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投资组合分析器 - 2020年发行要点

PortfolioAnalyst Release Notes

2020年7月



截至2020年7月10日

“投资组合检查”现支持环境、社会及治理(ESG)得分

社会意识较强的投资者现可分析投资组合的合并ESG得分。

ESG评级包括:

  • ESG得分- 基于公司在环境、社会和公司治理各大支柱领域自行报告的信息得出的综合得分。
    领域包括:资源利用得分、 排放得分、
    环境创新得分、劳动力得分、人权得分、
    社区得分、产品责任得分、管理得分、
    股东得分及CSR战略得分。
  • ESG争议得分 - 衡量公司与环境、社会及治理方面的争议的关联度 以及全球媒体负面事件对公司的影响
  • ESG合并得分 - 基金中所有公司基于各公司在环境、社会和公司治理支柱方面报告的信息的
    ESG合并得分的简单加权平均值,结合ESG争议得分得出的指标。
    争议得分低代表基金中的公司平均有负面事件
    或过去财年以往的负面事件对公司有新的影响。
  • 您投资组合中有ESG得分的公司比例。


2020年5月



截至2020年5月29日

历史业绩年化回报率

现在,您可通过我们定制化的历史业绩报告及历史业绩基准比较报告获得年化回报率数据。



2020年4月



截至2020年4月17日

预计收入优化

现在,除预测滚动年收入外,您还可分析当年预测剩余收入。
特殊股息现被纳入了对预测收入的细分。



2020年3月



截至2020年3月6日

全新的集中度报告支持在线获取

自2月起,我们开始提供PDF/CSV格式的集中度报告。该报告现可通过“基金分析器”标签在线获取该报告。



2020年2月




截至2020年2月7日

全新的按底层证券划分业绩报告

您可按投资组合内的衍生品和底层头寸分组呈现业绩(支持时间加权回报或 资金加权回报) ,进而分析公司的风险敞口,更多分组包括:

  • 按底层敞口划分的最大贡献
  • 按底层敞口划分的最小贡献
  • 按底层产品和衍生品划分的贡献
主账户类型新增合并在线业绩

您可在账户选择器中选择您的主账户,然后按金融产品来查看您投资组合的合并在线业绩。该合并报告包括所有连接的和已注资的子账户。




2020年1月



截至2020年1月24日

新功能报告

您的投资组合分析将包括如下产品功能:

  • 做多与做空突破
  • 持股股东
  • 资产类型选择
  • 板块选择
  • 地区选择
  • 国家选择
  • 金融产品选择
  • 风险敞口
SPXT现更名为SPXTR

我们在本月初宣布SPXT是我们的默认基准。从今天开始,该功能将更名为SPXTR。




截至2020年1月10日

SPX vs SPXT

我们直到今年才提供SPXT,而此前一直将股息归入SPX收益。现在我们已将股息从SPX中移除。SPXT现成为我们的默认基准。业绩归因vs. S&P 500报告未作更改,将继续包含股息。



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