投资组合模型

TWS模型投资组合为顾问提供有效、省时、更有序地投资客户资产的方法。


Model Portfolio for Advisors

模型允许顾问根据特定投资主旨创建金融工具组,并将客户资金投入模型,而不是费时投资到单个金融工具中。

通过以下途径,投资组合模型将顾问管理和投资多个客户账户的任务简化了。
  • 无需要求客户开立多个盈透账户,便能为每个客户管理多个交易策略。
  • 快速、自动从多个客户账户中将投资分配到一个模型中。
  • 有更多时间用于客户服务,只需花费较少时间进行个体交易。
  • 使用与共同基金相似的投资组合模型,但不需要考虑共同基金税务问题。

模型可以用于投资任何资产类型,包括股票、期权、期货、外汇、债券和基金。