Abrir una Cuenta
una solución completa para
Asesores
proporciona facilidades de negociación, compensación
y creación de informes para asesores de todo tipo.
Nuestras cuentas de Asesor permiten a los asesores de inversiones registrados profesionalmente (Professional Registered Investment Advisors - RIAs) y a los asesores de operaciones con materias primas (Commodity Trading Advisors - CTAs) ejecutar y asignar operaciones entre múltiples clientes desde una única interfaz de gestión de órdenes.
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Registro de asesores
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Los asesores que gestionen las cuentas de clientes en exceso de los mínimos de registro estatales (generalmente 16 cuentas o más y 25 millones de dólares en activos) deben estar registrados según la ley normativa local (es decir, asesores de inversiones registrados (Registered Investment Advisors (RIA) para valores estadounidenses y asesores de operaciones con materias primas (Commodity Trading Advisors - CTA) para materias primas estadounidenses).
Los titulares de una cuenta maestra de Asesor deben tener 21 años o más.
Los asesores disfrutan de los siguientes beneficios:
- Un sitio web gratuito con contenido y diseño gráfico personalizados a través de los sitios de clientes de IB. Trabajaremos con usted para crear una página web profesional y personalizada.
- Centro de Cumplimiento Normativo para RIA de IB - información básica sobre requisitos de registro y cumplimiento normativo para los asesores financieros que incluye un seminario web sobre cumplimiento para RIA y documentos en PDF que destacan los principales temas de cumplimiento normativo.
- Gestionar todas las cuentas de sus clientes y negociar desde nuestro completo conjunto de herramientas.1
- Asumir el papel de Gestor de Patrimonio mediante la asignación de gestores de capital registrados a múltiples clientes para que gestionen la negociación. Busque gestores de fondos registrados en nuestro Mercado de Gestores de Fondos de IB.
- Únase al Mercado de Inversores y anuncie sus servicios a clientes potenciales. El Mercado de Inversores, disponible en nuestra página web o en Gestión de Cuenta, también permite que los Asesores busquen y realicen negocios con una variedad de servicios de terceros.
- Automatizar asignaciones de operaciones multiclientes y reequilibrio de cartera.
- Marca blanca: extractos, registro de clientes y otros materiales informativos con la identidad de su propia empresa.
- Crear presentaciones de rendimiento profesionales y listas para el cliente con PortfolioAnalyst.
- Enlaces a Administradores con el propósito de facilitar servicios administrativos tales como presentar informes a sus clientes. Buscar Administradores registrados en el Mercado de Administradores.
- Configurar derechos de acceso para asignar distintos papeles de gestión y cuentas de clientes a empleados individuales dentro de su organización con nuestro flexible sistema Derechos de Acceso de Usuario.
- Consolidar cuentas múltiples que pertenezcan a un solo cliente vinculándolas juntas bajo un solo nombre de usuario y contraseña.
- Añadir cuentas de fideicomisos de planes de pensiones como clientes. Las cuentas de planes no prototipo son subcuentas que contienen activos de un plan de pensiones cualificado.
- Acceder electrónicamente a acciones, opciones, futuros, mercados de divisas y bonos en más de 100 mercados a nivel internacional desde una sola cuenta.
- Disfrutar de la fortaleza financiera de Interactive Brokers; nuestro capital social excede $ 14.6 millardos2.
Para más información acerca de su cuenta, contacte con Interactive Brokers pulsando aquí.
Para más información de la cobertura de su cuenta por el SIPC, visite www.sipc.org o llame al SIPC al 1 (202) 371-8300.