IB资产管理客戶说明

成为IB资产管理的客户

智能Beta投资组合兼具主动管理型基金选股技术和被动ETF低成本自动化的优势,以广泛覆盖市场并获得潜在高收益。IB资产管理还提供由第三方顾问管理的投资组合,覆盖各类投资策略。

要成为IB资产管理的客户,您同时需要IB资产管理和盈透证券的经纪账户。我们简化了开户流程,您只需申请一次即可同时开立两个账户。请根据您的情况查看以下说明,开始投资IB资产管理的投资组合吧!

您是否需要开立盈透证券账户?

只有您自己交易的已有盈透经纪账户才可设立账户分区。

如您的已有IB经纪账户是由投资顾问管理的,你可以(a)请您的顾问为经纪账户设立分区(在这种情况下,对于您的IB资产管理投资,您可能需同时向IB资产管理和顾问付费)或者(b)开立一个新的IB经纪账户,用于IB资产管理投资。

如您(a)已有自己交易的IB经纪账户,或(b)选择由您的顾问对账户进行分区,请按屏幕左侧的说明操作。

如您想要开立新账户,请按屏幕右侧的说明操作。

不,我已有可以使用的盈透账户

登录IB资产管理的网站ibkram.com,然后点击绿色的注册按钮创建一个用户名和密码。

您将使用以上用户名和密码登录您的IB资产管理账户。

当您被询问是否已有盈透账户时,选择

阅读法律文件和披露信息,然后签署电子签名。

点击分割账户(Partition your account)按钮,将您的IB账户分为多个分区,以便使用其中一个分区进行IB资产管理投资。

从“资金”菜单向您的IB资产管理分区注资。

资金转账完成且IB资产管理分区被注资后,您就可以开始投资IB资产管理投资组合了。

是,我需要开立盈透账户

登录IB资产管理的网站ibkram.com,然后点击绿色的注册按钮创建一个用户名和密码。

您将使用以上用户名和密码登录您的IB资产管理账户。

回答开户问题并提供资金转账的详细信息,以完成IB资产管理开户申请。

申请完成且您的IB资产管理账户被创建后,我们将向您发送邮件,告知您登录凭证并指导您完成IB经纪账户申请。您必须使用邮件中提供的链接,以确保您的IB账户与IB资产管理账户正确连接。

登录IB账户管理完成IB经纪账户申请。

向您的账户注资,开始投资IB资产管理投资组合。

您可随时登录IB账户管理查看账户报表,或在IB账户中存/取款。

使用IB资产管理的账户控制面板投资IB资产管理投资组合。

  1. 使用您申请账户时创建的用户名和密码登录IB资产管理账户。
  2. 完成IB资产管理的风险评估问卷以获得风险评分,查看适合您的风险等级的投资组合,及/或点击投资您看好的投资组合。