面向顾问和经纪商的灵活客户管理

顾问端


IBKR平台面向顾问的免费且强大的客户关系管理(CRM)工具。

客户关系管理(CRM)

顾问端整合了从客户获取到客户关系管理全过程的各类工具。

  • 通过任意桌面版或移动设备访问。
  • 存储、查看及更新您联系人的信息。
  • 方便地管理注资交易。
  • 通过邮件、备注、议程、任务、日历等工具管理您的客户关系。
  • 为单个客户设置费用、查看投资组合或运行报告。
  • 按功能和客户账户分配用户使用权限。

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投资组合分析器

投资组合分析器是一款综合的投资组合管理工具,可供客户快速、方便地整合任意金融机构的金融信息,以获得投资组合的全貌。投资组合分析器可通过客户端访问。

  • 监控客户账户及与投资者保持互动。
  • 监测业绩及细化投资组合层级的数据,以提高客户忠诚度。
  • 从一个界面24小时全天候访问账户数据。
  • 创建自定义指数或使用我们的业绩归因报告快速了解风险和回报。

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IBKR客户风险画像

通过灵活的风险评分系统帮助您理解客户的风险容忍度,从而为客户推荐合适的投资标的。

  • 评估客户的风险容忍度、需求和能力,从而为每位客户找到最适宜的投资标的组合。
  • 定制化的问卷和评分系统能将客户的风险偏好与您公司的运营模式相匹配。
  • 与TWS的充分整合使您得以从搜集信息快速转换至投资客户资产。

您可向我们的财务顾问服务团队提交咨询单来启用该功能。


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综合新客户服务

快速创建及向潜在客户发送部分或全部完成的申请,并使用顾问端监控客户申请流程。

  • 通过互动式账户管理控制面板在线申请。
  • 通过申请XML定制您个性化的账户申请体验。
  • 通过大规模上传功能从Excel工作簿迁移任意大小的客户数据。

更多信息,请通过以下邮箱联系我们:salesengineering@interactivebrokers.com

灵活的客户计费

使用我们的客户关系管理工具设置灵活的费用结构、自动化计费及提供动态费用管理。
  • 使用自动计费、电子开票或直接计费等方式就服务向客户开发票。
  • 向客户收费的费用结构包括净清算价值百分比、混合费率、固定费率、盈亏百分比、业绩费用门槛或高水位线收费模式。
  • 将客户费用分配至单个账户或使用客户费用模板向多名客户收费。
  • 向主账户收取客户佣金或方便地向客户账户返还费用。

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软美元

抵充购买符合要求的研究产品与服务的费用。

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