PortfolioAnalyst: Stocks by Sector

ポートフォリオ・アナリスト

パフォーマンスレポートやクライアント管理を、すべて1つの画面から。

ポートフォリオ・アナリストはお客様のスタンダードに合うようにデザインされた、強力なパフォーマンス報告ツールです。

複数の口座を一箇所にまとめてモニタリングと管理を行うことにより、生産性を向上することができます。

  • 顧客口座や投資家の活動、および契約を管理できます。
  • パフォーマンスのモニターや、ポートフォリオレベルのデータを抜き出して顧客の契約を管理できます。
  • 口座データへの24時間顧客用アクセスが、すべてひとつのインターフェースから管理できます。
  • ポートフォリオ・アナリストへのアクセスは無料です。

すべての口座をまとめて確認できます。

  • すべての口座の現在のパフォーマンスが、どんなデスクトップやモバイルデバイスからでも一箇所でできるようになります。
  • ほぼすべての金融機関の口座における、投資、当座、貯蓄、年金、奨励給制およびクレジットカード口座に簡単にリンクできます。
  • 現在および過去のバランスやリターンの割合、また変化率が一目で分かるサマリーが金融機関ごとに、またはすべての金融機関をまとめて確認することができます。
  • 口座や資産クラスごとにポジションと取引を確認するこができます。
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投資にフォーカスするためにお客様に必要なツールとレポートをご提供します。他のシステムにはありません。

  • 見やすく色分けされたグラフ付きレポートが確ご利用可能です。
  • 毎日、毎月、四半期ごとのレポート作成ができます。
  • パフォーマンスの測定を時価加重収益率(TWR)や金額加重収益率(MWR)を使って行うことができです。
  • ご自身のリターンを200を、超える人気のベンチマークと比較できます。
  • ご自身のカスタムベンチマークを作成できます。
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パフォーマンスのモニター

投資への24時間オンラインアクセスです。200以上のベンチマークから選らんでポートフォリオのパフォーマンスチェックができます。レポートあたり指数を3つまで選んで投資リターンを比較してください。

弊社のカスタムベンチマークツールでご自身のベンチマークを作成し、パフォーマンスのトラッキングにご利用ください。パフォーマンス・アトリビューションをご利用いただくと、リターンに貢献した、またはリターンを損なったS&P 500®の項目を割り出すことができます。

レポートのカスタマイズ

テンプレートを使ってレポート作成を自動化し、顧客へのカバーレターを作成したり、パフォーマンスや資産アロケーションデータの表およびグラフを作成できます。

ひとりひとりのクライアントの好みに合わせて、スナップショットおよび/または細かいパフォーマンスレポートを作成してください。

それぞれの顧客の送信方法に合わせたレポートを印刷版および/または電子版で作成し、郵送やメール、または携帯電話で送ることができます。

複数データの表示

資産アロケーションを地域、セクター、有価証券タイプなどの基準ごとにトラッキングできます。

円グラフや表を使って保有株を表示することができます。データは割合ウェイト、市場価値、セクター、投資スタイルなど基準ごとに細かく表示できます。

その他の追加機能

  • Synopsesを利用してカスタムカバーレターを作成してください。
  • 配当金や利子による収入の管理や予想ができます。
  • ポートフォリオのキャッシュフローがモニターできます。
  • 管理費や手数料などの費用に関する透明性の高いレポートを作成できます。
 

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安全性

弊社ではお客様の個人または非個人情報を守るために、厳格な注意を払っています:

  • 弊社ではお客様の個人情報を第三者機関の市場調査会社に売却、または取引することはありません。
  • お客様が弊社と共有された非公開の個人情報へのアクセスは、サービスご提供にあたってこれを必要とする従業員、代理人、関係者のみに制限されています。
  • 弊社ではお客様の非公開の個人情報にアクセスする従業員に対し、情報の使用または公開を禁止する厳格な雇用方針を設けています。
  • 弊社のシステムには、情報の暗号化およびファイアーウォールなど精度の高いセキュリティーが使用されています。