全面的账户信息

报表与报告

我们的报表与报告涵盖了您盈透证券账户的各方面,且易于查看及自定义:

  • 运行并自定义活动报表以查看有关账户活动的详细信息,账户活动包括头寸、现金余额、交易及更多。
  • 创建可重复利用且可自定义的报表,此报表仅包括您想看到的信息。
  • 运行交易确认报告查看所有交易执行。
  • 以多种不同的文件格式下载报表,包括XML、文本及多种第三方软件,如Quicken或MS Money。
  • 经纪商和顾问可运行数个特定的报告,包括顾问费用上限报告、客户总结报告、经纪商例外报告及更多。
  • 查看活动报表举例
Portfolio Analyst

投资组合分析

创建并保存可自定义、易于演示的PDF报告来在线分析您投资组合的表现。

  • 根据一组测量标准创建并保存报告,并选择性比较数据与所选行业基准。
  • 创建单页面的快照PDF报告或多页面的详情PDF报告。详情报告可包含一个或多个分析,包括按部门或资产类别、时间段或累积表现、风险测量等分配。
  • 使用表现归因报告解释因资产分配及/或指数收益差引起的投资组合与标普500指数间的差异。
  • 查看举例

交易成本分析

交易成本分析(TCA)可供您在定单提交之时或交易执行之后追踪相较市场条件您定单的交易价格情况。

  • 综合指标包括所有行业标准指标。
  • 生成任何日期范围内(甚至当天)的报告。交易执行仅10分钟内便会出现报告。
  • 按不同规模分开显示交易活动,然后深入到每个部分查看具体的交易。
  • 了解更多

Transaction Cost Analysis
Tax Optimizer

税收优化工具

使用盈透证券的税收优化工具管理您的盈亏。

  • 运行实时的“如果-怎样”情境来查看不同的单位匹配方法是如何影响您的盈亏的。
  • 从不同的计税单位匹配方法中选择:后进先出(LIFO)、先进先出(FIFO)、最大长期盈利(Maximize Long-Term Gain)、最大长期亏损(Maximize Long-Term Loss)、最大短期盈利(Maximize Short-Term Gain)、最大短期亏损(Maximize Short-Term Gain)以及最高成本(Highest Cost)。
  • 使用指定单位匹配方法手动匹配特定单位与交易。