Centro de bienvenida para asesores
Centro de bienvenida para asesores
Los asesores que utilizan la plataforma de IBKR emplean nuestras soluciones de custodia para construir una ventaja competitiva, gestionar sus negocios de forma eficaz y prestar servicios a sus clientes a un bajo coste.
Esta página proporciona información, herramientas y recursos que le ayudarán a configurar y personalizar su cuenta, integrar y gestionar clientes, configurar el CRM, financiar cuentas, suscribirse a datos de mercado, ejecutar informes, negociar y más.
Cómo empezar
El Portal del Asesor es nuestra potente plataforma gratuita de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para asesores. Nuestra aplicación web funciona como un portal completo con el que podrá gestionar clientes, verificar cotizaciones y realizar operaciones, consultar saldos de cuenta, PyG y métricas de rendimiento claves, financiación, informes y más. Puede acceder al Portal en todo momento desde el botón de inicio de sesión de nuestra página web.
Tutorial sobre cómo empezar con el Portal del Asesor
Configuración de cuenta
Derechos de acceso de los usuarios
Una vez que se haya aprobado y abierto su cuenta, el responsable de seguridad de su organización puede crear y añadir usuarios a una cuenta y gestionar el acceso de los usuarios a la negociación, los informes, la financiación y la configuración de la cuenta. Asimismo, podrá configurar accesos específicos para cada cliente.
Tutorial de creación de usuarios y roles de los usuarios para asesores
Marca propia
Descubra cómo utilizar su marca propia en los extractos de sus clientes, registros y demás materiales con la identidad de su propia organización, lo que incluye informes sobre rendimiento creados por PortfolioAnalyst.
Tutorial de marca propia para asesores
Gestión de relaciones con los clientes (CRM)
Gestión de relaciones con los clientes
El Portal del Asesor ofrece un paquete de herramientas diseñadas para gestionar el ciclo completo de adquisición y relaciones con los clientes.
El panel de información es un punto único de acceso que le permite gestionar la información de los clientes de una manera rápida y sencilla.
Gestione sus contactos para los clientes potenciales y actuales.
Ponga en práctica estructuras de comisiones flexibles, automatice la gestión de comisiones y la facturación, y configure plantillas de comisiones de clientes para simplificar la gestión de comisiones.
Tutorial de introducción a la facturación de clientes para asesores
El Portal del Asesor también incluye otras funciones:
- Vincule varias cuentas de clientes bajo un mismo nombre de usuario y contraseña.
- Si lo desea, puede configurar su correo electrónico y sus notas del CRM en Rackspace, un proveedor líder de soluciones gestionadas en la nube.
- Utilice el Perfil de riesgo de clientes para evaluar la tolerancia al riesgo de cada cliente y recomendarles inversiones adecuadas a sus necesidades.
- Nuestra herramienta Preferencias de impacto ASG se puede utilizar para recopilar información sobre las preferencias del cliente relacionadas con inversiones sostenibles y socialmente responsables.
- Utilice la herramienta Consultas de cuenta para buscar cuentas o información sobre las cuentas utilizando distintos criterios, como el tipo de cuenta, estado, tipo de margen, información del beneficiario, etc.
- La función Seguimiento de objetivos le ayuda a proyectar el rendimiento hipotético de la cartera de un cliente y a controlar la probabilidad de que alcance sus objetivos.
- Revise todas las actividades de los clientes, incluidos el historial de órdenes completo, desde el inicio hasta la ejecución, y la secuencia de enrutamiento con la herramienta de seguimiento mejorado de la actividad de los clientes (eCAM).
Modelos de servicio de asesoramiento
Los asesores de inversiones registrados pueden elegir entre tres modelos de servicio, que ofrecen mejoras tales como:
Control operativo
Los modelos de servicio le permiten completar diversas tareas, como solicitudes de financiación y cambios de información, en nombre de sus clientes. Una vez que el asesor lo introduzca, los clientes utilizarán un proceso simplificado para aprobar, firmar y confirmar su acción.
Un panel de control mejorado
La pestaña 'Elementos pendientes del cliente' (anteriormente 'Elementos pendientes') de nuestro panel de control le muestra todas las tareas pendientes de sus clientes y le permite, como asesor, completar la tarea en nombre del cliente o enviar un correo electrónico automático solicitando a su cliente que se ocupe de la tarea.
Mensajería mejorada
Hemos rediseñado nuestra pestaña 'Mensajes de subcuentas' y hemos agilizado las comunicaciones de IBKR agregando, clasificando y enrutando los mensajes del asesor para evitar contactos innecesarios con los clientes.
Ofrecemos tres niveles de participación personalizables:
| Nivel de autorización | Streamlined Inscripción para todos los clientes | Streamlined Plus Inscripción para todos los clientes | Full-Service (Servicio completo) Inscripción por cliente |
|---|---|---|---|
| Presentación general |
Ofrece un proceso simplificado para que los clientes aprueben las solicitudes de financiación, firmen los acuerdos y confirmen los cambios o instrucciones introducidos por el asesor. Las comunicaciones de IBKR se agregan, clasifican y envían al asesor para evitar contactos innecesarios con el cliente. Los asesores pueden configurar las funciones específicas. |
Los asesores pueden realizar determinadas tareas administrativas en nombre de los clientes. Los clientes pueden utilizar un proceso de aprobación simplificado para tareas que requieran su aprobación en lugar de iniciar sesión en Client Portal. Las autorizaciones disponibles se aplican a todos los clientes de un asesor que se inscriben automáticamente durante la solicitud. |
Los clientes permiten a los asesores realizar tareas adicionales en su nombre, incluidas tareas administrativas y la capacidad de trasladar fondos o activos a nuevos lugares. Cada cliente debe inscribirse individualmente y seleccionar los poderes que quiere otorgar al asesor. |
| Autorizaciones | |||
| Autorizaciones principales | |||
| Votar acciones y realizar elecciones relativas a las posiciones | |||
| Solicitar el envío de avisos electrónicos, confirmaciones y extractos de cuentas solo al asesor | |||
| Actualizar la información de la cuenta, los ajustes de la cuenta, los permisos de negociación y los formularios fiscales. | |||
| Programas especiales e inversiones alternativas | |||
| Proporcionar o modificar instrucciones bancarias y de transferencia | |||
| Enviar pagos de terceros y transferencias | |||
| Método para obtener la aprobación del cliente | Notificación por mensaje de texto | Notificación por mensaje de texto | No se requiere aprobación |
| Inscripción automática para todos los clientes | Sí | Sí/No | No |
| Criterios de elegibilidad | Asesores estadounidenses que estén debidamente registrados.* | Asesores registrados ante la SEC o asesores registrados ante la CFTC que también estén registrados en el estado, con al menos 100 millones de dólares en activos gestionados. | Asesores registrados sujetos a una revisión de cumplimiento normativo. |
| Requisitos | Los asesores y los clientes deben firmar la documentación de IBKR. | Una vez que el asesor se inscriba, todos los clientes nuevos elegibles se inscribirán durante el proceso de solicitud de cuenta y no podrán abandonar el programa. Los clientes existentes deberán firmar un apéndice para que se ponga en práctica la autorización. | Los asesores deben mantener la condición de registro profesional. Los clientes deben rellenar y enviar un formulario firmado. |
*Los asesores elegibles se inscribirán durante el proceso de solicitud.
Solicitudes de clientes
Solicitudes de cuentas de clientes
IBKR ofrece varias opciones para añadir o migrar clientes a nuestra plataforma, lo que incluye la función de subida en grupo y la posibilidad de crear solicitudes personalizadas para la apertura de cuentas de clientes mediante nuestro sistema XML de solicitudes.
La subida en grupo le permite cargar varias cuentas de cliente a nuestro sistema utilizando un único libro de Excel.
Los asesores registrados pueden utilizar nuestro sistema XML de solicitudes para lograr una integración con sus propias versiones de la solicitud de apertura de cuenta de IBKR. Los asesores pueden crear una o varias solicitudes de cuenta para un cliente, y utilizar DocuSign para enviar al cliente todo lo relativo a cada cuenta en un solo paquete con toda la documentación para que el cliente la firme electrónicamente.
Envíe invitaciones por correo electrónico a clientes potenciales para abrir una cuenta.
Tutorial sobre cómo iniciar solicitudes de clientes en el Portal del Asesor
Tutorial sobre la supervisión de solicitudes pendientes y notificaciones de activación de clientes
Las Plantillas de cuentas de cliente le permiten utilizar la información que recopiló sobre sus clientes potenciales mediante la invitación enviada para completar una solicitud. Si desea asistir a su cliente con la solicitud de apertura de cuenta, nuestra solicitud semielectrónica permite que los asesores completen las solicitudes de manera electrónica en nombre de sus clientes.
Tutorial sobre plantillas de cuentas de clientes en el Portal del Asesor
Financiación de cuenta
Financiación de cuentas de clientes
El menú 'Transferencias y pagos' en el Portal del Asesor proporciona recursos que le permiten transferir fondos, transferir posiciones, revisar el estado e historial de las transacciones, y enviar retiradas de fondos para su cuenta maestra y para las cuentas de sus clientes.
Nuestra página web ofrece un resumen de los métodos de financiación disponibles para los clientes.
Tutorial para depositar fondos a través de transferencia bancaria en IBKR
Rendimiento e informes
Rendimiento e informes
El menú Rendimiento e informes en el Portal del Asesor proporciona acceso a PortfolioAnalyst®, extractos estándares, Flex Queries, documentos fiscales, una serie de informes específicos para asesores y más.
Tutorial sobre herramientas de creación de informes para asesores
Seguridad de la cuenta
Seguridad de la cuenta
Estamos comprometidos a proteger su cuenta y los activos que haya en ella frente a prácticas fraudulentas. Nuestro sistema de conexión segura proporciona autenticación en dos factores (2FA) como una capa adicional de seguridad al acceder a su cuenta. Descargue nuestra aplicación móvil y habilite la autenticación en dos factores.
Piense antes de hacer clic
Los estafadores han intensificado recientemente sus intentos de phishing haciéndose pasar por Interactive Brokers, dirigiéndose tanto a los asesores como a los clientes particulares con solicitudes urgentes para actualizar información fiscal, de cumplimiento normativo u otra información confidencial. Estos mensajes, que suelen enviarse por correo electrónico o SMS, incluyen enlaces a sitios web falsos diseñados para parecerse al sitio de IBKR. Una vez que los clientes introducen sus credenciales, los estafadores las utilizan para acceder a las cuentas y, en ocasiones, llevan a cabo estafas relacionadas con la negociación, como la manipulación de acciones con escaso volumen de negociación. Los asesores también corren riesgo si sus empleados introducen por error las credenciales maestras, lo que podría comprometer las cuentas de los clientes.
Para protegerse a sí mismo y a sus clientes:
- Compruebe siempre el nombre del dominio en su navegador para confirmar que se trata del sitio web oficial de IBKR.
- Acceda a su cuenta únicamente a través del botón 'Iniciar sesión' del sitio web de IBKR.
- Notifique inmediatamente a IBKR cualquier actividad anómala en las cuentas de los clientes.
Tutorial de iOS:
Tutorial para la autenticación con IBKR Mobile (IB Key): autenticación en dos factores para iPhone©
Tutorial de Android:
Tutorial para la autenticación con IBKR Mobile (IB Key): autenticación en dos factores para Android®
Configuración de datos de mercado
Datos de mercado
Utilice el menú Configuración en el Portal del Asesor para gestionar sus datos de mercado, suscripciones de noticias e investigaciones. Proporcionamos datos de mercado en tiempo real de manera gratuita o por el precio solicitado por el mercado y ofrecemos acceso a decenas de proveedores de investigaciones de mercado y noticias prémium gratuitas.
Tutorial sobre datos de mercado para asesores
Operar con su cuenta
Trader Workstation (TWS)
Nuestra plataforma insignia está diseñada para operadores e inversores activos que operan con varios productos y que, por tanto, buscan potencia y flexibilidad. Incorpora varias funciones diseñadas específicamente para los asesores con el fin de optimizar la gestión de posiciones y la negociación, entre las que se incluyen la asignación en bloque, los modelos de carteras y el reequilibrio.
Tutorial para navegar por la ventana de configuración de asesores en TWS
API de IBKR
Desde nuestra API de Excel fácil de usar hasta la API de FIX de potencia industrial, siempre encontrará una solución adaptada a su nivel de experiencia. La API de TWS ofrece un gran número de ejemplos que le ayudarán a empezar en el mundo de la negociación.
Otras funciones
Ventana de cuenta
Una ventana configurable en TWS para supervisar todos los aspectos de la actividad de su cuenta.
Tutorial para el seguimiento de posiciones y la ventana de cuenta
Realice un seguimiento de sus posiciones
El Panel de seguimiento en TWS contiene sus listas de seguimiento y la página Cartera para que pueda acceder rápidamente a una vista en tiempo real de sus posiciones, PyG, liquidez, requisitos de margen, etc.
Tutorial para el seguimiento de posiciones y la ventana de cuenta
Asignaciones en bloque
Utilice nuestra herramienta de asignación de órdenes para transformar y simplificar la creación, ejecución y asignación de órdenes de grupo. Desarrolle y despliegue estrategias de inversión en minutos y en varias cuentas de clientes con una sola orden para capturar oportunidades en mercados volátiles. También puede crear grupos de asignación para asignar operaciones a grupos de cuentas con base en acciones, porcentajes o ratios.
Tutorial de la herramienta de asignación de órdenes de TWS
Reajuste de carteras
Utilice la ventana 'Reequilibrio' en TWS para reequilibrar su cartera de acuerdo con los porcentajes objetivos que usted inserte.
Tutorial de la herramienta de reajuste de carteras para asesores
Modelos de carteras
Organice su flujo de trabajo e invierta los activos de sus clientes con diferentes modelos de carteras. Puede establecer su propia cartera de instrumentos financieros, y luego negociar este modelo en nombre de sus clientes, o puede invertir en Modelos de carteras creados por gestores externos.
Explore modelos: Interactive Advisors
Explore modelos: construya su modelo símbolo a símbolo
Tutorial sobre cómo reequilibrar y desinvertir un modelo
Cuenta de negociación simulada
Utilice todas las funciones de negociación en un entorno simulado, con condiciones de mercado reales.
Tutorial de registro para una cuenta de negociación simulada
Investors’ Marketplace
Investors’ Marketplace les permite a los asesores promocionar sus servicios a los clientes de IBKR y establecer relaciones con proveedores externos de tecnología, investigaciones, servicios de consultoría e inversiones. Nuestra página web ofrece un resumen de los métodos de financiación disponibles para los clientes.
PortfolioAnalyst
En el Portal del Asesor, podrá acceder a PortfolioAnalyst, una herramienta de gestión de carteras integral diseñada para consolidar rápida y fácilmente información financiera de clientes de cualquier institución para obtener una vista completa de su cartera, incluidos los activos que se mantienen separados.
Tutorial sobre PortfolioAnalyst para asesores
Visite nuestra página Funciones destacadas para obtener más información acerca de otras funciones, incluida la negociación de acciones fraccionadas, IBKR GlobalAnalyst, Bonds Marketplace y Mutual Fund Marketplace.
Ver todas las funciones destacadasRecursos de ayuda
Preguntas frecuentes
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IBKR Campus
Obtenga más información sobre las herramientas, mercados y tecnologías disponibles con nuestro plan de estudios para Asesores. Manténgase informado acerca de los últimos eventos del mercado con Traders Insight, aprenda acerca de programación con Quant Blog, suscríbase a nuestro canal de pódcasts para escuchar entrevistas y artículos en audio que cubren el mundo de las finanzas, o regístrese para un seminario web gratuito.
Oferta de productos mundiales
Invierta globalmente en acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos desde una sola plataforma unificada.
Negociación con margen
IBKR ofrece tipos de margen de 4.13 % - 5.13 % USD, los tipos de interés de préstamo de margen más bajos que cualquier otro bróker, de acuerdo con la encuesta sobre brókeres en línea de StockBrokers.com de 2025 Leer el artículo completo.
Ayuda para clientes institucionales
Explore nuestra página de ayuda, en donde encontrará vídeos instructivos, guías de usuario, notas de versión e información acerca de cómo contactar con nosotros.
Declaraciones
- Los asesores elegibles se inscribirán durante el proceso de solicitud.
- Los asesores registrados con cuentas en IBIE deben tener 50 millones de euros en activos gestionados. Los asesores registrados con cuentas en IBUK deben tener 50 millones de libras esterlinas en activos gestionados.