我们的一站式托管解决方案能帮助顾问建立竞争优势、以更低的成本高效地管理业务和服务客户。
用于管理客户资产的强大且屡次获奖的交易平台和工具。支持台式电脑、手机、网页和API。
目标追踪器可预测投资组合的业绩并监控达成目标的概率。
超过100种委托单类型 –从限价单到算法交易复合委托单 –帮助您达成全部交易策略。
使用我们的免费顾问工具寻找市场机遇、分析结果、管理您的账户及依据充分的信息做决策。
使用IBKR的交易前分配功能一键将大宗交易分配至多个账户。
管理税务和公司行动，了解T+1结算和交易分配，并查看更多客户可用的工具和服务。
使用“亏损抵税”工具以降低客户的税务负担。
更新及简化了分组委托单的创建、执行和分配流程。预测、预览及分配交易以利用您所有客户或某些客户的潜在资本损失。在几分钟内开发及部署投资策略，以捕捉动荡市场中的投资机遇。
模型可供顾问根据特定的投资主题将金融产品分组，然后将客户资金投入模型，而不是花时间一一投资。
基于追踪主流指数的ETF的成分创建并自定义直接指数模型。
路孚特的ESG评分为您和您的客户提供了一套新的工具，让您能不仅仅只凭借财务数据做投资决定。
使用Impact控制面板筛选并投资符合您客户的价值观的公司。
使用IBKR客户风险画像来了解客户的风险承受能力，为客户推荐合适的产品。
使用ESG影响画像来理解客户对于有社会责任感的投资的相关偏好。
用“模型投资组合”管理您客户的资产，从而简化您的工作流程。
创建金融产品的投资组合，
然后代您的客户交易该模型。
管理从客户开发到客户关系管理的整个生命周期、使用“客户风险画像”工具了解客户的风险容忍度，以及管理每个客户账户的行政事务。
在任意台式电脑或移动设备上使用简洁的工作流程、按逻辑分类的菜单及使用者访问权限高效地管理客户关系。
IBKR为添加客户及平台迁移提供了多种选项，包括大批量上传及使用申请XML系统定制客户账户申请流程。
为主账户指定一名或多名安全官员及按功能或账户指定多达250个使用者。
投资组合分析器可供您的客户将其投资、银行、支票、激励计划与信用卡账户关联成完整的投资组合视图来计算回报率、了解风险并根据基准评估绩效表现。使用绩效归因报告可对比同期标普500指数快速了解各板块的权重（板块分布）和所贡献的回报。
了解投资组合分析器“评论生成器”使用生成式AI自动为客户创建月度报告，总结最新的投资组合业绩以及Benzinga、交易员睿智（Traders' Insight）、美联储褐皮书等来源的针对特定产品的新闻。AI会梳理几十个来源的信息， 整合后供您方便地使用，使您得以在几秒种内完成本需几小时才能完成的研究。您可按需编辑文本，然后下载PDF文档轻松地分发内容。
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使用我们的客户关系管理工具应用灵活的费用结构、自动化的费用执行流程及动态的费用管理。
通过一个平台投资全球的股票、期权、期货、货币、债券和基金。可以用多种货币向账户注资并交易以多种货币计价的资产。每周6天每天24小时访问市场数据。
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市场
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货币*
*不同盈透证券实体支持的币种不同。
上图仅作演示说明用，不应依赖其进行投资决策。
IBKR全球股票分析器是专为想构建分散化的全球投资组合的投资者设计的。它能帮助您寻找新的投资标的来分散风险，并发掘有较大增长潜力的低估值公司。
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共同基金服务市场广泛覆盖全球的各类共同基金。您可使用我们的共同基金搜索工具搜索超过 550个基金家族的基金，并按国家与地区、基金家族、交易费用或基金类型筛选。
可卖空产品（SLB）搜索工具是一个全电子化的自助式程序，可供客户搜索可卖空证券的实时可用性。可卖空证券的可用性和借入成本会实时在交易者工作站（TWS）、盈透卓尚、网页端、FTP文档及API数据推送等渠道播报。
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IBKR
Nasdaq上市
175亿美元
权益资本*
74.2%
私人持有*
124亿美元
富余监管资本*
334万
客户账户*
352万
日均收益交易（DARTs）*
*盈透证券集团及其附属公司。更多信息，请参见我们的投资者关系——盈收报告页面。
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“投资组合分析器（PortfolioAnalyst®）”或“亏损抵税”工具关于多种投资结果的预测或其它信息均只是假设性的，并不能反映实际投资结果，也不能保证未来的结果。请注意，在不同时间使用该工具得到的结果可能不同。
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