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账户管理-发行要点

Portal Release Notes

最新发行

2022年


2022年4月

  • 账户查询
    账户查询工具现支持更多的查询项目,包括“费用配置”、“IRA供款”及“最低支取额”。更多信息,请见顾问端用户指南

  • 分组和家庭
    现可在“分组”外独立创建“家庭”组。
  • 此外,“分组”还支持隐私设置,只有创建该分组的用户可以查看及编辑分组。

    有关“家庭”的更多信息,请点击此处

    有关分组的更多信息,请点击此处

2022年2月

  • 账户查询
    账户查询工具现支持更多的查询项目,包括“账户子类型”、“年龄”、“电子邮件”、“电话号码”及“用户名”。更多信息,请见顾问端用户指南