Ferramenta de indexação personalizada
FERRAMENTAS DO ASSESSOR
Ferramenta de indexação personalizada
Crie carteiras personalizáveis de ações com base em ETFs de índices
Vantagens da IBKR
- Crie e personalize modelos de carteira vinculados a índices, com base em ETFs dos EUA.
- Altere as ponderações e use módulos de regras personalizadas que oferecem suporte a listas de exclusão relacionadas a ESG.
- Aumente ou reduza o peso das ações em relação ao benchmark com base em diversos indicadores financeiros.
- Ao contrário do investimento tradicional em ETFs, a indexação personalizada não tem taxa de administração, permitindo que você personalize o investimento de acordo com as necessidades do seu cliente, com valores mínimos baixos.
Nossa ferramenta de indexação personalizada facilita a criação de carteiras com base em ETFs de índices e permite que elas sejam personalizadas para atender aos objetivos de investimento dos clientes. Diferentemente dos ETFs, clientes detêm frações de cada ação que compõe a carteira. Assim, assessores podem ajustar as ponderações e excluir ações ou setores de acordo com as necessidades do cliente.
Como funciona
Como exemplo ilustrativo, o SPY ETF, que se baseia no SPDR S&P 500, é composto por mais de 500 ações, cada uma com sua própria ponderação. Com a Indexação personalizada, os assessores podem copiar uma lista das ações do SPY e suas respectivas ponderações, salvar essa lista como um índice personalizado e usá-lo como modelo, além de adaptá-lo à sua estratégia ou às necessidades do cliente.
A indexação personalizada oferece diversas vantagens em relação aos ETFs:
- Nenhuma taxa de administração
- Taxas de corretagem baixas
- Valores mínimos baixos
- Modelos personalizados para atender às necessidades do cliente
Além disso, os assessores podem:
- Definir objetivos de saldos
- Excluir qualquer ação selecionada
- Aplicar listas de exclusão relacionadas a ESG (por exemplo, combustíveis fósseis)
- Definir regras personalizadas (por exemplo, excluir ações de baixa capitalização, ações sobreponderadas de determinados setores cujo valor de P/L esteja dentro de uma determinada faixa, e assim por diante)
- Trocar ações no modelo por outras ações com um único clique.
Taxas de corretagem por nível
| Valor da cesta | Taxa de corretagem mínima |
|---|---|
| ≤ USD 700 | USD 0,35 |
| > USD 700 e ≤ USD 10.000 | Min (0,0005 * Valor da cesta OU USD 0,35 * Número de ordens) |
| > USD 10.000 e menor de 15 ordens | USD 0,35 * Número de ordens |
| > USD 10.000 e 15 ou mais ordens | USD 5,00 |
| Máximo por ordem | 1% do valor da cesta |
Taxas de corretagem fixas
| Valor da cesta | Taxa de corretagem mínima |
|---|---|
| ≤ USD 2.000 | USD 1,00 |
| > USD 2.000 e ≤ USD 10.000 | Min (0,0005 * Valor da cesta OU USD 1,00 * Número de ordens) |
| > USD 10.000 e menos de 5 ordens | USD 1,00 * Número de ordens |
| > USD 10.000 e 5 ou mais ordens | USD 5,00 |
| Máximo por ordem | 1% do valor da cesta |
A indexação personalizada está disponível no Trader Workstation (TWS).
Indexação personalizada da Interactive Brokers para assessores
Use o recurso de indexação personalizada da Interactive Brokers para criar modelos com base em diversos ETFs de índices populares. Assessores podem replicar a composição e ponderação de diversos ETFs populares e, em seguida, personalizar a seleção ao alterar a ponderação de determinados setores ou excluir ações com base em critérios fundamentalistas.
Vídeo-aula Ler notas
Reequilíbrio de carteiras de clientes com indexação personalizada
A ferramenta de indexação personalizada da Interactive Brokers permite que assessores invistam os recursos de clientes em carteiras modeladas com base em ETFs de índices. Essas carteiras podem ser facilmente reequilibradas usando ponderações calculadas com base em diversas opções.
Vídeo-aula Ler notasGUIAS DO USUÁRIO
Saiba mais sobre a criação de índices personalizados
Para mais informações sobre a criação de índices personalizados, selecione sua plataforma de negociação.
Declarações informativas
- Qualquer menção a um ETF não deve ser interpretada como uma recomendação, promoção ou solicitação. Todos os investidores devem analisar e considerar os riscos dos investimentos, assim como as cobranças e as despesas associadas da empresa ou fundo de investimentos antes de começar a investir. Antes de se dedicar a este material, você precisa considerar se ele é adequado ou não para as suas circunstâncias particulares e, conforme a necessidade, buscar assessoria profissional.