Счет консультанта позволяет зарегистрированным профессиональным консультантам по инвестициям (RIA) или по торговле биржевыми товарами (CTA) проводить и распределять сделки между несколькими клиентами посредством единого интерфейса управления ордерами.

Консультанты, управляющие клиентскими счетами, превышающими установленный минимум по государственной регистрации (как правило, 16 и более счетов с активами в размере 25 миллионов долларов США), должны быть зарегистрированы согласно местным регулирующим законам (например, зарегистрированные консультанты по инвестициям (RIA) для ценных бумаг или консультанты по торговле биржевыми товарами (CTA) для товаров США).

Владельцы мастер-счета консультанта не могут быть моложе 21 лет.

Консультантам доступны следующие преимущества:

• Бесплатный веб-сайт с оригинальным графическим дизайном и материалами посредством "Сайтов клиентов IB". В сотрудничестве с вами мы создадим ваш персонализированный профессиональный сайт.
• Центр соблюдения правовых норм RIA IB - основная информация о регистрации и нормативных требованиях для консультантов по инвестициям, также включающая вебинар о правовых нормах для RIA и PDF-документацию, освещающую важные вопросы данной тематики.
• Управление счетами клиентов и торговлей при помощи нашего комплексного набора инструментов.¹
• Взятие на себя роли управляющего частными активами путем прикрепления нескольких клиентских счетов к зарегистрированным управляющим инвестициями в торговых целях. Поиск зарегистрированных управляющих инвестициями на нашей Бирже управляющих инвестициями IB.
• Присоединитесь к платформе инвесторов и разместите рекламу о своих услугах для потенциальных клиентов. Площадка инвесторов доступна как через наш сайт, так и через "Управление счетом"; она дает инвесторам возможность поиска множества сторонних служб и ведения дел с ними.
• Автоматизация торговых размещений и перебалансировки портфелей для нескольких клиентов одновременно.
• Возможность белого брендинга для отчетов, регистрации клиентов и других информационных материалов через использование в них знаков отличия своей организации.
• Создание профессиональных презентаций о продуктивности при помощи PortfolioAnalyst.
• Присоединение администраторов с целью предоставления таких административных услуг, как отчетность вашим клиентам. Поиск зарегистрированных администраторов на Площадке администраторов.
• Настройка прав доступа и возможность присваивать различные управленческие роли членам своей организации при помощи нашей универсальной системы Управления правами доступа пользователей.
• Консолидируйте несколько счетов одного клиента, объединив их под одним именем пользователя и паролем.
• Возможность добавления трастовых счетов пенсионного плана как клиентов. Счета с непрототипным планом - это суб-счета, где хранятся активы для соответствующего пенсионного плана.
• Электронный доступ к акциям, опционам, фьючерсам, иностранной валюте и облигациям на более 100 рынках по всему миру с единого счета.
• Гарантия финансовой устойчивости Interactive Brokers - капитал нашей компании превышает $ 14.6 млрд.².

Структура счета консультанта

PDF-руководство: Консультант

      

PDF-руководство: Как стать RIA

 

Для получения информации о вашем счете свяжитесь с Interactive Brokers, нажав здесь.

Дополнительную информацию о влиянии Корпорации защиты фондовых инвесторов (SIPC) на ваш счет можно найти на сайте www.sipc.org или позвонив в SIPC по телефону 1 (202) 371-8300.