Управление счетом




Отчетность

  • Настраивайте и создавайте отчеты по операциям для просмотра детальной информации об операциях на счете: позициях, остатках средств и транзакциях.
  • Формируйте отчеты-подтверждения сделок для просмотра всех исполнений.
  • Создавайте отчеты по марже для просмотра маржинальных требований для отдельных позиций и их комбинаций.
  • Создавайте отправляйте Flex-запросы - детально настраиваемые шаблоны отчетов по операциям и отчетов о подтверждении сделок, позволяющие выбрать только те поля, которые вы желаете видеть в вашем отчете.
  • Анализируйте свои сделки, сопоставляя их с различными бенчмарками, при помощи Анализа стоимости транзакций (TCA). TCA отслеживает качество цен на транзакции с ордерами и сравнивает их с рыночными условиями.
  • Брокеры и консультанты могут создавать такие специализированные отчеты как отчеты о максимальных выплатах консультанту, клиентские отчеты, а также брокерские отчеты об особых показателях и т.д.
  • Просматривайте множество других вспомогательных отчетов, включая такие как отчет о стоимости под риском и сводный отчет по стресс-тесту.
  • Используйте Портфельный аналитик для оценки эффективности вашего портфеля в IB на основе ряда оценочных критериев и сравнения результатов с показателями индустрии.
  • Контролируйте свои налоги при помощи "Оптимизатора налогов" (Tax Optimizer), который позволяет менять метод подбора налоговых лотов для обеспечения оптимальных доходов и убытков.

Финансирование


  • Настраивайте депозиты и снятия средств и прочие переводы для вашего счета в IB.
  • Проверяйте статус всех своих транзакций.

  • Сохраняйте информацию о финансовых учреждениях для повторного использования при будущих транзакциях.
  • Отвечайте на запросы, связанные с выводом средств или wire-переводами, которые ожидают вашего решения.

Конфигурация счета

  • Настраивайте вашу финансовую и правовую информацию, ценовые структуры, квалификацию консультанта, псевдонимы счетов и базовую валюту.
  • Пользователи мастер-счета организации могут добавлять и закрывать клиентские счета и управлять ими.
  • Изменяйте персональную информацию счета, такую как название счета, имя или адрес.
  • Консультантам, брокерам и управляющим инвестициями множественных хедж-фондов доступна возможность "белого брендинга", которая позволяет включить отличительные особенности их организации в наши программные продукты и документацию.
  • Обновляйте свои торговые разрешения и подписывайтесь на рыночные и исследовательские данные.
  • Присоединяйте отдельные счета друг к другу и используйте для них единый логин.
  • Откройте тренировочный счет, который позволяет воспользоваться полным спектром торговых возможностей Trader Workstation в режиме симуляции.
  • Измените тип счета с наличного "Cash" на "Маржевый Reg T"; или "Маржевый Reg T" на "Маржевый портфель".
  • Консультанты и брокеры могут настраивать клиентские комиссии. Консультанты также могут отправлять своим клиентам счета для оплаты.

Торговля

  • Используйте QuickTrade для отправки ордеров из Управления счетом, не открывая торговую платформу.
  • Запускайте Trader Workstation и WebTrader одним нажатием кнопки.
  • Настраивайте размещения после торгов с целью распределения ваших сделок с акциями и опционами США (полностью, или частично) между определенными клиринговыми брокерами.

Безопасность

  • Изменение пароля и адреса электронной почты.
  • Институциональные клиенты могут усилить безопасность путем назначения специалистов по безопасности, которые будут выполнять задачи по управлению счетом и установке прав пользователей.
  • Создайте безопасный доступ ко счету, настроив права доступа и полномочия пользователей.
  • Установите ограничения по IP-адресам и торговые ограничения для клиентов.
  • Защитите свой счет при помощи двухфакторной аутентификации нашей "Системы безопасного входа".
  • Включайте и отключайте возможность доступа клиента к торговле.
  • Предоставьте совместный доступ к информации для аутентификации другому пользователю.
  • Зарегистрируйтесь для участия в голосованиях на нашем веб-сайте, а также в разделе "Опрос по новым функциям".

Права доступа пользователей


Институциональные счета

Создавайте учетные записи пользователей и контролируйте их доступ к вашему счету при помощи нашей универсальной системы управления правами доступа.

  • Назначайте специалистов по безопасности - сотрудников, выбранные для создания пользователей и предоставления прав доступа.
  • Назначайте права доступа для пользователей, счетов клиентов, суб- и фондовых счетов, чтобы обеспечить доступ к определенным функциям счета только тем людям, которым они совершенно необходимы для выполнения их работы.
  • Предотвращайте мошенничество и присвоение чужого имущества, контролируя права на внесение, изъятие и перевод средств.
  • Обеспечьте дополнительную защиту, разделяя функции счетов между пользователями, К примеру, дайте одному пользователю возможность делать запросы на депонирование средств, а другому право на просмотр статуса средств.
  • Создавайте более комплексные схемы прав доступа, давая отдельным пользователям доступ к ряду функций учетных записей других клиентов.
  • Изменяйте или удаляйте пользовательские разрешения и права доступа в соответствии с текущими требованиями защиты.
  • Повышайте уровень защиты, предоставляя полномочия, позволяющие определенным пользователям подтверждать запросы на депонирование средств и пр. Прежде чем подобные запросы будут выполнены, лицам, назначенным ответственными, будет необходимо их одобрить.
  • Изменяйте права доступа и полномочия пользователей в зависимости от требований безопасности вашей организации.

Частные счета

К частным счетам можно добавлять пользователей и давать им права на использование определенных функций Управления счетом.

Служба поддержки

Отслеживать эффективность исполнений и оптимизировать их стратегии никогда не было проще, благодаря новому инструменту IB по анализу цен транзакций:

  • Отправляйте и отслеживайте запросы в службу поддержки клиентов.
  • Просматривайте корпоративные действия и отвечайте на них.
  • Свяжитесь с представителем службы поддержки IB при помощи live-чата.
  • Воспользуйтесь инструментами службы поддержки, включая такие как "Запрос об отмене сделки", "Исправление налоговой формы" и "Поиск акций для шортинга".

Обзор услуг счета

Конвертация ADR

Клиенты, владеющие поддерживаемыми ADR, могут конвертировать их в обычные акции.

Подробнее


Корпоративные действия

IB обеспечивает все необходимые инструменты для понимания корпоративных действий и участия в них.

Подробнее


Создание и выкуп ETF

Клиенты, производящие клиринг через IBLLC, теперь могут создавать и выкупать ETF через Interactive Brokers. Совершите запрос по телефону и IB устроит процесс создания/выкупа ETF через эмитентов ETF.

Подробнее


CRM для консультантов и брокеров

Управляйте информацией о клиентах и взаимодействиями с ними в одном месте.

Подробнее


Площадка хедж-фондов

Наша полностью электронная "Площадка хедж-фондов" позволяет участникам, использующим IB в качестве первичного брокера, рекламировать свои хедж-фонды подходящим клиентам IB и другим хедж-фондам, участвующим в программе.

Подробнее


Депозитарные счета IB

Организации, желающие торговать через IB, но не имеющие права на перевод гарантийного маржинального обеспечения напрямую брокеру/дилеру, могут открыть депозитарный счет в IB.

Подробнее


Универсальный счет IB

Универсальный счет Interactive Brokers позволяет вам торговать множеством инструментов по всему миру с единого счета.

Подробнее


Институциональные услуги

Interactive Brokers обеспечивает институциональных клиентов возможностью исполнения и/или клиринга сделок посредством нашей платформы или ряда сторонних брокеров.

Подробнее


Присоединенные счета

Interactive Brokers дает владельцам частных счетов возможность объединять несколько счетов под одним именем пользователя и паролем.

Подробнее


Реферальная программа для партнеров

Наша реферальная программа для партнеров позволяет частным лицам или организациям, являющимся или не являющимся клиентами IB, приводить новых клиентов в нашу компанию и получать за это денежное вознаграждение.

Подробнее


Маржевый портфель

Маржевый портфель использует "рисковую" модель, которая определяет маржинальные требования на основе исторической волатильности, оценивая конкретный портфель в широком диапазоне движений цен и волатильности.

Подробнее


Послеторговые размещения

Быстро распределяйте ордера на акции и опционы США после торгов, используя веб-инструмент "Послеторговые размещения".

Подробнее


Услуги первичного брокера

Основой нашим услугам первичного брокера служат 38 лет опыта обеспечения клиентов инновационными технологиями.

Подробнее


"Мягкие" доллары

Программа комиссий "Мягкие доллары" Interactive Brokers дает взаимным и хедж-фондам, а также профессиональным консультантам возможность покрывать затраты на покупку одобренных исследовательских услуг и продуктов, используя мягкие доллары.

Подробнее


Программа увеличения доходности акций

Получайте дополнительной доход с полностью оплаченных акций на вашем счете.

Подробнее


T+2

Купите замещающие акции, чтобы использовать их во время переуступки опционов, тем самым избегая доходов и большей налоговой ответственности.

Подробнее


Налоговая отчетность

Interactive Brokers предлагает множество полезных инструментов и данных по налоговой отчетности.

Подробнее


Оптимизатор налогов

Управляйте доходами и убытками в налоговых целях.

Подробнее