顾问客户交易前分配软件举要

专业顾问和投资经理使用盈透的交易前分配,
单击即可将大宗交易分配入多个客户账户。


顾问客户交易前分配

交易前分配可供交易者:
  • 定义一系列标准,自动地将股票分配到单个客户账户或多个客户账户。
  • 设置账户组,对一组账户根据单一方式来分配股票。
  • 创建分配方式,其根据您自己的规则和值将每个定单的特定百分比或股数分配到单个账户。
  • 设定一个默认的分配方式,它将在您创建一笔定单时被自动地使用,并在任何时候轻松地更改默认分配方式。
  • 在逐个定单基础上修改分配方式。
  • 创建账户化名,将容易记住的名称分配给账户。
  • 直接从交易平台下达定单和分配股票。



账户组

账户组为交易者提供了一种方法来创建账户组并对组里的所有账户应用单一分配方式。IB对一个账户组支持四种不同的分配方式:

  • 净清算 - 根据从每个账户的净清算价值推导出的比率来分配股票。
  • 可用权益 - 根据从每个账户的含贷款价值的权益推导出的比率来分配股票。
  • 现有头寸的百分比变化 - 将客户账户的头寸增加或减少指定的百分比。当您使用该方式,系统将根据指定的百分比来计算定单尺寸。
  • 相等数量 - 将股票相等地分配给组里的所有账户。



分配方式

分配方式让您使用预定义的计算值,在逐个账户基础上分配股票。您能够将这些计算值当中的任何一个指派给一种分配方式:

  • 百分比 - 根据您指定的百分比,将定单中的股票总数在列出的账户之间拆分。
  • 比率 - 让系统根据您定义的比率来计算股数的分配。
  • 绝对股数 - 将绝对数目的股票分配到列出的每个账户。



顾问重新组合

通过使用交易平台重新组合功能,顾问可以选择对其子投资组合的头寸重新分配百分比。重新组合所有账户、单个账户、或一个用户指定的账户组,包括子账户。交易平台根据您输入的新百分比,对选择账户的投资组合开仓和平仓头寸。就像您可以从主交易屏幕一样,您可以添加金融产品及创建定单。

账户别名

分配给客户账户的账户别名让您通过有意义的名称而不是账户号来轻松地识别账户。