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报表与报告

我们的报表与报告涵盖了您盈透证券账户的各方面,且易于查看及自定义:

  • 在线生成每日,每月和年度活动报告,报告是带有可展开、可收起部分的HTML文档或可下载的PDF文档。
  • 创建可重复利用且可自定义的报表,此报表仅包括您想看到的信息。
  • 查看实时交易确认、保证金详情及多种其他补充报告。
  • 以多种不同的文件格式下载报表,包括XML、文本及多种第三方软件,如Quicken或MS Excel。

查看活动报表举例

投资组合分析

在投资组合分析中创建并保存可自定义、易于演示的PDF报告来在线分析您投资组合的表现:

  • 根据一组测量标准创建并保存报告,并选择性比较数据与所选行业基准。
  • 在分析中选择一个或多个报告,包括按部门或资产类别、时间段或累积表现、风险测量等分配。
  • 使用表现归因报告解释因资产分配及/或指数收益差引起的投资组合与标普500指数间的差异。
  • 创建适合演示的单页快照PDF报告。
查看举例
PortfolioAnalyst

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