如果您是机构,请点击下方了解我们为RIA、对冲基金、合规官员等提供的服务。

对冲基金

对冲基金

Preqin顶尖主经纪商

盈透证券致力于向对成本敏感的对冲基金提供交易、
清算、托管、报告及其它服务。

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IBKR优势

  • 对于资产管理规模最高达5千亿美元的对冲基金,被Preqin评为主经纪商第一名,并连续三年荣膺增速最快的主经纪商。
  • 盈透证券集团(IBG LLC)拥有超过$122亿美元的权益资本,超出监管要求$90多亿美元。1
  • 保证金贷款利率全行业最低,低至5.58%*
  • 兼具深度与广度的可卖空证券查询工具、透明的借贷费率、全球性的广泛覆盖、专业的服务支持以及自动化的工具让整个融券程序简洁明了。
  • 没有托管费用和最低资产管理规模要求,佣金和融资利率透明低廉,更有最佳价格执行和股票收益提升计划帮助最小化成本、最大化收益。2
  • 通过一个账户投资全球的股票、期权、期货、外汇、债券和基金。
  • IBKR BestXTM集成了一系列先进的交易技术,旨在帮助客户获得最佳执行及最大幅度地改善价格,同时尽可能减少对市场的影响。
  • 100+种委托单类型——从简单的限价单到复杂的算法交易——可帮助您执行任何交易策略。
  • 通过我们的API解决方案搭建自定义的交易工具、查看新闻、图表和市场数据并管理客户账户。
  • 我们的对冲基金服务市场可供IBKR作为主经纪商的对冲基金向IBKR客户中的合格投资者(Accredited Investors)和合格买家(Qualified Purchasers)推荐其基金。
  • 一体化的OMS / EMS设置为想要降低成本、提升效率的基金提供了一站式解决方案。

融券做空

IBKR将深度股票可供性数据、透明的股票借贷利率、全球搜索、专项支持和自动化工具合并在一起,简化了融券程序,可让您集中精力执行策略。

Securities Financing

低成本*

  • IBKR可供您通过一个账户交易全球股票、期权、期货、货币、债券及基金,只收取最低廉的佣金。如果交易所提供费用返还,我们也会直接将返还的费用全部或部分给到您。*

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  • 用您账户中可出借的股票赚取额外收入。

    更多信息

*更多信息,请点击此处

降低投资成本可帮助您提高总体投资回报,但不能保证您的投资一定能获利。

  1. 查阅保证金贷款利率页面获取更多信息。
  2. 存在限制。有关利率的更多信息,请点击此处。利率截至2023年5月5日。

发现全球机遇


通过一个账户即可投资全球股票、期权、期货、货币、债券和基金产品。可以用多种货币向账户注资并交易以多种货币计价的资产。每周6天每天24小时访问市场数据。

150

个市场

33

个国家/地区

26

种货币*


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*不同盈透证券实体支持的币种可能不同。

上图仅作演示说明用,不应依赖其进行投资决策。

Map Locations
当地时间: 开市 已关市

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主经纪商服务


44年来,盈透证券一直致力于为客户提供先进技术解决方案。主经纪商服务独特的自动化方法正是建立在我们的基本原则之上:
  • 面向主经纪商客户的全天候全球服务
  • 稳健的资产负债表
  • 实力与安全
  • 低风险商业模式
  • 客户资金保护
  • 稳定的业绩

更多信息

我们为这些原则作出的不懈努力使我们的主经纪商服务为机构客户带去真正的优势:
  • 托管
  • 执行与清算
  • 融券做空
  • 保证金融资
  • 处理其他经纪商报告的交易
  • 公司行动
  • 客户服务

点此查看我们为将盈透作为主经纪商/托管人或正在考虑将盈透作为主经纪商/托管人的
顾问、经纪商、对冲基金以及其他金融机构和中介机构提供的尽职调查信息。


IB定单管理系统(OMS):您的一站式综合解决方案

OMS computer screen  
IBKR OMS软件与我们备受赞誉的EMS——TWS——实现整合。

这种一站式解决方案配备完全整合的OMS/EMS设置,对于寻求降低成本、提高效率的机构来说十分理想。定单管理、交易、研究与风险管理、运营、报告、合规工具、清算以及执行 – 所有这些都能在我们的平台中实现。IBKR OMS提供了一个可自定义的定单管理平台,可供您在当前的多经纪商架构中使用。用IBKR OMS平台将定单传递至您当前的执行供应商,并向多个托管机构进行交易前或交易后分配。40多年的行业经验使我们能够轻松地运用技术满足您最复杂的业务需求。


更多信息



先进的交易技术助力对冲基金成功

交易平台

我们有屡获嘉奖的交易平台和工具可助您管理客户资产。桌面版、移动版、网页版和API均可使用。

委托单类型和算法

100+种委托单类型——从简单的限价单到复杂的算法交易——可帮助您执行任何交易策略。

API解决方案

我们自主开发的API和FIX CTCI解决方案可供机构搭建自己的自动化交易系统,同时还能利用我们的高速委托单传递和广泛的市场深度数据。

先进的风险管理

使用实时市场风险管理与监控系统对跨全球多种资产类别的风险敞口进行综合评估,了解风险与回报。

小数股交易

使用小数股(即不足一整股的股票单位)交易功能买卖符合要求的美国或欧洲股票/ETF,或者也可按指定买入金额(而非股数)下单买卖股票。

高级交易工具

使用我们免费的高级交易工具发现市场机会、分析结果、管理账户并进行投资决策。

免费的账户工具

管理税务和公司行动,了解T+1结算和交易分配,并查看更多客户可用的工具和服务。

报告与分析


强大的报告解决方案

我们的报表与报告覆盖了您盈透证券账户的方方面面,十分便于查看和进行自定义。


对冲基金服务市场


传统资本引荐项目的在线版本,旨在帮助将IBKR作为主经纪商的对冲基金向IBKR客户中的合格投资者(Accredited Investors)和合格买家(Qualified Purchasers)推荐其基金。

将IBKR作为主经纪商、资产管理规模不低于300万美元且具备至少一年审计追踪记录或过去一年在IBKR交易的所有对冲基金都可以免费参与该计划。

从投资者服务市场访问我们的对冲基金服务市场。投资者服务市场是我们的在线论坛,在这里您可以同交易者和投资者、
机构以及其他第三方服务供应商开展合作。

软美元佣金计划


盈透证券的软美元佣金计划为对冲基金和专业顾问提供了灵活性,使其得以用软美元降低购买研究产品和服务的成本。

《1934年证券交易法》第28(e)部分规定,一部分佣金可被留出,用于支付顾问和基金经理产生的研究相关支出。符合资格的IBKR客户可指定添加至IBKR佣金作为可用资金(软美元)的金额,用于支付市场数据和研究费用。

IBKR客户可向外部供应商支付市场数据和研究订阅服务的费用。许可的费用类别包括基本面研究、技术和/或量化分析;投资组合管理、估值及资产配置服务;以及经济预测。

值得信赖的经纪商

把钱放到一家经纪商时,您需要确保该经纪商足够安全并且能够经受住风雨考验。我们强大的资本实力、保守的资产负债表和自动化的风险管理措施旨在保护IBKR和我们的客户免遭巨额交易损失。

IBKR

Nasdaq上市

122亿美元

权益资本*

75.5%

私人持有*

90亿美元

富余监管资本*

220万

客户账户*

205万

日均收益交易(DARTs)*


IBKR保障
IBKR Broker You Can Trust

*盈透证券集团及其附属公司。更多信息请点击此处查看我们的投资者关系——盈收报告部分。

对冲基金账户结构

含一个主基金管理员账户、由投资经理管理的多元基金。


Multiple Fund Account Structure Chart


更多信息

投资经理可添加单独管理的客户账户。

每个基金账户都可以由独立的法律实体所有,单独实施的信贷管理。

在分配账户中为多员基金执行交易并在日末前为特定的已清算基金账户分配交易。

交易前分配工具。

投资经理可通过添加顾问、自营交易集团独立交易限制账户和多元对冲基金主账户来创建多层账户结构。顾问、自营交易集团独立交易限制账户和多元对冲基金主账户持有人都可以按要求添加客户、子账户和对冲基金账户。

连接至管理员来为您的客户提供管理服务,如报告。请在管理员服务商市场寻找注册管理员。

多元基金账户指南PDF版

开立对冲基金账户

我们的对冲基金账户允许投资经理根据需求创建不同的账户结构。

盈透证券提供两种不同的基金账户结构:多元基金和分配基金。

除美国海外资产管理办公室制裁名单或类似名单中列明的国家或地区或其他被认定为具有高风险的国家外,其他国家的公民或居民均可开立账户。点击此处查看可接受开户的国家清单。

有关账户的证券投资者保护公司(SIPC)保额信息,请访问www.sipc.org或拨打
(202) 371-8300联系SIPC。

对冲基金高度投机,投资者可能损失掉其全部投资。投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报,但并不能保证您的投资一定会获利。显示的交易代码均作演示计,不旨在构成任何推荐。任何声明的证明文件和统计信息均可根据要求提供。

对冲基金高度投机,投资者可能损失掉其全部投资。

  1. 包括盈透证券集团和其关联公司。
  2. 投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报,但并不能保证您的投资一定会获利。