顾问客户端
顾问客户端
我们的一站式客户关系管理（CRM）、托管、账户管理、交易和报告解决方案能够帮助您建立竞争优势，并以更低的成本有效地管理您的业务。
盈透证券的优势
- 高级客户关系管理工具套组可供您管理从客户获取到客户关系管理的全过程
- 多次获奖的强大交易平台可供客户用一个主账户交易超过170个市场的股票、期权、期货、货币、债券、基金等，并可在同一个平台内交易加密货币
- 数字账户管理工具可管理账户及协调注资事项，外加提供自动化及灵活的客户计费服务
- 用投资组合分析器（PortfolioAnalyst®）整合您客户的所有投资组合
客户关系管理（CRM）
顾问端的核心是一套完整的客户关系管理工具，可供您管理整个客户关系生命周期。
- 通过邮件、备注、议程、任务、日历等工具提高客户粘性，包括向潜在客户发送开户邀请。
- 存储、查看及更新联系人信息，包括已有客户和潜在客户。
- 设置费用结构并使用模板来自动化及简化费用管理、发票管理及信息查询。
- 整合其它机构和IBKR账户的财务信息。
- 将您的商标放在报表、业绩报告、沟通邮件中，并链接至您的网站。
- 使用投资组合分析器（PortfolioAnalyst®）快速、方便地整合财务信息、运行强大的分析功能、基于多个分组策略来分配ETF及基金仓位、运行自定义报告等。投资组合分析器是一个功能全面的投资组合管理工具。
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客户引入
和账户管理
使用我们的数字账户管理工具管理开户、账户设置及注资等。
- 提供多种将客户添加及迁移至IBKR的方式，包括批量上传或自定义开户流程。
- 在邀请邮件中使用您已知的关于潜在客户的信息来代其完成申请。
- 顾问可以为客户创建一个或多个账户，并使用DocuSign将各个账户的所有材料打包发送给客户以电子化方式签署。
- 用一组用户名和密码连接多个客户账户，并按职能和客户账户分配使用者权限。
- 和客户一起确定客户的风险容忍度并推荐合适的投资标的。
- 确定并实施客户有社会责任感的投资偏好。
- 为主账户和客户账户转账资金和持仓、检查交易状态和历史、以及提交取款请求。
- 用安全登录系统的双因素验证（2FA）为账户添加多一重保护。
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顾问交易平台
交易者工作站（TWS）
TWS是我们的旗舰桌面交易平台，功能强大、灵活，且整合了多种专门面向顾问的功能，可供顾问在交易多种产品的同时简化仓位管理。
移动IBKR
通过您的iOS或安卓设备（平板电脑或智能手机）随时随地交易或监控您的IBKR账户情况。
IBKR GlobalTrader
用您的iOS或安卓设备（平板电脑或智能手机）方便地交易全球股票、期权、共同基金、ETF和加密货币。
IBKR API
从易于使用的Excel API，到行业内领先的FIX API，不论您的经验水平如何，总能找到适合您的解决方案。我们的TWS API提供大量实例，能帮助您轻松上手。
高级投资和投资组合工具
通过一个整合的平台投资全球的股票、期权、期货、货币、债券和基金。支持以多种货币为账户注资及交易，还支持以小数股的形式交易美国和欧洲股票。
- 预测客户投资组合的业绩并监控达成目标的可能性。
- 创建自定义指数并使用我们的股票/ETF对标器报告快速理解风险和回报率。
- 在投资服务市场内扫描债券 和共同基金。
- 免费（或仅支付为交易所代收的费用）访问实时市场数据，整合几十家免费及高级的市场研究和新闻供应商，以及用软美元支付预研究成本。
- 监控客户持仓，以单个调整或大批量分配的方式再平衡投资组合，创建及应用您自己的模型投资组合或从第三方模型服务市场中选择。
- 追踪所有的客户活动，包括委托单历史和传递顺序。
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