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客户账户模板

顾问、全披露经纪商和基金投资经理能够在账户管理中创建客户账户模板,并保存和对新客户账户重新使用账户信息。客户账户模板让您输入客户类型、基础货币和交易许可等信息,然后开始将信息添加到一个客户账户申请,而无需为复制申请输入相同的信息。

客户账户模板页面让顾问、全披露经纪商和基金投资经理创建、修改和删除客户账户模板。当您从账户管理中添加客户账户时,您将可以选取一个保存的客户账户模板用来自动填充客户账户申请的部分内容。

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