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顾问入门

财务顾问
IBKR入门指南

我们的一站式解决方案可帮助不同规模的顾问建立竞争优势、以最低的成本1高效地管理业务和服务客户。

欢迎来到盈透证券!

我们的一站式解决方案可帮助不同规模的顾问建立竞争优势、以最低的成本1高效地管理业务和服务客户。本页上提供的各类工具和资源可帮助您开户、配置账户、导入客户、设置客户关系管理(CRM)工具及使用IBKR提供的各类强大的工具。
Market Data for Advisors

面向财务顾问的市场数据

了解您在哪里可以查看IBKR的市场数据组和数据包,以及如何通过顾问端订阅数据。

Market Data for Advisors
Customizing the TWS Layout

定制TWS布局

该课程能帮助第一次使用顾问端的用户了解图块布局,如何解锁及更改显示,并介绍了“布局图书馆”中的大量其它页面布局。

Adding Users and Access Rights

添加使用者和访问权限

了解如何在账户获批开立后添加使用者及使用者角色。您可给不同的使用者不同的权限,供其访问顾问端下的各种子功能。

Adding Users and Access Rights
IBKR Mobile authentication (IB Key) - Two-Factor Authentication – iPhone

移动IBKR验证程序(IB Key) - 双因素
验证 - iPhone©

本视频演示了如何在您的iPhone上下载和安装移动IBKR,以及如何创建并使用双因素验证来安全地访问您的账户。

IBKR Mobile authentication (IB Key) – Two-Factor Authentication - Android

移动IBKR验证程序(IB Key) – 双因素
验证 - 安卓®

以下步骤旨在引导您在安卓手机上下载并安装移动IBKR,以及为您的手机创建并使用双因素验证。

IBKR Mobile authentication (IB Key) – Two-Factor Authentication - Android
Adding Contacts to the Advisor Portal

向顾问端
添加合约

了解如何添加单个合约或如何从其它经纪商或托管人处迁移多个合约。

Configuring Fee Templates

配置费用模板

使用模板配置客户费用结构。不论您是想创建单个模板,还是想创建多个版本来满足不同类型客户的需要,本设置都可帮助您简化账户申请过程。

Configuring Fee Templates
Invite Prospects to Open an Account

邀请潜在客户开户

了解如何使用顾问端邀请潜在客户开户。

Configuring Client Account Templates

配置客户账户模板

在本课程中,我们将向您演示如何创建客户账户模板、并在向潜在客户发送开户邀请时使用该模板来节省时间。

Configuring Client Account Templates
Deposit Funds via Bank Wire at IBKR

通过电汇向IBKR账户
存入资金

学习如何创建存款通知——在对通过电汇向您的IBKR账户转账时存款通知至关重要。

Reporting for Advisors

面向顾问的报告功能

本课程将向您演示如何在顾问端中运行默认及自定义的报告,以查看客户的交易活动。

Reporting for Advisors
White Branding

白标化

了解如何用您组织的图标白标化您的客户报表、开户流程及其它材料,包括通过投资组合创建器(PortfolioAnalyst)创建的业绩报告。

Order Entry for Advisors

面向顾问的委托单输入

本课程将解释如何使用“委托单输入”面板中的“配置”工具方便地代表一个或多个客户快速买卖金融产品。

Order Entry for Advisors
IBKR Mobile for Advisors

面向顾问的移动IBKR

了解如何使用iOS©或安卓版移动IBKR交易及查看单个客户账户的投资组合、账户分组和模型。

Monitoring Positions and the Account Window

监控持仓及账户窗口

顾问需要能够在交易界面内快速、清晰地查看客户头寸。本课程将解释在哪里查看关键数据。

Monitoring Positions and the Account Window
Navigating the TWS Advisor Setup Window

TWS顾问
设置窗口导航

“顾问设置”窗口内有多个面向顾问的关键配置菜单,顾问可通过这些菜单合理地将客户分组、创建模型投资组合或管理默认的分配设置。

TWS Allocation Order Tool

TWS分配定单工具

顾问可通过交易者工作站分配定单工具快速、准确地将单笔股票、期权、期货或期货期权交易分配入客户的账户。

TWS Allocation Order Tool
Rebalance Portfolio for Advisors

面向顾问的投资组合再平衡

了解如何使用TWS“再平衡投资组合”工具调整整个投资组合而不仅仅是模型。了解如何访问该工具并设置权重来再平衡投资组合。

TWS Model Portfolios

TWS模型投资组合

创建并投资模型投资组合,以帮助您简化投资流程。在本课程中,我们将向您介绍如何创建模型投资组合以及如何投资这些组合。

TWS Model Portfolios
How to Rebalance and Divest a Model

如何再平衡模型或减仓

演示了如何在模型中增加或移除股票,在模型中添加期权,对模型减仓或在模型中添加客户。

Signing up for a Paper Trading Account

启用模拟交易账户

了解如何开立模拟交易账户,在模拟环境下结合真实的市场环境使用IBKR的完整交易功能。

Signing up for a Paper Trading Account

常见问题


  1. 在StockBrokers.com 2021年互联网券商调研中被评为最低成本券商:阅读完整文章2021年1月18日互联网券商评比。“由于盈透证券的核心客户群体是专业交易者及机构投资者(如对冲基金),提供低廉的佣金至关重要。根据我们全面审慎的评估,盈透证券毫无疑问达成了这一目标。”