如果您是机构，请点击下方了解我们为RIA、对冲基金、合规官员等提供的服务。

“亏损抵税”工具

顾问工具

“亏损抵税”工具

利用资本亏损以抵销客户的资本收益

IBKR的“亏损抵税”工具功能强大，有助财务顾问减低其客户的税务负担。“分配委托單”工具让这过程自动化进行，使顾问能够在多个客户账户中进行亏损抵税。

主要功能和优势

  • 辨识和捕捉亏损的持仓，然后把每项潜在亏损分配在客户投资组合。您可决定使用每项持仓的全部或部分亏损。
  • 对客户“亏损抵税”工具策略提供详细的报告和分析，有助追踪进度和评估成效。有关报告包括已实现和未实现盈亏的信息、以成本为基准的信息，以及通过“亏损抵税”工具而节省的税款。
  • 基于每位客户的独特情况，对“亏损抵税”工具采用定制化策略，除了有助节税最大化，对其整体投资策略的影响也最小。顾问可设置参数以决定基于以下哪一项因素，对客户的投资进行清算：
    • 市场价值
    • 占净清算价值的百分比
    • 未实现损益
    • 现金结余
    • 购买力

投资者也可使用IBKR税务优化器，通过改变税号配对方式，主动管理盈利和亏损。

Tax Loss Harvesting

额外资源

披露

由“亏损抵税”工具或税务优化器生成的各种投资结果的可能性预测或其它信息均为假设性质，并不反映实际投资结果，也不保证未来的结果。请注意，随着时间的推移，有关工具的使用结果可能不同。

此处提供的信息不拟作为税务建议之用，接收者或任何其它纳税人不应将其用于避免任何联邦、州、地方或其它税收法令或法规的处罚。此外，请确保知悉本信息不能用作解决任何税务问题。