面向顾问和经纪商的灵活客户管理

面向顾问与经纪商的灵活客户管理

我们的客户账户申请选择与综合客户管理系统可满足任何规模顾问与经纪商的需求。

客户账户申请

从在线申请到基于XML的自定义,我们提供多种客户账户申请方式。


在线申请
  • 用您的主账户登录信息登录账户管理,然后向您的客户发送邀请,邀其完成全电子化账户申请。
  • 选择我们的半电子化客户申请来在线完成申请,然后将纸质副本发送给客户以进行签署。
  • 创建客户账户模板来为新客户账户申请保存并重复使用信息。指定基础货币、入金方式、客户交易许可等等。

申请XML

通过申请XML将您的客户账户申请程序推向新台阶。

申请XML可供顾问与经纪商1开发其自己的全自定义客户账户申请。这对于想在自己网站上呈现独特的账户申请程序的顾问与经纪商来说是完美的选择。

我们提供您方编程或技术人员创建自己的申请界面所需的一切信息,包括步骤文档、我们完整的XML架构、支持文件和样本XML文件。

顾问/经纪商必须具备一定的XML知识或能够获得懂XML的员工的协助。

要注册参加申请XML,请发送电子邮件至salesengineering@interactivebrokers.com


1. 申请XML仅对注册顾问和全披露经纪商可用。


批量上传

我们颇受欢迎的大批量上传功能使得顾问从其当前经纪商向盈透证券的迁移变得十分轻松。大批量上传可供顾问、全披露经纪商和非披露经纪商使用操作简便的Excel工作簿一次上传多个客户账户至我们的系统。

将我们需要从您客户处获取的所有申请信息输入一个Excel表格中,随后我们会将其整合进我们的系统。

要请求大批量上传,请联系您的销售代表或发送电子邮件至salesengineering@interactivebrokers.com


客户化申请

我们的客户化系统可供您在我们的在线客户账户申请中显示您自己的企业标识。客户化对于想为客户提供更完整服务包的顾问与经纪商是一种很好的营销工具。


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建议的账户创建流程
批量上传 申请XML IBKR客户关系管理(CRM)
最适合:
全披露经纪商
非披露经纪商
注册顾问
使用情境:
披露创建20个以上账户
连续创建账户
账户类型:
个人
联名
IRA
信托
UGMA/UTMA
机构
客户化的账户申请
兼容Excel
需要技术知识

客户账户管理

我们让顾问与经纪商管理客户账户变得轻松。


控制面板(Dashboard)

控制面板可供顾问与经纪商通过账户管理中的单一访问点快速、轻松地管理其客户:

  • 在单个屏幕查看所有客户的信息,使用高级搜索、排序、筛选功能查看不同的客户账户分组。
  • 下载列有所有待定客户账户未完成之注册任务的Excel工作表。
  • 下载包含所有客户账户信息的Excel工作表。
  • 向下打开查看单个客户账户详细信息。
  • 编辑客户账户设置并运行客户账户报表和投资组合分析报告。

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客户化账户管理

我们的客户化系统可供您在我们的账户管理系统中显示您自己的企业标识。


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客户关系管理(CRM)

我们数据库驱动的CRM完全整合在我们的账户管理系统中,可供顾问与经纪商在一个地方管理整个客户关系生命周期。

以下为CRM功能的一个示例:

  • 在一个地方保存、查看并更新有关您所有联系人的信息。
  • 通过发送电子客户账户邀请将潜在客户变为真实客户。
  • 添加任务与事件。
  • 通过安全的第三方电子邮件服务Rackspace管理您的所有客户邮件。
  • 从.CSV文件上传联系人信息。

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