客户端 - 发行要点

Portal Release Notes

2020年


2020年10月
  • IPO认购
    现在,您可通过客户端认购港股IPO。有关港股IPO认购的更多信息,请点击此处
2020年8月
  • 最低支取额(RMD)计算器
    现在,客户可为所有有最低支取额要求的个人退休账户(IRA)计算要求的最低支取额(RMD)。该计算器会显示截至目前已支取的总金额以及还须支取的金额。
2020年7月
  • 从月报表余额中计算月费
    顾问可选择按月收费,其中月费仅根据月末的余额计算。
2020年6月
  • 资金经理客户分配
    财富经理现可在顾问端中选择将哪些客户分配给资金经理,以及分配哪些交易权限。
2020年4月
  • 共同基金分红方式选择
    现在,对于如何获得共同基金的红利,您有两种支付方式可选择。您可选择重新投资,或以现金的方式收取所有的红利和资本利得。