现支持CRM工作流程,顾问可通过该功能将任务分配给特定的联系人,然后监控工作流程。
顾问端现提供可下载的问卷和风险得分历史报告。
收入来源更改为财富来源。
证券索赔返还服务更改为证券类集体诉讼返还服务。
响应式账户管理现支持全服务经纪商。
现经纪商可启用或禁用客户审批配置。
响应式账户管理现支持经纪商批准或拒绝申请。
交易许可现包含交易经验与许可。
顾问账户主账户使用者可核实其作为专业注册顾问或朋友和家庭顾问的资质。此外,顾问还可在顾问端内设计客户风险画像工具,并通过支持中心向客户发送调查问卷。
对用户界面进行了视觉上的改进,更加用户友好。
有关在账户管理中转账资金的更多信息,请参见用户指南。
顾问主账户使用者现可在其客户关系管理(CRM)面板中使用电子邮件功能。电子邮件由第三方服务商RackSpace托管,安全可靠。
更多信息,请参见用户指南。
经纪商现可在账户管理中对LSE的ETF配置加价。
继推出特拉维夫股票交易所(TASE)服务后,经纪商现可对以色列谢克尔股票收取加价费用。
经纪商现可对在纳斯达克波罗的海交易所交易的波罗的海股票收取加价费用。