CRM per consulenti e broker


Gestisci le relazioni con i tuoi clienti tramite un'unica piattaforma e senza alcun costo aggiuntivo.

Dal contatto iniziale al pontenziale cliente, dal cliente acquisito all'ex-cliente e viceversa

Contatto
Potenziale cliente
Nuovo cliente
Cliente effettivo
Chiuso
Verifica lo stato
di avanzamento
della registrazione
Controlla i
dettagli relativi al conto
dell'attuale
cliente
Il sistema di CRM (client relationship management) offerto da Interactive Brokers, basato sul dabase della società, consente a consulenti e broker di gestire l'intero ciclo delle relazioni con i propri clienti tramite un'unica piattaforma.
  • Pienamente integrato con Advisor Portal e Broker Portal.
  • Memorizza, visualizza e aggiorna le informazioni relative a tutti i tuoi contatti, compresi i potenziali clienti, quelli effettivi, gli ex clienti, i colleghi e i contatti personali e professionali in un unico spazio.
  • Trasforma rapidamente i tuoi contatti in clienti veri e propri inviando loro un invito elettronico ad aprire un conto.
  • Gestisci le comunicazioni con i tuoi clienti tramite un servizio sicuro offerto da società esterne1. Un sistema affidabile e sicuro che consente di inviare nuove e-mail e visualizzare la cronologia di quelle inviate.
  • Invia e-mail a molteplici contatti utilizzando la funzionalità di invio generalizzato.
  • Aggiungi delle note per tracciare/gestire i rapporti con la clientela. Inoltre potrai organizzare, modificare o cancellare le note rapidamente.
  • Aggiungi attività ed eventi relativi a qualunque contatto e visualizza rapidamente le attività e gli eventi imminenti nel calendario CRM.
  • Controlla lo stato di avanzamento della registrazione dei conti clienti e visualizzainformazioni dettagliate in merito ai propri clienti attuali con un semplice clic.
  • Conserva i registri CRM dei conti clienti chiusi per un'eventuale riapertura
  • Avvia una semplice ricerca per trovare rapidamente i contatti o inserire una serie di criteri di ricerca per condurre un'analisi più dettagliata.
  • Passa rapidamente dal cruscotto al sistema CRM per differenti modalità di visualizzazione dei propri conti clienti.
  • Organizza tutti i propri contatti in gruppi per gestire più facilmente la propria attività.
  • Carica svariati contatti in una sola volta importando i file .CSV da Microsoft Excel.
  • Cancella e stampa la documentazione in tutta facilità.
Informative
  1. Interactive Brokers fornisce account di posta elettronica sicuri con uno spazio di archiviazione di 25 GB tramite Rackspace al costo di 1,20 USD al mese, addebitati direttamente sul tuo conto IB. Questi account di posta sono impostati tramite CRM e non sono accessibili da parte di Interactive Brokers.

Il rischio di perdite derivanti dalla negoziazione online di azioni, opzioni, future, valute, azioni estere e obbligazioni può essere significativo. La negoziazione di opzioni non è adatta a tutti gli investitori. Consulta l'informativa "Characteristics & Risks of Standardized Options" per saperne di più.

Il tuo capitale è a rischio e l'entità delle perdite può superare quella dell'investimento originario.

Interactive Brokers (U.K.) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Numero di registrazione presso la FCA: 208159.

Interactive Brokers LLC è una società regolamentata negli Stati Uniti dalla SEC e dalla CFTC e aderisce al sistema di indennizzo gestito dalla SIPC (www.sipc.org).
I prodotti sono coperti dal sistema di indennizzo previsto nel Regno Unito dalla FSCS solamente in misura limitata.

Prima di intraprendere attività di negoziazione i clienti sono tenuti a prendere visione delle rilevanti informative sui rischi di cui alla pagina Avvisi e informative.

Per una lista delle istituzioni alle quali IBG partecipa in tutto il mondo, consulta l'elenco delle nostre borse.