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ユーザーアクセス権限

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ユーザーアクセス権限の概要

それぞれの権限に制限設定をした形で複数のユーザーの追加が可能です。更に、入出金や口座管理に対する承認機能をユーザーごとに設定をすることが出来ます。アカウント・マネジメントの口座管理/ユーザーアクセス権限のメニューより設定して下さい。


以下では、アカウント・マネジメント2.0 の画面でご案内致します。



ユーザーアクセス権限

ユーザーアクセス権限は以下の5つのグループに分類されます。Account Administration (口座管理・AA)、Funds Management (資金管理FM)、Report Management (レポート管理・RM)、Trading Access (取引アクセスTA)、User Management (ユーザー管理UM)がありそれぞれのタブに詳細を記載しております。また、複数のユーザーが存在する口座では、ユーザーアクセス権限や口座に対して制限を設定することが可能です。例えば、ユーザーAに取引権限のみを与え、ユーザー Bにはステートメントの閲覧のみを、ユーザーCは顧客口座1-5 の取引を、ユーザーDは顧客口座6-10 の取引を行うといったストラクチャーを設定することが可能となりま す。


ユーザーのルール及び制限

ユーザーの追加には以下のルールと制限があります:

  • 同一の人に対して最大2 つまでユーザー名が追加可能です。
  • 個人口座(通常の個人口座、ジョイント及びIRA 口座)では、委任権を保有したユーザーを最大15 人まで登録が可能です。
  • 個人のアドバイザーの場合にはご本人以外をユーザーとして追加をすることが出来ません(上記の通り同一名義で最大2 つまでのユーザー名を追加できます)
  • ジョイント口座の場合にはそれぞれの方に対してそれぞれ2 つまでのユーザー名が追加可能です。
  • トラスト口座の場合には信託者一人に対して2 つまでのユーザー名が追加可能です。
  • 法人口座の場合には雇用者及び雇用者以外で最大50 名のユーザーの追加が可能です。