Solutions pour gérants et conseillers en investissement enregistrés

Des solutions clé en main pour vous aider à gérer efficacement votre activité et répondre aux besoins de vos clients.
Des solutions clé en main complètes comprenant des services de trading, de clearing, de reporting et de facturation pour les courtiers, quels que soient les volumes traités et sans contrat à long terme. Réduisez vos coûts et maximisez vos gains grâce à de faibles commissions, des taux de financement bas et les meilleurs prix d'exécution. Les plateformes de trading puissantes d'IBKR vous aident à optimiser votre vitesse de trading et votre efficacité.

Structure tarifaires flexibles, facturation client automatisée et gestion client facilitée


Bénéficiez de la liberté et de la souplesse dont vous avez besoin pour gérer votre propre activité, sans aucun contrat, avec des frais initiaux et généraux minimaux.

Facturation client automatisée

Facturez les prestations de services aux clients sur la base de frais par unité de transaction pour chaque classe d'actifs, Bourse et devise.1. L'unité tradée est établie en fonction de l'unité utilisée par IBKR pour la facturation de ses commissions : par action, par contrat ou en pourcentage de la valeur de la transaction.

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Facturation électronique

  • La facturation automatique électronique vous permet de soumettre des factures client dans la Gestion de compte.
  • Fixez les montants de facturation maximum ou plafonds en pourcentage.
  • Remplissez vos obligations de conformité en informant vos clients de vos frais de conseil.
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Gestion client

Nous facilitons la gestion de vos clients:

  • Tableau de bord
  • CRM
  • Marque blanche
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Ouverture de compte client et transition

Nous proposons différentes possibilités d'ajout de clients et de transfert sur notre plateforme:

  • Entièrement électronique ou semi-électronique
  • Au format XML
  • Téléchargement de masse
  • En marque blanche
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1. *Nommé courtier "Low Cost" par Barron's pour la dix-septième année consécutive - Courtier low cost de 2002 à 2018 selon le rapport Barron's sur les courtiers en ligne. 2002 - 5 étoiles, 2003 - 4.9 étoiles, 2004 - 5 étoiles, 2005 - 5 étoiles, 2006 - 5 étoiles, 2007 - 4.8 étoiles, 2008 - 4.5 étoiles, 2009 - 4.5 étoiles, 2010 - 4.2 étoiles, 2011 - 4.5 étoiles, 2012 - 4.3 étoiles, 2013 - 4.5 étoiles, 2014 - 4.5 étoiles, 2015 - 4.5 étoiles, 2016 - 4.5 étoiles, 2017 - 4.5 étoiles, 2018 - 4.6 étoiles Interactive Brokers a reçu 4.6 étoiles au classement du 26 Mars 2018 des meilleurs courtiers en ligne de Barron's - “All Together Now”. Parmi les critères pris en compte figuraient : l'expérience et la technologie de trading, la facilité d'utilisation, l'offre mobile, le panel d'offres, les infrastructures de recherche, l'analyse et les rapports de portefeuille, le service clientèle et la formation, et enfin les frais. Barron's est une marque déposée de Dow Jones & Company, Inc.

Des rapports détaillés

Nos relevés de compte et nos rapports clairs et personnalisés recouvrent tous les aspects de votre compte Interactive Brokers.

  • PortfolioAnalyst

    PortfolioAnalyst

    Notre interface de reporting et d'analyse en ligne, PortfolioAnalyst, vous aide à analyser la performance de votre portefeuille de comptes en ligne en générant des relevés personnalisables sauvegardés au format PDF à partir d'une série de critères dont les données peuvent être comparées à des benchmarks spécifiques du secteur.

  • Relevés de compte

    Relevés de compte

    Gérez et personnalisez vos relevés d'activités pour accéder à des informations détaillées sur l'activité de votre compte, notamment vos positions, vos soldes et les transactions effectuées.

  • Flex Queries

    Flex Queries

    Créez des modèles de relevés, appelés Flex Queries, qui vous permettent de personnaliser vos données de manière extrêmement détaillée et de les télécharger en format XML ou TXT.

  • Relevés de compte téléchargeables

    Relevés de compte téléchargeables

    Sauvegardez vos relevés de compte au format PDF ou Excel. Vous pouvez également les télécharger dans de nombreux formats de logiciels de tiers tels que Quicken, Tradelog ou CapTools.

  • Rapports de marge quotidiens

    Rapports de marge quotidiens

    Nos rapports de marge quotidiens détaillent les exigences par sous-jacent.

  • Analyse des coûts de transaction (TCA)

    Analyse des coûts de transaction (TCA)

    TCA, notre outil d'analyse des prix de vos opérations, vous permet de vérifier la qualité des prix des ordres en comparant ces montants aux conditions de marché au moment où les ordres ont été envoyés ou après l'exécution de la transaction.

  • Optimiseur fiscal

    Optimiseur fiscal

    L'Optimiseur fiscal vous permet de modifier votre méthode d'imposition afin d'optimiser vos pertes et vos gains.

Informations complémentaires

Profitez de la liberté et de la flexibilité de gérer votre propre activité sans contrat , avec des frais initiaux et généraux minimaux, ainsi que la possibilité de conserver 100% de vos frais.

Sites clients IB

Avec les sites clients IB, vous bénéficiez de sites Internet gratuits dont la charte graphique et le contenu peuvent être personnalisés. Nous travaillerons en étroite collaboration avec vous pour mettre au point un site Internet professionnel personnalisé répondant aux besoins de votre activité.

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Marque blanche

Personnalisez vos relevés, vos documents d'inscription clientèle et autres supports d'information avec la charte graphique de votre organisation grâce à nos produits en marque blanche, y compris pour les rapports de performance générés par notre Portfolio Analyst.

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Gestion des relations clients (CRM)

Notre système de gestion des relations clients (CRM) vous permet de gérer la totalité du cycle de relation client à partir d'une seule interface, sans frais.

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Trading desks

Par le biais de nos bureaux de négociation d'actions, d'options ou d'obligations, nous proposons des services de trading assisté par un courtier.

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Allocations pré-trade

Avec les allocations pre-trade, vous définissez un panel de critères pour répartir automatiquement les actions sur un seul ou plusieurs comptes clients d'un simple clic.

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Modèles de portefeuille

Constituer les modèles de portefeuille et allouez les fonds des clients parmi les différents modèles basés sur leurs besoins individuels.

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Carrefour des investisseurs

Investisseurs et clients peuvent se rencontrer, échanger et collaborer avec des prestataires de services tiers.

500 +

services
d'investissement

300 +

services de
recherche

400 +

services de
technologie

160 +

services
administratifs

20 +

services de
développement commercial

  • Traders et investisseurs, gérants, conseillers financiers, gestionnaires de fonds et prestataires de service tiers peuvent se rencontrer et collaborer.
  • Proposez vos services gratuitement et entrez en contact avec des particuliers et des entreprises à travers le monde.
  • Consultez le Carrefour des investisseurs pour entrer en contact avec des prestataires de service tiers tels que des gestionnaires de portefeuille, des hedge funds, des analystes, des responsables du développement commercial et des administrateurs.

Financement des titres

Disponibilité, transparence et compétitivité des taux de prêt et d'emprunt, outils automatisés et conseillers clientèle dédiés figurent parmi les avantages proposés par Interactive Brokers.

Réduisez vos coûts pour maximiser vos gains

Maximisez vos gains grâce à de faibles commissions, des taux de financement bas et les meilleures exécutions.*

Générez des profits plus importants

De faibles commissions, aucun minimum requis et aucun frais sur les relevés, sur la plateforme, sur les suites logicielles, ni sur l'offre technique en général. Des taux de financement bas pour des montants de prêts plus importants sur les comptes Portfolio margin de plus de 100K EUR.

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Meilleur prix sur les exécutions

La plupart des courtiers tradent contre vos ordres ou les vendent pour exécution à d'autres courtiers, qui traderont à leur tour contre vos ordres. La mauvaise exécution qui en résulte vous coûte probablement plus que la commission que vous payez. Le SmartRouter IB SM recherche en continu les meilleurs prix disponibles pour une action, une option ou un combo en ré-acheminant les ordres autant de fois que nécessaire.

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Votre portail d'accès aux marchés mondiaux

Accédez directement aux marchés des actions, options, contrats à terme, Forex, produits à revenu fixe,ETF et CFD à partir d'un unique compte IB: Universal Account™.

120Marchés

31Pays

23Devises

Accédez aux données de marché 24h sur 24, six jours sur sept pour rester connecté à tous les marchés mondiaux.

Convertissez des devises à des taux déterminés par le marché à seulement un dixième de point de base, ou créez une position garantie par une devise différente de votre devise de base.

Approvisionnez votre compte dans de multiples devises. Tradez des actifs libellés dans plusieurs devises à partir d'un seul et unique compte.

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Solidité financière et stabilité

La solidité de notre capital, une méthode de calcul du bilan prudente et des contrôles systématiques des risques protègent IB et sa clientèle contre les pertes importantes.

Les capitaux propres d'Interactive Brokers Group (IBG LLC) s'élèvent à plus de 6 milliards de dollars1. 18.1% appartiennent à notre société cotée en Bourse, Interactive Brokers Group, Inc. Les 81.9% restants sont détenus par nos employés et entreprises affiliées.

Contrairement à la plupart des autres sociétés, dont la direction ne détient qu'une faible part des actions, nous sommes donc pleinement engagés dans le devenir de l'entreprise, dans les périodes fastes au même titre que dans les périodes moins favorables, ce qui nous incite à mener une politique de gestion prudente. Nous ne détenons pas de position matérielle sur des titres OTC ou dérivés. De même que nous ne possédons ni CDO, ni MBS, ni CDS. Le montant brut de notre portefeuille de titres de créance, à l'exception des emprunts de l'État américain, représente moins de 10% de nos capitaux propres.

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  1. Comprend Interactive Brokers Group et ses filiales.

Centre de conformité IB pour les conseillers en investissement enregistrés (RIA)


Des informations de base sur le processus d'enregistrement et sur les exigences de conformité pour les conseillers en investissement enregistrés (RIA) ainsi qu'une série de documents PDF qui développent les thèmes majeurs liés à la conformité.


Rendez-vous sur le centre de conformité IB pour conseillers en investissement enregistrés (RIA)

Webinaires pour gérant et conseiller en investissement



Démarrer en tant que conseiller en investissement enregistré RIA :
introduction aux obligations de conformité

intervenant: Christopher Hayes, Interactive Brokers



Pourquoi devenir gérant indépendant sur
la plateforme IB ?

Intervenant : Mary MacNamara, Interactive Brokers



S'établir en qualité de conseiller en investissement enregistré (RIA) :
problématiques clefs et exigences réglementaires

Intervenant : Brent Gillett & Thomas Hertog,
Investment Group of Davis Gillett Mottern & Sims, LLC



Ouvrir un compte

Nos comptes Gérant Indépendant permettent à des conseillers en investissement enregistrés (RIA) ou à des conseillers trading de contrats de marchandise (CTA), d'exécuter et d'allouer des trades parmi de multiples comptes clients à partir d'une seule et unique interface.

Informations relatives au compte

Les gérants dont l'activité dépasse le seuil à partir duquel l'enregistrement est requis dans leur État ou pays (généralement 16 comptes ou 25 millions USD en actif) doivent s'enregistrer auprès de leur organisme de régulation local. Aux États-Unis, le statut est celui de "Registered Investment Advisors" (RIA) ou de "Commodity Trading Advisors" (CTA).

Il a la possibilité d'utiliser un compte en marque blanche personnalisé reflétant sa propre identité corporate.

Tout détenteur de compte centralisateur de gérant indépendant doit avoir 21 ans ou plus.

Les conseillers en investissement enregistrés (RIA) peuvent créer plusieurs catégories de compte en ajoutant des comptes centralisateurs Gérant, Groupe de trading pour compte propre - Limite de trading distincte (STL) ou Hedge fund Multiple à leur structure de compte de courtage. De même, les détenteurs de comptes centralisateurs Gérant indépendant, Société de trading pour compte propre - Limite de trading distincte (STL) ou Hedge fund Multiple peuvent ajouter autant de comptes client, de sous-comptes ou de fonds que nécessaire. Les titulaires de comptes individuels et joints dans une structure de compte de gérant peuvent ajouter des traders autorisés pour devenir des comptes STL.

L'ouverture d'un compte est possible pour les résidents de tous pays, à l'exception des résidents de pays faisant l'objet d'une interdiction par le "US Office of Foreign Assets Control". Pour accéder à la liste des pays disponibles, cliquez ici.

Veuillez noter que des frais d'activité mensuelle et d'autres frais minimums peuvent s'appliquer.

Documentation

Guide PDF pour Gérants indépendants Guide PDF - Comment devenir un conseiller en investissement enregistré (RIA) Guide - Demande d'ouverture de compte pour gérants/courtiers



Structure de compte Gérant/Conseiller en investissement

Un gérant enregistré, qu'il s'agisse d'une personne ou organisation, dont le compte centralisateur est lié à plusieurs comptes client de personnes ou organisations.

  • Le compte centralisateur est utilisé pour le recouvrement des frais et les allocations de transactions.
  • Le gérant/conseiller en investissement peut ouvrir un compte unique pour son propre trading.

Graphique Structure compte Gérant/Conseiller en investissement


Vous pouvez obtenir plus de renseignements au sujet de la couverture de votre compte par la SIPC sur www.sipc.org ou en appelant le numéro suivant : (+1) 1 (202) 371-8300.