, semestrale e annuale.

Al di sotto della descrizione della società sono presenti cinque voci su cui è possibile fare clic per ulteriori informazioni:

• Esposizione ai temi d’investimento: Mostra un elenco di tutti i temi d’investimento a cui appartiene la società, con una descrizione del tema stesso. Facendo clic sul tema, questo si espande per maggiori dettagli e l’investitore può fare clic sulla panoramica del tema d’investimento per visualizzare un elenco delle altre società associate allo stesso tema.
• Marchi e prodotti: fornisce un elenco dei prodotti e dei marchi che la società vende e possiede; fare clic sulla freccia per un approfondimento.
• Competitor: fare clic sulla freccia per visualizzare i principali temi d’investimento in comune e una panoramica della società.
• Esposizione per paese: un elenco dei paesi e delle modalità di interazione della società con ciascuno di essi; fare clic sulla freccia per ulteriori dettagli.
• Esposizione per area geografica: una descrizione di alto livello di ciascuna area geografica; fare clic sulla freccia per ulteriori dettagli.

Se l’investitore sceglie un tema d’investimento invece di una specifica società, viene indirizzato alla pagina dedicata al tema, dove viene fornita una descrizione del tema stesso e un grafico delle performance di un paniere a ponderazione uguale su periodi di uno, tre, sei mesi e un anno. Sotto il grafico è presente un elenco delle società incluse nel tema d’investimento. L’investitore può fare clic sulla freccia per saperne di più sulla società, visualizzare le quotazioni, aggiungere il titolo a una watchlist o consultare la panoramica della società descritta in precedenza.

Al di sotto della barra di ricerca sono visualizzati i temi d’investimento più popolari, organizzati in gruppi di quattro, con il numero totale di società incluse in ciascun tema. L’investitore può fare clic sul riquadro per accedere alla pagina del tema d’investimento.

Direttamente al di sotto, l’investitore può accedere a tutti i temi d’investimento facendo clic su “Tutti” oppure sul numero o sulla lettera iniziale del tema per visualizzare l’elenco corrispondente.

Gli investitori possono inoltre accedere ai temi d’investimento relativi a una specifica società facendo clic sulla società nel proprio portafoglio o nella propria watchlist, scorrendo verso il basso e facendo clic su Temi d’investimento. La pagina dei temi della società verrà visualizzata tramite lo strumento Fundamental Explorer e l’investitore potrà accedere allo strumento Temi d’investimento facendo clic su “Esplora tutti i temi d’investimento”.