PortfolioAnalyst

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Rendicontazione delle performance e gestione della clientela – Il tutto da un unico schermo

Già cliente IBKR? PortfolioAnalyst è compreso nel conto.
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PortfolioAnalyst è il nostro efficiente strumento di rendicontazione delle performance, progettato per soddisfare gli standard più rigorosi.

Favorisce un miglioramento della produttività grazie al consolidando di numerosi conti d'investimento per un monitoraggio e un'amministrazione centralizzati.

  • Supervisione dei conti dei clienti; gestione del raggio d'azione e della partecipazione degli investitori
  • Monitoraggio delle performance; estrazione dei dati al livello del portafoglio per sollecitare la partecipazionen dei clienti
  • Accesso 24 ore su 24 ai dati del conto per i clienti, il tutto da un'unica interfaccia
  • Accesso complementare a PortfolioAnalyst

Visione consolidata dei propri conti finanziari

  • Panoramica delle performance correnti di tutti i propri conti finanziari in un unico spazio del desktop o del proprio dispositivo mobile.
  • Collegamento rapido ai propri conti correnti, di investimento, di risparmio, dei piani di incentivazione e delle carte di credito mantenuti praticamente presso qualunque istituzione finanziaria.
  • Visualizzazione immediata dei valori riassuntivi di ciascuna singola istituzione finanziaria o dei valori consolidati di tutte le istituzioni finanziarie in differenti periodi, compresi i saldi correnti e precedenti, la percentuale di rendimento e la variazione percentuale del valore.
  • Osservazione dettagliata delle posizioni e delle transazioni a seconda del singolo conto o della singola categoria di attivo.
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A differenza di altri sistemi, provvediamo a fornire gli strumenti e i resoconti necessari a potersi dedicare ai propri investimenti

  • Visualizzazione di una varietà di resoconti provvisti di grafici codificati per colore e di facile lettura.
  • Generazione di resoconti con cadenza giornaliera, mensile o trimestrale.
  • Misurazione delle proprie performance tramite i valori percentuali del Rendimento ponderato per il tempo (TWR) o del Rendimento ponderato per il capitale (MWR).
  • Confronto del proprio rendimento con oltre 200 tra i benchmark più diffusi.
  • Possibilità di creare i propri benchmark personalizzati
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Monitoraggio delle performance

Acceso online 24 ore su 24 ai titoli d'investimento. Una scelta di oltre 200 benchmark per la valutazione delle performance del portafoglio e la possibilità di confrontare la redditività degli investimenti con ben tre indici per resoconto.

Creazione di indici proprietari per un'ottimizzazione del tracciamento delle performance grazie ai nostri benchmark personalizzati. Impiego della nostra applicazione di attribuzione delle performance per identificare i settori S&P 500® che hanno contribuito al o inciso negativamente sul rendimento.

Rendicontazione personalizzata

Creazione automatizzata di resoconti mediante modelli per la creazione di lettere di accompagnamento per i clienti, oltre a tabelle e grafici dei dati di allocazione delle performance e degli attivi.

Generazione di istantanee e/o resoconti dettagliati delle performance adattati su misura in base alle specifiche preferenze dei singoli clienti.

Produzione di resoconti stampati e/o elettronici in grado di rispondere ai requisiti di consegna dei singoli clienti, dalla consegna tramite servizio postale, all'invio tramite posta elettronica o mediante dispositivo mobile.

Visualizzazione di dati multipli

Tracciamento dell'allocazione degli attivi tramite numerosi criteri: geografico, per settore, per tipologia di titolo e molto altro.

Illustrazione del patrimonio tramite l'uso di grafici a torta e tabelle; perfezionamento dei dati mediante numerosi criteri: ponderazione percentuale, valore di mercato, settore, stile di investimento e molto altro.

Funzioni aggiuntive che rappresentano un valore aggiunto

  • Creazione di lettere di accompagnamento personalizzate con sintesi.
  • Gestione e previsione del reddito generato da reddito e dividendi.
  • Monitoraggio del flusso di cassa del portafoglio.
  • Servizio di nota spese trasparente per la gestione delle tariffe e delle commissioni.

Non ancora soddisfatti? Di seguito è possibile scaricare delle versioni di prova gratuite di PortfolioAnalyst:


Sicurezza e protezione

Assumiamo le dovute precauzioni al fine di proteggere le informazioni personali private dei nostri clienti:

  • In nessuna circostanza permettiamo la vendita o lo scambio delle informazioni personali dei clienti alle società di marketing esterne.
  • Limitiamo l'accesso alle informazioni personali private dei nostri clienti ai soli dipendenti che debbano essere al corrente di tali informazioni ai fini dei servizi da noi erogati ai clienti.
  • Applichiamo politiche restrittive in materia di occupazione che proibiscono ai dipendenti aventi accesso alle informazioni personali private dei clienti di utilizzarle o divulgarle.
  • I nostri sistemi impiegano misure di sicurezza quali crittografia e firewall.