我们的一站式托管解决方案能帮助顾问建立竞争优势、高效地管理业务和服务客户。
模型可供顾问根据特定的投资主题将金融产品分组，然后将客户资金投入模型，而不是花时间一一投资。
基于追踪主流指数的ETF的成分创建并自定义直接指数模型。
路孚特的ESG评分为您和您的客户提供了一套新的工具，让您能不仅仅只凭借财务数据做投资决定。
使用Impact控制面板筛选并投资符合您客户的价值观的公司。
使用IBKR客户风险画像来了解客户的风险承受能力，为客户推荐合适的产品。
使用ESG影响画像来理解客户对于有社会责任感的投资的相关偏好。
您的客户可将其“员工计划管理员”和SIMPLE IRA账户与您的IBKR顾问账户相连，从而实现退休计划的专业化管理。
用“模型投资组合”管理您客户的资产，从而简化您的工作流程。
创建金融产品的投资组合，
然后代表您的客户交易该模型。
| 浏览70多种低成本、 充分分散化的投资组合 |
使用我们免费的顾问工具 创建您自己的模型 |
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Interactive AdvisorsTM |
知名机构的模型 |
一个产品一个产品添加 |
自定义指数 |
运作方式 |
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从50多种不同风格的投资组合中选择，如智能Beta、ESG、资产配置等投资组合。 |
从Cambria Investments、WisdomTree、John Hancock Investment Management、Global X、AGFiQ等顶级供应商设计的模型中选择。 |
通过一个一个添加产品来创建投资模型。您可使用高级的工具来管理及再平衡您的投资，以自定义的方式掌控投资。 |
基于追踪主流指数的ETF的成分创建并自定义直接指数模型。 |
便利度 |
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自定义程度 |
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不包括某些股票 |
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再平衡提醒 |
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自动再平衡 |
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成本与费用 |
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Interactive Advisors： |
0.01至1.00美元 |
0.00美元 |
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| 浏览IA模型 | 浏览供应商模型 | 浏览模型投资组合 | 了解自定义指数 |
管理从客户开发到客户关系管理的整个生命周期、使用“客户风险画像”工具了解客户的风险容忍度，以及管理每个客户账户的行政事务。
在任意台式电脑或移动设备上使用简洁的工作流程、按逻辑分类的菜单及使用者访问权限高效地管理客户关系。
IBKR为添加客户及平台迁移提供了多种选项，包括大批量上传及使用申请XML系统定制客户账户申请流程。
为主账户指定一名或多名安全官员及按功能或账户指定多达250个使用者。
投资组合分析器可供您的客户将其投资、银行、支票、激励计划与信用卡账户关联成完整的投资组合视图来计算回报率、了解风险并根据基准评估绩效表现。使用绩效归因报告可对比同期标普500指数快速了解各板块的权重（板块分布）和所贡献的回报。
了解投资组合分析器“评论生成器”使用生成式AI自动为客户创建月度报告，总结最新的投资组合业绩以及Benzinga、交易员睿智（Traders' Insight）、美联储褐皮书等来源的针对特定产品的新闻。AI会梳理几十个来源的信息， 整合后供您方便地使用，使您得以在几秒种内完成本需几小时才能完成的研究。您可按需编辑文本，然后下载PDF文档轻松地分发内容。
了解“评论生成器”
在白标化报表、客户注册及其它信息材料上标识您组织的图标，包括白标由我们的投资组合分析器创建的业绩报告。
IBKR顾问客户网站能为顾问提供具有定制化图形设计和现代化功能的免费站点。我们将与注册投资顾问一同创建定制化的专业商务网站。
参加我们每季度举行、由顾问主导的圆桌会议讨论，以了解顾问如何使用IBKR平台提供的强大工具和功能来管理客户财富、规划财产及发展业务。
IBKR的网站会提供信息、工具及优选供应商帮助财务专业人士了解如何成为注册投资顾问、学习行业法规及设立自己的公司。
使用批量下载工具可帮助直接检索客户文件，让您更轻松完成监管机构或内部审核。
您可通过该模型代表您的客户完成各类任务，如发起注资请求或更改信息。顾问发起操作后，客户可通过简化的流程批准、签字及确认您的操作。
控制面板上的“客户待定事项”（之前的“待定事项”）标签会显示所有需您的客户处理的事项，您作为顾问可代表客户完成这些待定事项，或发送自动生成的邮件，请客户完成这些任务。
我们重新设计了“子账户消息”标签，通过整合IBKR的消息、对其进行分类并将消息传达给顾问来避免对客户造成不必要的打扰。
| 授权层次 | 简化 所有客户参与 | 简化+ 所有客户参与 | 全服务 单个客户参与 |
|---|---|---|---|
| 概览 |
提供简化的流程，可供客户批准注资请求、签署协议及确认顾问发起的变更或指令。 IBKR的消息将被整合、分类并传达给顾问，以避免对客户造成不必要的打扰。 顾问可配置特定的功能。 |
顾问可代表客户完成特定的行政性任务。客户可使用简化的流程来完成需其批准的任务，而无需登录网页端。客户将自动注册使用服务，并在开户时应用可用的授权。 |
客户允许顾问代表其完成额外的任务，包括某些行政性任务及将资金或资产移至新的地方。每位客户必须单独参与并选择他们想授予顾问的权利。 |
| 授权 | |||
| 核心授权 | |||
| 为股票投票及就持仓做选择 | |||
| 请求只向顾问发送电子通知、确认及账户报表 | |||
| 更新账户信息、账户设置、交易许可及税表 | |||
| 特殊项目及另类投资 | |||
| 提供或变更银行存取款指令或转账指令 | |||
| 发送第三方支付及电汇 | |||
| 客户批准方法 | 短信通知 | 短信通知 | 无需批准 |
| 自动使所有客户参加 | 是 | 是/否 | 否 |
| 参与资格 | 合法注册的顾问。* |
资产管理规模不少于1亿美元的注册顾问**，包括： • SEC注册顾问 • 在CFTC注册、且同时在SEC或州注册的顾问 • 在美国以外注册的顾问 | 待合规审核的注册顾问。 |
| 要求 | 顾问及客户必须签署IBKR文件。 | 顾问参与后，所有符合要求的新客户将在开户过程中自动参与且不可退出该项目。原有客户必须签署协议附录方可授权。 | 顾问必须保持专业注册的身份。客户必须完整填写并提交签好字的表格。 |
通过一个平台投资全球的股票、期权、期货、货币、债券和基金。可以用多种货币向账户注资并交易以多种货币计价的资产。每周6天每天24小时访问市场数据。
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市场
36
国家
28
货币*
*不同盈透证券实体支持的币种不同。
上图仅作演示说明用，不应依赖其进行投资决策。
IBKR全球股票分析器是专为想构建分散化的全球投资组合的投资者设计的。它能帮助您寻找新的投资标的来分散风险，并发掘有较大增长潜力的低估值公司。
在IBKR交易债券无加价及隐藏价差，佣金低廉且完全透明。提供100多万种债券，且可每周五天全天候交易美国债券。
共同基金服务市场广泛覆盖全球的各类共同基金。您可使用我们的共同基金搜索工具搜索超过 550个基金家族的基金，并按国家与地区、基金家族、交易费用或基金类型筛选。
可卖空产品（SLB）搜索工具是一个全电子化的自助式程序，可供客户搜索可卖空证券的实时可用性。可卖空证券的可用性和借入成本会实时在交易者工作站（TWS）、盈透卓尚、网页端、FTP文档及API数据推送等渠道播报。
每周五天全天候交易精选美股及ETF。可立即对市场动态消息做出反应，在亚洲市场时间或任何其它您认为方便的时间交易。1
把钱放到一家经纪商时，您需要确保该经纪商足够安全并且能够经受住金融市场的风雨考验。我们强大的资本实力、保守的资产负债表和自动化的风险管理措施旨在保护IBKR不遭受可能威胁金融机构稳定性的重大市场事件的冲击。
IBKR
Nasdaq上市
175亿美元
权益资本*
74.2%
私人持有*
124亿美元
富余监管资本*
334万
客户账户*
352万
日均收益交易（DARTs）*
*盈透证券集团及其附属公司。更多信息，请参见我们的投资者关系——盈收报告页面。
披露
“投资组合分析器（PortfolioAnalyst®）”或“亏损抵税”工具关于多种投资结果的预测或其它信息均只是假设性的，并不能反映实际投资结果，也不能保证未来的结果。请注意，在不同时间使用该工具得到的结果可能不同。
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