Gestione conto




Reportistica

  • Gestire e personalizzare i rendiconti delle attività per visualizzare informazioni dettagliate relative all'attività del proprio conto, compresi saldi, posizioni, transazioni e molto altro ancora.
  • Avviare relazioni di conferma delle transazioni per visualizzare tutte le esecuzioni.
  • Generare rendiconti marginazione per visualizzare i requisiti relativi alle posizioni singole e combinate.
  • Creare e avviare Richieste Flex, formati di rendiconti altamente personalizzabili per i rendiconti delle attività e conferme degli eseguiti al fine di specificare esattamente i campi che si desidera visualizzare e il relativo ordine di visualizzazione.
  • Analizzare le proprie transazioni tramite una valutazione basata su differenti valori di riferimento grazie all'Analisi costi transazioni (TCA). Il sistema TCA permette di tracciare la qualità dei prezzi delle proprie transazioni su ordini rispetto alle condizioni del mercato.
  • Broker e consulenti hanno la possibilità di avviare una varietà di rendiconti specifici, compresa la relazione Tetto commissioni consulente, i report Sintesi cliente, i report Broker Exception e molti altri ancora.
  • Visualizzare una varietà di rendiconti supplementari, comprese le relazioni valore e rischio e quelle di sintesi degli stress test.
  • Utilizzare PortfolioAnalyst per valutare le performance del proprio portafoglio IB sulla base di un insieme di criteri di misurazione, e confrontare i propri risultati a fronte dei valori di riferimento del settore.
  • Tenere sotto controllo il proprio carico fiscale tramite Tax Optimizer di IB, che permette di cambiare rapidamente i metodi di imposizione fiscale relativi ai lotti per ottimizzare le proprie plusvalenze e minusvalenze di capitale.

Finanziamento


  • Stabilire i criteri relativi a versamenti, prelievi e trasferimenti di posizioni per il proprio conto IB.
  • Controllare lo stato delle proprie transazioni.

  • Salvare e riutilizzare le informazioni relative alle istituzioni finanziarie per le transazioni a venire.
  • Autenticare prelievi, bonifici e richieste di istruzioni in sospeso.

Configurazione del conto

  • Configurare in tutta facilità le proprie informazioni finanziarie e regolamentari, le strutture dei prezzi, le qualifiche dei consulenti, gli alias del conto e la valuta di base.
  • La possibilità per gli utenti master dei conti istituzionali di gestire, visualizzare, aggiungere e chiudere i conti dei clienti.
  • Modificare le proprie informazioni personali del conto, come, per esempio, intestazione, nome e/o indirizzo.
  • La facoltà per i consulenti, i broker e i gestori degli investimenti in fondi hedge multipli di impostare il servizio white-label, al fine di integrare l'identità della propria organizzazione con il software e la documentazione IB.
  • Aggiornare i propri permessi di trading e sottoscrivere ai dati di ricerca e di mercato.
  • Collegare fra loro più conti con un unico accesso.
  • Registrarsi al conto di Paper Trading per poter beneficiare dell'intera gamma delle funzionalità di trading offerte da Trader Workstation in un contesto simulato.
  • Promuovere il Conto cash a Conto a margine Reg T, oppure quest'ultimo a Conto a margine di portafoglio.
  • La possibilità per i consulenti e i broker di configurare le commissioni applicate ai clienti, e per i consulenti di inoltrare le fatture delle commissioni mensili per i conti clienti.

Trading

  • Utilizzare QuickTrade per inoltrare ordini da Gestione conto senza dover aprire un conto di trading.
  • Avviare Trader Workstation e WebTrader con un singolo clic.
  • Impostare le allocazioni post-negoziazione per distribuire una parte o la totalità delle proprie transazioni su azioni o opzioni statunitensi a determinati broker di compensazione.

Sicurezza

  • Modificare la password o l'indirizzo email collegato al proprio conto.
  • La possibilità per le istituzioni di beneficiare di un ulteriore livello di sicurezza nominando un funzionario di sicurezza in carico si amministrare e approvare le funzionalità di Gestione conto.
  • Creare un accesso sicuro al conto impostando i diritti e le autorizzazioni d'accesso degli utenti.
  • Impostare le restrizioni IP e quelle di trading dei clienti.
  • Proteggere il proprio conto con la funzione di autenticazione a due livelli del Sistema di accesso sicuro.
  • Abilitare o disabilitare l'attività di trading dei clienti.
  • Condividere le proprie informazioni di autenticazione con altri utenti.
  • Registrarsi per votare nei sondaggi nel nostro sito web, come, per esempio, il sondaggio Nuove funzionalità.

Diritti d'accesso degli utenti


Conti istituzionali

Creare utenti e controllare l'accesso al proprio conto grazie al nostro efficiente e flessibile sistema Diritti d'accesso degli utenti.

  • Nominare funzionari di sicurezza, ovvero impiegati designati alla creazione degli utenti e all'autorizzazione delle relative funzionalità.
  • Assegnare i diritti d'accesso a utenti, clienti, conti di secondo livello e conti per fondi per assicurare che ciascuna persona abbia accesso solamente alle funzionalità del conto necessarie all'espletamento delle proprie attività.
  • Prevenire frodi e truffe controllando chi può versare, prelevare e trasferire i fondi.
  • Apportare una maggiore sicurezza suddividendo le funzioni del conto tra i diversi utenti. Per esempio, garantire a un utente la capacità di effettuare richieste di finanziamento, e a un altro quella di visualizzare lo stato dei fondi.
  • Creare specifiche di accesso degli utenti più complesse, permettendo ad alcuni utenti l'accesso a sottogruppi di funzionalità del conto relativi ad altri conti clienti.
  • Modificare o rimuovere i permessi e l'accesso degli utenti in base alle modifiche dei propri requisiti di sicurezza.
  • Fornire un ulteriore livello di sicurezza tramite specifiche autorizzazioni, al fine di promuovere alcuni utenti ad autorizzatori del finanziamento e di altre richieste. Questi utenti saranno incaricati di confermare ciascuna richiesta eventualmente ricevuta prima che questa possa essere autorizzata.
  • Abbinare l'accesso e le autorizzazioni dei clienti con i requisiti di sicurezza della propria organizzazione.

Conti individuali

I titolari dei conti individuali hanno la possibilità di aggiungere utenti a un determinato conto e garantire loro i diritti a specifiche funzioni di Gestione conto.

Assistenza clienti

Tracciare le performance degli eseguiti e ottimizzarne le strategie non è mai stato più facile grazie al nuovo strumento di reportistica IB Analisi costi transazioni:

  • Inoltrare e tracciare le richieste inviate all'Assistenza clienti.
  • Visualizzare e rispondere alle operazioni societarie.
  • Chattare dal vivo con un responsabile dell'Assistenza clienti IB.
  • Accedere agli strumenti dell'Assistenza clienti, tra cui la richiesta di Annullamento delle transazioni, la Correzione dei moduli fiscali e lo strumento Titoli vendibili allo scoperto.

Sintesi dei servizi del conto

Conversioni di ADR

I clienti che detengono ADR validi possono convertirli nelle proprie azioni ordinarie.

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Operazioni societarie

IB fornisce tutti gli strumenti necessari per comprendere e partecipare alle operazioni societarie.

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Creazione e riscatto di ETF

I clienti di conti IBLLC compensati hanno ora la possibilità di creare e riscattare gli ETF tramite Interactive Brokers. È sufficiente inviare una richiesta telefonica e IB agevolerà la procedura di creazione/riscatto degli ETF con i relativi emittenti.

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CRM per consulenti e broker

Condurre l'intero processo di gestione della propria clientela da un unico spazio senza costi aggiuntivi.

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Hedge Fund Marketplace

Il nostro Hedge Fund Marketplace completamente elettronico permette ai Fondi hedge che utilizzano IB quale Prime Broker principale di commercializzare i propri fondi con clienti IB qualificati e altri Fondi hedge partecipanti.

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Conti di deposito IB

Le istituzioni che desiderano negoziare tramite IB, ma non sono autorizzate al deposito di un margine di garanzia direttamente con il broker/dealer, hanno la possibilità di aprire un conto deposito IB.

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IB Universal Account

Lo Universal Account di Interactive Brokers permette di negoziare molteplici prodotti in tutto il mondo da un unico conto.

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Servizi istituzionali

Interactive Brokers garantisce ai clienti istituzionali la flessibilità necessaria a eseguire e/o compensare transazioni tramite la nostra piattaforma o mediante numerosi altri broker esterni.

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Conti collegati

Interactive Brokers permette ai titolari dei conti individuali di collegare fra loro molteplici conti con un unico nome utente e password.

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Programma per procacciatori di clienti

Il nostro programma per procacciatori di clienti permette a persone fisiche ed entità, clienti e non clienti, di ricevere compensi per la segnalazione di nuovi potenziali clienti a IB.

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Margine di portafoglio

Il Margine di portafoglio impiega un modello basato sul rischio che determina i requisiti di margine in base alla volatilità storica, valutando un portafoglio specifico in rapporto alle variazioni del prezzo sottostante e della volatilità.

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Allocazione post-negoziazione

Allocare rapidamente ordini di azioni e opzioni statunitensi post-negoziazione tramite l'intuitivo strumento di allocazione post-negoziazione su base web di IB.

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Servizi Prime Broker

I nostri servizi di intermediazione principale si fondano su 38 anni di esperienza nella fornitura di soluzioni tecnologiche all'avanguardia destinate ai nostri clienti.

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Pagamento tramite servizi di intermediazione (Soft Dollar)

Il programma commissionale Soft Dollar di Interactive Brokers offre a fondi hedge, fondi comuni e consulenti professionisti la flessibilità necessaria per compensare i costi dell'acquisto di prodotti e servizi di ricerca approvati mediante accordi di pagamento tramite servizi di intermediazione (Soft Dollar).

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Programma di ottimizzazione del rendimento delle azioni

Guadagnare reddito extra sulle azioni interamente liberate dei titoli mantenuti nel proprio conto.

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T+2

Acquistare quote di sostituzione da utilizzare a fronte dell'assegnazione di opzioni per evitare plusvalenze di capitale e un maggiore carico fiscale.

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Dichiarazione fiscale

Interactive Brokers fornisce una varietà di strumenti e informazioni utili per rispondere alle esigenze dei clienti in materia di dichiarazione fiscale.

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Tax Optimizer

Gestire i propri profitti e perdite ai fini fiscali.

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