新增产品与服务

面向任意规模顾问的一站式解决方案

IBKR提供的一站式解决方案能帮助不同规模的顾问获得竞争优势、高效地管理业务，以及以最低的成本服务客户。

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顾问模型服务市场

顾问模型服务市场是一个集中式资源库，汇集了由第三方提供的模型投资组合。模型投资组合能减轻您管理单个客户投资组合的所涉及的行政事务负担，从而使您获得更多与客户互动的时间。此外，模型投资组合还能简化客户资产配置流程、充当创建自定义模型投资组合的模板、协助您实现业务规模化以及处理合规任务。

您需要订阅模型投资组合及模型服务市场后方可查看第三方供应商提供的模型。登录顾问端，选择设置 > 账户设置菜单选项，然后点击模型服务市场旁的配置（齿轮）图表即可订阅。

订阅后，您可通过交易者工作站（TWS）中的“顾问设置”窗口访问模型服务市场，且可导入模型并保存为目标配置方案、将客户资产重新配置入新建的模型投资组合或定期再平衡已有的投资组合。

通过一体化主账户支持全球客户

盈透证券的客户来自全球200多个国家与地区。我们全新的全球金融顾问账户结构使顾问得以通过一个一体化的顾问主账户服务来自任何地方的客户。

顾问仍需申请开立IBKR账户并满足在相关国家/地区提供顾问服务的要求。

想了解有关“全球主账户”的更多信息，顾问可联系globalfa@interactivebrokers.com.

格林威治合规帮助美国顾问完成注册及合规任务

格林威治顾问合规服务公司（Greenwich Advisor Compliance Services Corporation，简称“格林威治合规”）成立于2016年，旨在帮助在盈透证券平台上交易的顾问满足其在美国的合规和注册需求。

我们提供的资源和服务能帮助顾问处理从注册到日常合规的各类问题，且可帮助不同规模的顾问，不论是成熟的大规模注册顾问，还是刚刚起步的顾问。格林威治合规的专业人士拥有丰富的监管和行业经验，能帮助顾问缕清复杂的监管要求及履行其面临的合规义务。

不论您是从金融顾问公司、大型银行、券商转型而来，还是刚刚创立您自己的公司，您都可能对复杂的证监会或州立注册要求存有疑问。格林威治合规的专业人士提供的免费咨询可帮您解答何时、何地注册的相关问题。

注册服务
格林威治合规提供直接的专家注册及初创公司合规服务。只需支付合理的价格，格林威治合规的专业人士即可帮助公司完成注册流程，包括协助：

• 准备及填写ADV表及您的公司或员工需申报的其它SEC或州立申请文件。
• 起草客户协议、合规文件及手册。
• 寻找向初创企业提供运营及行政服务的第三方供应商。

格林威治合规能为顾问提供定制化的服务，并会花费时间去了解您及贵公司的需求。我们致力于为您提供定制的解决方案，使您达到监管机构要求、客户期待的注册及合规规范。

合规服务
盈透证券交易平台上的顾问可联系格林威治合规询问基础的日常合规问题。格林威治合规还会向需要针对性合规服务的顾问介绍专注于各合规服务领域的第三方供应商，这些供应商中许多都会向盈透的客户提供折扣。

访问Greenwich Compliance的网站了解更多信息。