Gestion de la relation client pour les gérants et courtiers


Gérez l'ensemble du cycle de relation client à partir d'une seule interface, sans frais

Du premier contact avec un prospect au statut de client ou ancien client

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Le système de gestion des relations clients (CRM) d'Interactive Brokers permet aux gérants et courtiers de gérer l'ensemble du cycle de la relation client depuis une seule interface.
  • Entièrement intégré au Portail Gérant et Portail Courtier.
  • Sur une même interface, stockez, consultez et mettez à jour les informations concernant tous vos contacts, y compris les prospects, clients, anciens clients, collègues et relations personnelles et professionnelles.
  • Transformez rapidement vos prospects en clients grâce à l'envoi électronique d'invitations.
  • Gérez tous les e-mails de vos clients par le biais d'un service de messagerie tiers sécurisé, comprenant l'historique d'envoi et de consultation d'e-mails.1
  • Envoyez des e-mails à plusieurs destinataires à la fois en utilisant la fonctionnalité d'envoi groupé.
  • Ajoutez des notes vous permettant d'effectuer un suivi de la relation client et triez, modifiez et supprimez-en d'autres.
  • Ajoutez des tâches et événements liés à un contact et consultez rapidement les tâches et événements suivants sur le calendrier CRM.
  • Suivez la progression des demandes d'ouverture de compte des clients et consultez des informations détaillées concernant les clients actuels par un simple clic.
  • Maintenez des registres CRM pour les comptes de clients fermés en vue d'une ré-ouverture ultérieure.
  • Effectuez une simple recherche pour trouver rapidement des contacts ou entrez une série de critères pour une recherche plus détaillée.
  • Passez rapidement du Tableau de bord à CRM pour un aperçu différent de vos comptes clients.
  • Organisez tous vos contacts en groupes pour gérer plus facilement votre activité.
  • Téléchargez plusieurs contrats en une seule fois en important des fichiers .CSV depuis Excel.
  • Supprimez et imprimez facilement des données.
Déclarations
  1. Interactive Brokers fournit des comptes de messagerie sécurisés avec 25 Go de stockage via Rackspace pour 1.20 USD par mois. Ce montant sera facturé sur votre compte IB. Vous pouvez créer ces comptes e-mail par le biais de votre CRM cependant, Interactive Brokers ne peut y accéder.

Le trading électronique d'actions, d'options, de contrats à terme, de devises, de participations étrangères, et de produits à revenu fixe présente un risque élevé de perte. Le trading d'options ne convient pas à tous les investisseurs. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au document « Characteristics and Risks of Standardized Options ».

Vous exposez votre capital à un risque de pertes dont le montant peut être supérieur à celui initialement investi.

Interactive Brokers (U.K.) Limited est autorisée et régulée par la Financial Conduct Authority. Numéro de référence FCA 208159.

Interactive Brokers LLC est régulée par la US SEC et la CFTC. Interactive Brokers LLC est membre du système de compensation de la SIPC (www.sipc.org) ;
les produits ne sont couverts par la UK FSCS que dans certaines circonstances précises.

Avant de commencer à trader, les clients doivent prendre connaissance de nos avertissements sur les risques encourus, sur notre page Avertissements et déclarations

Pour trouver les bourses dont IBG est membre, veuillez consulter la liste de bourses.