账户管理




报告管理

  • 运行并自定义活动报表以查看有关您账户活动的具体信息,包括头寸、现金余额、交易等。
  • 运行交易确认报告以查看所有交易。
  • 生成保证金报告以查看单一和组合头寸的保证金要求。
  • 创建并运行自主查询报告,该报告是活动报表和交易确认的高度客户化的报告模版,您可以指定想要查看的区域以及他们出现的顺序。
  • 使用交易成本分析(TCA)分析您按不同基准调整的交易。TCA可供您对比市场情况追踪定单交易价格的质量。
  • 经纪商和顾问可以生成多个专业报告,包括顾问费用上限报告、顾问总结报告以及经纪商特别报告等。
  • 查看一系列补充报告,包括风险价值和压力测试摘要报告。
  • 根据一组测量标准来使用投资组合分析评估您的IB投资组合的表现,并将结果与行业基准进行比较。
  • 使用IB税收优化来控制您的税费,您可以通过修改单位匹配方法来优化您的资金盈亏。

资金管理


  • 为您的IB账户设定资金存款、取款和转账。
  • 查看您的交易状态。

  • 保存并重复使用金融机构信息以满足日后交易需求。
  • 验证待定取款、电汇或指令请求。

账户设置

  • 轻松设置您的财务及监管信息、价格结构、顾问资格、账户别名及基础货币。
  • 机构账户主账户持有人可以管理、查看、添加并关闭客户账户。
  • 更改个人账户信息,如账户名称、用户名或地址。
  • 顾问、经纪商与多元对冲基金投资经理可对账户进行客户化设置,即将自己机构的标志整合到我们的软件和资料当中。
  • 升级您的交易许可并订阅研究和市场数据。
  • 连接多个账户,只需通过一个登录名登录。
  • 使用IB模拟交易账户,在模拟环境中体验交易平台的所有交易功能。
  • 将现金账户升级到保证金账户,或将Reg T保证金账户升级到投资组合保证金账户。
  • 顾问与经纪商可以设置客户费用,并向客户账户提交顾问收取的月服务费。

交易准入

  • 使用快速交易功能在账户管理中直接递交定单,无需登录交易平台。
  • 轻松点击便能登陆交易平台和网络交易平台。
  • 设置交易后分配以将某些或全部美国股票与期权交易分配至定义的清算经纪商处。

账户安全

  • 更改您的账号密码或邮箱地址。
  • 机构可以通过指定一位安全官员来执行和批准账户管理功能,从而达到增加一层安全保护的目的。
  • 通过设定用户访问权限和授权来创建安全账户准入。
  • 设定IP限制和客户交易限制。
  • 启用安全登录系统的双因认证来保护您的账户安全。
  • 启用或禁用客户交易。
  • 与另一个用户分享您的认证信息。
  • 在我们的网站登录投票,包括新功能投票。

用户访问权限


机构账户

使用我们强大且灵活的用户访问权限系统创建用户并管理您账户的访问权限。

  • 指定安全官员并指定专门负责创建用户和授权功能的雇员。
  • 向使用者账户、客户账户、子账户与资金账户分配访问权限,确保合适的人有且仅有其职责需要之账户功能的访问权力。
  • 通过管理有权进行存款、取款及转账资金的人员来防止发生诈骗和盗用。
  • 通过划分不同用户的账户功能来提供额外的安全保障。例如,一位用户仅有权提交注资请求,而另一位用户仅有权查看资金状态。
  • 通过允许一些用户访问其他客户账户的功能来实现更多复杂的用户访问设计。
  • 在您安全需求改变的同时,修改或移除用户许可和访问权限。
  • 通过授权提供额外一层安全性,您可指定用户担任注资及其他请求的授权人。无论何时接到请求,指定为授权人的用户必须对每一个请求进行确认,然后再给予批准。
  • 将访问权限和授权与您机构的安全需求相匹配。

个人账户

个人账户可以添加账户使用者并授予使用者特定的账户管理功能。

客户服务

  • 提交并追踪客户服务要求。
  • 查看并对公司行动做出反应。
  • 与盈透客户服务代表交谈。
  • 使用客户服务工具,包括交易取消请求、税务表格更改及可抛空股票工具。

账户服务亮点

ADR转换

持有ADR的客户可以将ADR兑换为普通股。

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公司行动

盈透提供可使您理解和参与公司行动的所有工具。

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申购并赎回ETF

在IBLLC清算的客户现在可以通过盈透证券申购并赎回ETF。致电提交您的请求,盈透便会与EFT发行商促成ETF的申购/赎回。

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顾问和经纪商的客户关系管理

管理您的客户关系,无需额外花费。

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对冲基金服务市场

我们全电子化的对冲基金服务市场允许对冲基金将盈透作为其首要经纪商,将其基金推广至合格的盈透客户以及其他对冲基金参与方。

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IB托管账户

希望通过盈透做交易、但被禁止直接在经纪商/经销商处存入保证金抵押的机构,可以建立盈透托管账户。

更多信息


IB全能账户

盈透证券全能账户可供您从一个账户交易世界范围内的多种产品。

更多信息


机构服务

盈透证券为可供机构客户使用我们的交易平台或与众多第三方经纪商执行和/或清算交易。

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关联账户

盈透证券允许个人账户持有人将多个账户连接到单个用户名与密码组合之下。

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合伙人推荐项目

我们的合伙人推荐项目允许个人或实体、客户或非客户向盈透证券推荐客户,从而获取推荐合规客户的奖励报酬。

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投资组合保证金

投资组合保证金使用风险基础模式,此模式基于历史波动性,通过在底层证券价格与波动性变动范围中评估特定投资组合来决定保证金要求。

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交易后分配

使用盈透的可直观理解的基于网络的交易后分配工具,快速地在交易后分配美国股票和期权定单。

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主要经纪商服务

我们的主要经纪商服务建立于我们38年来为客户提供创新技术解决方案的经验基础之上。

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软美元

盈透证券的软美元佣金项目为对冲基金、共同基金和专业顾问提供了灵活性,可以通过使用软美元来抵消购买被批准的研究产品和服务的成本。

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股票回报提升计划

参加盈透证券的股票回报提升计划,您可以使用您账户中全额支付的股票赚取额外的收益。

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T+2

买入置换股票进行期权转让以防止资本利得和较高的税收义务。

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税务报告

盈透证券提供多种有帮助的工具和信息来提供满足您的税务报告需求。

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税收优化工具

出于税务目的管理您的盈亏。

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