PortfolioAnalyst

PortfolioAnalyst

Rapports de performance et gestion client – Depuis un seul écran

Vous êtes déjà client d'IBKR? PortfolioAnalyst est inclus dans vos services.
Utiliser PortfolioAnalyst
Vous n'êtes pas client? Essayez gratuitement la version autonome de PortfolioAnalyst.
Essayer PortfolioAnalyst

PortfolioAnalyst est un outil de reporting robuste qui se conforme à vos exigences rigoureuses

Améliore la productivité en consolidant plusieurs comptes d'investissement pour un suivi et une gestion centralisés.

  • Supervision des comptes clients; gestion de l'activité et de l'engagement des investisseurs
  • Suivi de la performance; distillation des données liées au portefeuille afin de renforcer l'engagement du client
  • Fournit un accès aux clients 24 heures sur 24 aux données de compte, depuis une unique interface
  • L'accès au PortfolioAnalyst est gratuit

Consultez vos comptes financiers consolidés

  • Consultez la performance de tous vos comptes financiers à un seul endroit depuis un ordinateur de bureau ou appareil mobile.
  • Accédez rapidement à vos investissements, opérations par chèque, économies, annuités, programmes d'incentive et cartes de crédits, quel que soit l'établissement financier où ils sont détenus.
  • Consultez les chiffres clés pour chacun des établissements financiers, ou les chiffres consolidés pour tous les établissements financiers à différentes périodes, notamment les soldes actuels et antérieurs, le rendement et la variation de valeur en pourcentage.
  • Faites apparaître le détail des positions et transactions pour chaque compte ou par classe d'actif.
Image du produit PortfolioAnalyst

Contrairement à d'autres systèmes, PortfolioAnalyst vous fournit les outils et rapports dont vous avez besoin pour vous concentrer sur vos investissements

  • Obtenez divers rapports dans un format facilitant la lecture basé sur des codes couleur.
  • Générez des rapports quotidiennement, mensuellement ou trimestriellement.
  • Mesurez votre performance en utilisant les valeurs des taux de rentabilité pondérés dans le temps (TWR) ou les taux de rentabilité interne (TWR).
  • Comparez les rendements à des benchmarks populaires – plus de 200 au total.
  • Créez vos propres benchmarks personnalisés.
pa screenshots

Suivi de performance

Accès 24 heures sur 24 aux placements. Choisissez parmi plus de 200 benchmarks pour évaluer la performance de votre portefeuille; comparez les rendements des investissements avec jusqu'à trois indices par rapport.

Créez vos propres indices avec notre outil Personnalisation des benchmarks afin d'améliorer votre suivi de performance. Utilisez le rapport d'attribution de performance pour comparer rapidement la pondération (allocation par secteur) et la contribution au rendement de chaque secteur au S&P 500 pour la période du rendement.

Rapport d'attribution de performance

Rapports personnalisés

Automatisez la création de rapports avec des modèles qui génèrent des lettres d'accompagnement, des tableaux de performance et d'allocation d'actifs et des graphiques.

Créez à la fois des Aperçus et/ou des rapports de performance détaillés correspondant aux préférences du client.

Produisez des rapports imprimés et/ou électroniques selon les critères d'envoi du client, que se soit par courrier, e-mail ou appareil mobile.

Affichage de données multiples

Suivez les allocations d'actifs sur la base de plusieurs critères : zone géographique, secteur, type de titre et plus.

Illustrez les placements en utilisant les graphiques "en camembert" et tableaux; peaufinez les données via de multiples critères; pondération en pourcentage, valeur de marché, secteur, type d'investissement et plus.

Autres fonctionnalités utiles

  • Créez des lettres d'accompagnement avec sommaires.
  • Gérez et prévoyez les dividendes et revenus d'intérêts.
  • Suivez le cash flow du portefeuille.
  • Fournissez des compte-rendus transparents des frais de gestion et commissions.

Vous voulez en savoir plus? Téléchargez gratuitement des exemples de rapports du PortfolioAnalyst:


En toute sécurité

Nous prenons toutes les précautions pour protéger vos informations personnelles et non publiques:

  • Nous ne vendons ni ne commercialisons vos informations personnelles à des sociétés externes de marketing.
  • Nous limitons l'accès aux informations personnelles et non publiques que vous avez partagées avec nous uniquement aux employés qui ont besoin de connaître ces informations dans le cadre des services que nous vous fournissons.
  • Nous appliquons des mesures strictes de confidentialité au sein de l'entreprise, qui interdisent aux employés qui ont accès à vos renseignements personnels privés et aux informations non publiques d'utiliser ou de divulguer ces informations.
  • Nos systèmes sont protégés par diverses mesures de sécurité telles que le chiffrement et les pare-feu.