À propos d'Interactive Brokers Group

Thomas Peterffy

Thomas Peterffy, Président



Le fondateur d'Interactive Brokers Group, Inc. a célébré sa 40ème année en tant que courtier négociateur. Les capitaux propres consolidés de la société s'élèvent, à cette date, à plus de 6 milliards de dollars US. Au fil des années, notre mission n'a pas changé :

"Concevoir une technologie nous permettant de fournir de la liquidité, aux meilleures conditions. Être compétitif en termes de prix, vitesse, volume, et diversité, sur une large palette de produits et outils avancés, à l'échelle internationale."

Le groupe Interactive Brokers Group and LLC a été classé dans la catégorie "Investissement" par Standard & Poor's.

Interactive Brokers Group, Inc. conserve le même Président et Directeur Général, Thomas Peterffy, depuis sa création. Au cours de ces 40 dernières années, l'entreprise s'est étendue pour devenir l'une des sociétés de courtage les plus importantes, avec des capitaux propres s'élevant à plus de 6 milliards de dollars.

Interactive Brokers mène ses activités de négociateur-courtier sur plus de 120 places de marché à travers le monde. Dans le cadre de ses activités de négociateur-courtier, IB propose des services de trading, d'exécution et de clearing en accès direct "en ligne" aux traders professionnels et institutionnels, sur une large palette de produits tradés électroniquement: actions, options, contrats à terme, devises, obligations, CFD et fonds, partout dans le monde. Interactive Brokers Group et ses entités affiliées exécutent près d'un million de transactions par jour.

Interactive Brokers dont le siège social est basé à Greenwich, dans le Connecticut aux États-Unis, compte plus de 1,100 employés dans le monde, avec des effectifs aux États-Unis, en Suisse, au Canada, à Hong Kong, au Royaume-Uni, en Australie, en Hongrie, en Russie, au Japon, en Inde, en Chine et en Estonie. IB est régulée par la SEC, la FINRA, la NYSE, la FSA ainsi qu'un certain nombre d'autres organismes régulateurs à travers le monde.

L'Histoire du groupe IB

1977
  • Le Président d'Interactive Brokers Group, Thomas Peterffy, acquiert un siège à l'American Stock Exchange (AMEX), dont il devient membre. Il trade alors en qualité de teneur de marché individuel sur les options sur titres.
1978
  • T.P. & Co. est créée, afin d'étendre les activités de trading sous la licence numéro 549 à plusieurs membres. La société devient alors la première entreprise à imprimer quotidiennement des feuilles d'évaluation à la juste valeur, générées par ordinateur.
1979
  • T.P. & Co. passe à quatre employés, dont trois membres AMEX.
1980
  • Le projet de restructurer les opérations pour identifier les anomalies de cours sur plusieurs titres simultanément voit le jour.
1981
  • Les efforts sont concentrés sur le codage et l'expérimentation d'un système qui identifie les paires susceptibles d'être en delta neutre. Notre plus grand défi : parvenir à lire les prix des options électroniquement au moment même de leur publication.
1982
  • Timber Hill Inc. est créée. Au départ, la société est spécialisée dans le trading d'options sur titres à l'AMEX et fait appel aux services de Spear, Leeds & Kellogg pour le clearing. Les traders reçoivent des consignes par téléphone pour identifier les paires et les cours.
1983
  • Timber Hill crée les premiers ordinateurs de poche dédiés au trading. Grâce à un suivi des positions qui permet une réévaluation constante des options sur une action, ces appareils donnent un avantage aux traders de Timber Hill vis-à-vis de leurs contreparties à la Bourse, qui continuent pour leur part d'utiliser les feuilles d'évaluation à la juste valeur imprimées une ou deux fois par jour seulement.
  • Timber Hill commence à négocier sur la Philadelphia Stock Exchange.
  • Timber Hill s'étend à douze employés.
1984
  • Timber Hill commence à coder un système informatisé de trading d'options et de contrats à terme sur indices d'actions.
  • Timber Hill devient membre de The Options Clearing Corporation.
1985
  • En février, le nouveau système informatique en réseau de Timber Hill est mis en ligne, ce qui marque l'entrée dans la nouvelle ère du trading informatisé. Avec ce système, Timber Hill procède en central à l'évaluation des prix et à la gestion des risques sur un portefeuille de dérivés sur actions tradées de part et d'autre du pays.
  • Timber Hill devient membre de la New York Futures Exchange.
  • Timber Hill commence à trader sur la Chicago Mercantile Exchange(CME), sur le Chicago Board of Trade et sur le Chicago Board Options Exchange.
1986
  • Timber Hill devient membre de la Pacific Stock Exchange et du département Options de la New York Stock Exchange (NYSE).
  • Le système de trading est reprogrammé pour fonctionner sur un réseau de postes de travail SUN.
  • Cette année-là, les traders de l'entreprise génèrent un retour sur fonds propres de 430 % avec le nouveau système.
1987
  • Timber Hill prend désormais en charge le clearing des titres en rejoignant la National Securities Clearing Corp et la Depository Trust Company.
  • Le krach boursier fait émerger la nécessité de mettre en place des appels de marge croisés entre chambres de compensation, projet dont Timber Hill est l'un des instigateurs principaux. Les appels de marge croisés ne sont mis en place que plusieurs années plus tard.
  • Timber Hill s'étend à 67 employés.
1989
  • Timber Hill devient membre compensateur à la CME.
1990
  • Timber Hill Deutschland GmbH est établie en Allemagne. Peu de temps après, la nouvelle entité commence le trading de dérivés à la Deutsche Terminborse (DTB), connue aujourd'hui sous le nom d'Eurex. Il s'agit pour Timber Hill de la première application de son système de trading sur une Bourse entièrement automatisée.
  • Timber Hill devient l'un des teneurs de marché principaux à la DTB, où l'entreprise représente plus de 10% du volume négocié.
1992
  • Timber Hill étend ses activités de trading en Europe à la Swiss Options and Financial Futures Exchange (SOFFEX), une autre place boursière entièrement automatisée.
  • Timber Hill passe à 142 employés.
1993
  • Timber Hill Europe AG est établie en Suisse et prend en charge les activités de trading du groupe à la SOFFEX.
  • Aux États-Unis, les traders à la criée de Timber Hill commencent à utiliser sur le parquet des Bourses, des ordinateurs de poche commercialisés, tout en communiquant par radio avec les systèmes d'évaluation de prix central de l'entreprise. L'utilisation des ordinateurs de poche permet aux traders de créer des tickets d'ordre électroniques.
  • Interactive Brokers Inc. ,désormais connue sous le nom d'IB LLC, est établie comme négociateur courtier aux États-Unis. Cette nouvelle entité ouvre à la clientèle le vaste réseau électronique international et les services d'exécution d'ordre de Timber Hill.
1994
  • Timber Hill Europe commence à négocier sur la European Options Exchange aux Pays-Bas, sur la place boursière électronique OM Exchange en Suède et sur la London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) au Royaume-Uni.
  • Timber Hill Deutschland devient membre de la place boursière électronique Belgian Futures and Options Exchange.
  • IB LLC devient membre de la NYSE et commence à exécuter des ordres sur actions via le système électronique de routage d'ordres SuperDot.
  • IB LLC apparaît régulièrement dans la liste des dix premiers "program traders" à la NYSE.
  • Timber Hill UK Limited est fondée. Peu de temps après, cette nouvelle entité prend en charge les activités de négociation de Timber Hill sur le LIFFE.
  • Timber Hill Hong Kong Limited est fondée.
  • Timber Hill Group LLC est mis en place en tant que société de holding pour toutes les filiales Timber Hill.
1995
  • Timber Hill France S.A. est mise en place et commence ses activités de teneur de marché sur le Marché d'option négociables de Paris (MONEP) et sur le Marché à terme international de France (MATIF).
  • Timber Hill Hong Kong commence ses activités de teneur de marché sur le Hong Kong Futures Exchange.
  • Timber Hill Europe étend ses activités au Mercato Italiano Futures en Italie et à la Meff Renta Variable en Espagne.
  • IB LLC crée une console destinée à la clientèle professionnelle, qui profite ainsi d'un accès à de nombreuses Bourses à travers le monde.
  • IB LLC exécute ses premiers ordres pour la clientèle grand public.
1996
  • Timber Hill double le nombre d'actions sous-jacentes négociées et trade désormais plus de 800 titres différents.
  • Timber Hill Securities Hong Kong Limited est fondée et commence à négocier à la Bourse de Hong Kong.
1997
  • Le Hong Kong Futures Exchange cote les contrats à terme sur indices d'actions sur une place de marché électronique. Timber Hill Hong Kong le seul teneur de marché investi.
  • Timber Hill Australia Pty Limited est fondée en Australie.
  • Timber Hill Europe commence à trader en Norvège et devient également membre de l'Austrian Derivatives Exchange.
  • Avec l'aide active de Timber Hill, le S&P 500 E-Mini futures devient le premier marché électronique des États-Unis et émet le contrat à terme le plus populaire jamais introduit.
  • Timber Hill Group met au point des bids et des offres pour plus de 60,000 produits.
  • À ce moment-là, Timber Hill trade un peu moins de 5% (15,000 transactions) du volume journalier des dérivés cotés en Bourse à travers le monde et compte 284 employés.
1998
  • IB se lance dans le clearing en ligne de transactions pour la clientèle de particuliers, connectée directement au Globex pour le trading de contrats à terme S&P.
  • Timber Hill Canada Company est établie.
1999
  • IB fournit une liaison de routage intelligent "smart routing" pour plusieurs options sur titres cotées en Bourse.
  • IB déploie ses activités de clearing en ligne de transactions pour la clientèle qui négocie des actions et des dérivés à travers le système IB.
2000
  • En moyenne, plus de six pour-cent du volume total journalier des options sur titres et contrats à terme négociés en Bourse sont tradés via le réseau Timber Hill/IB.
  • Au cours de l'année, la clientèle d'IB LLC a augmenté de près de 500 %.
  • Timber Hill devient teneur de marché principal sur l'ISE (International Securities Exchange), le premier marché d'options entièrement électronique aux États-Unis.
  • Interactive Brokers (U.K.) Limited est établie.
2001
  • The Timber Hill Group LLC devient Interactive Brokers Group LLC.
  • Le volume des activités de courtage électronique et de teneur de marché du groupe dépassent 200,000 opérations par jour.
  • Standard & Poor's accorde la mention Investissement à Timber Hill LLC. Pour plus d'informations sur Standard & Poor's, rendez-vous sur le site http://www.standardandpoors.com.
2002
  • Interactive Brokers, la Bourse de Montréal et la Boston Stock Exchange annoncent la formation d'un partenariat pour créer la Boston Options Exchange (BOX).
  • Timber Hill se lance dans l'animation de marché électronique au Japon.
  • Interactive Brokers met à la disposition de sa clientèle l'IB Universal AccountSM, qui offre la possibilité de trader des actions, des options, des contrats à terme et des fonds à travers le monde depuis un seul et unique compte.
  • Interactive Brokers offre aux gérants indépendants la possibilité d'ouvrir des comptes gérés indépendamment, afin de gérer simultanément le patrimoine de plusieurs clients.
  • L'introduction de l'Application Program Interface (API) donne à la clientèle et aux prestataires l'opportunité d'intégrer directement le système de trading IB.
  • Le lancement de MobileTrader permet à la clientèle IB de trader partout.
  • Timber Hill devient le plus grand teneur de marché pour les SSF récemment introduits aux États-Unis.
2003
  • Les transactions réalisées par les entités d'Interactive Brokers Group représentent près de 12% des options sur titres et indices cotées en Bourse à travers le monde.
  • Interactive Brokers étend ses services d'exécution et de clearing aux actions, options sur titres et indices et contrats à terme canadiens, aux options sur indices et contrats à terme italiens, aux options sur titres allemandes, aux options sur titres et contrats à terme japonais, aux options sur indices et contrats à terme néerlandais, aux options sur titres britanniques et enfin aux options sur indices et contrats à terme belges.
2004
  • Interactive Brokers introduit le trading d'obligations en accès direct, de FOREX institutionnel, de contrats à terme de Singapour, de warrants allemands, d'actions et options françaises et néerlandaises, de contrats à terme disponibles sur la CBOE et sur les Bourses de Francfort et de Stuttgart. Notre Intermarket Spread Router recherche le meilleur prix parmi toutes les places boursières pour chaque jambe d'un spread. Nous avons actualisé notre plateforme de gestion de compte en vue d'y inclure une nouvelle version de notre Trader Workstation, des graphiques en temps réel, des scanners, des analyses fondamentales, le BookTrader, l'OptionTrader, et les services d'allocation pour le compte de gérant indépendant.
  • Standard & Poor's accorde la mention Investissement à Interactive Brokers Group LLC. Pour plus d'informations sur Standard & Poor's, rendez-vous sur le site http://www.standardandpoors.com.
2005
  • IB est classé numéro 1 des sociétés de courtage fonctionnant sur logiciel et numéro 1 pour les coûts par Barron's.
  • Institutional Investor classe IBG à la seizième place des plus grandes sociétés de courtage des États-Unis.
  • Les entités Interactive Brokers Group ont exécuté plus de 16% des options dans le monde sur les marchés ou elles opèrent activement.
  • Le lancement IDEALPRO fournit aux traders, sur une seule fenêtre, des cotations Forex précises provenant de multiples dealers.
2006
  • The IB Options Intelligent Report est mis en place, afin d'attirer l'attention des investisseurs sur une éventuelle concentration inhabituelle des intérêts et sur l'évolution de l'incertitude sur les marchés d'options.
  • Dans le cadre de ses efforts en faveur de l'innovation dans le trading, Interactive Brokers Group acquiert des participations dans OneChicago, ISE Stock Exchange, et CBOE Stock Exchange.
  • Interactive Brokers prend une longueur d'avance sur le reste du secteur en étant la première à offrir des "Penny-priced options" (PPO).
2007
  • Le 3 mai, Interactive Brokers Group, Inc. a vendu 40,000,000 actions avec une introduction en Bourse à 30.01 USD par action. Le flottant représente approximativement 10% de la participation au capital d'Interactive Brokers Group LLC. Les membres de LLC ont le droit de vendre 12.5% de participation supplémentaire au public chaque année pendant les sept ans qui suivent. Pour mieux comprendre la structure actuelle de notre capital social, veuillez vous référer au schéma en bas de page.
  • L'introduction d'une plateforme Portfolio margin en temps réel permet à la clientèle à négocier de nombreuses classes d'actifs afin d'augmenter leur effet de levier dans des conditions plus sûres.
  • Le lancement des EFP fournit à la clientèle une solution de financement notée AAA par le marché en alternative aux notations aléatoires par les sociétés de courtage.
  • Le Transaction Auditing Group, fournisseur indépendant d'analyse des coûts de transaction, conclut que les ordres de la clientèle d'Interactive Brokers sur les options sur titres connaissent une amélioration dans 14.85% des cas, contre un taux moyen d'amélioration de 0.57% sur le secteur.
2008
  • Le Risk Navigator IBSM est lancé : il s'agit de notre plateforme de gestion du risque de marché en temps réel pour la clientèle, qui présente les données de risque sur de nombreuses classes d'actifs à travers le monde.
  • Interactive Brokers ajoute à sa gamme de produits de trading des actions, des options et des contrats à terme mexicains, des actions espagnoles, des T-Bills, T-Bonds et T-notes du Trésor américain, des CFD australiens, et des FCP sans commission des États-Unis.
  • Un panel complet d'algorithmes de trading est introduit dans la Trader Workstation, parmi lesquels figure l'algorithme Accumuler-Distribuer, une première pour le secteur, qui permet aux traders de tirer partie d'un manque momentané de liquidité.
2009
  • Pour Barron's Magazine, Interactive Brokers conserve sa position de "système de trading le moins cher pour les investisseurs," et de Société de courtage au tarif le plus bas pour la cinquième année consécutive.
  • L'application de trading gratuite iTWS pour iPhoneTM est ouverte à l'usage de la clientèle et propose également des services gratuits accessibles à tous : des cotations Forex en temps réel, des alertes de prix par e-mail, des données de marché en différé, des graphiques et des scanners.
  • Interactive Brokers lance le Portfolio Analyst, un outil en ligne qui permet aux investisseurs d'évaluer la performance de leur portefeuille et de comparer cette performance à plus de 80 benchmarks populaires.
  • Interactive Brokers offre un accès électronique aux marchés via TWS AQS®, via AQS®, la première bourse électronique, automatique, compensée en central pour les transactions de prêt et d'emprunt d'actions.
  • Interactive Brokers propose plus de 80 places de marché différentes pour le trading, parmi lesquelles la National Stock Exchange of India (NSE) pour les résidents de l'Inde comme pour les Indiens non-domiciliés dans le pays (NRI).
2010
  • L'assistance au trading d'obligations est renforcé sur Trader Workstation, qui comprend désormais un scanner plus puissant pour les obligations d'entreprises US et permet de trader des obligations municipales américaines.
  • Grâce à la solidité de notre modèle financier, IB LLC a reçu la note de 'A-/A-2'; avec une perspective Stable de la part de Standard & Poor's.
  • Les statistiques 2010 de TAG montrent qu'IB continue d'enregistrer des performances supérieures au secteur dans l'amélioration des prix d'options et d'actions US.
  • Interactive Brokers verse un dividende spécial en numéraire de 1.79 USD par action, s'élevant à un montant total d'un milliard USD avant impôts. Même avec cette opération, l'entreprise enregistre des capitaux propres consolidés s'élevant à 4 milliards USD.
2011
  • Les programmes IBIS, Recherche de capital pour les hedge funds, Amélioration du rendement des actions et mobileTWS pour iPad voient le jour.
  • Interactive Brokers devient la plus grande société de courtage en ligne des États-Unis en termes de DART (daily average revenue trade).
2012
  • Interactive Brokers verse un dividende spécial en numéraire de 1.00 USD par action, ce qui correspond à un montant total brut de 409 millions USD avant impôts. Même avec cette opération, l'entreprise enregistre des capitaux propres consolidés s'élevant à 4 milliards USD.
  • IB propose des comptes Gérant indépendant aux Gestionnaire de portefeuille et Gestionnaire de fortune et propose une Carrefour des Gestionnaires de portefeuilles entièrement électronique.
  • L'interface de trading TWS Mosaic et l'Optimiseur fiscal, conçu pour gérer les pertes et gains de capital, entrent dans la gamme d'outils IB.
  • IB prend la première place du classement des Meilleurs courtiers en ligne de Barron's et reçoit 4.5 étoiles ainsi que le titre de Meilleur courtier en ligne toutes catégories confondues.
2013
  • Le programme de Recherche de capital pour les hedge funds IB connaît une ascension fulgurante avec 60% des fonds recevant au moins une proposition d'investissement et un taux de rentabilité général de 20 %.
  • IB sort l'outil de trading d'options Probability Lab sur TWS, qui propose une alternative révolutionnaire pour explorer les options sans avoir à recourir à des mathématiques complexes.
  • IB intègre les notifications automatiques du portefeuille IB INFO dans la TWS, qui fournissent un accompagnement en informant l'utilisateur sur la disponibilité d'actions à l'emprunt ou l'opportunité d'exercer des options.
  • IB lance Traders' Insight par le biais duquel traders et investisseurs accèdent aux données fournies directement par les acteurs du marché international.
  • Pour la deuxième année consécutive, IB est nommé numéro 1 des courtiers en ligne dans le classement annuel de Barron's, avec la mention de Meilleur courtier en ligne toutes catégories confondues.
2014
  • IB lance la publication du "Coût d'exécution mensuel simple", qui compare notre coût d'exécution tout compris au Prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) journalier pour l'ensemble des exécutions de la clientèle. IB encourage la SEC à exiger de tous les négociateurs-courtiers intervenant sur les actifs d'une clientèle qu'ils ajoutent ces statistiques mensuelles simplifiées aux rapports de routage Rule 606 en vigueur.
  • IB introduit l'outil de reporting d'Analyse des coûts de transaction (TCA) qui permet à ses clients d'évaluer plus facilement la performance d'exécution, puis d'améliorer leur stratégie d'exécution.
  • Pour la troisième année consécutive, IB est nommé numéro 1 des courtiers en ligne dans le classement annuel de Barron's, avec la mention de Meilleur courtier en ligne toutes catégories confondues.
  • IB participe désormais au tout nouveau programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect, qui autorise la clientèle de Hong Kong et de l'international à trader certaines valeurs sur le Shanghai Stock Exchange.
2015
  • IB lance le Carrefour des investisseurs, un service en ligne sur lequel traders et investisseurs, gérants, gestionnaires de fonds, analystes, fournisseurs de technologie, responsables développement et administrateurs peuvent se rencontrer et collaborer.
  • IB offre des ressources supplémentaires aux gérants, notamment la plateforme CRM (Customer Relationship Management), un système entièrement intégré sur lequel les gérants pilotent l'intégralité du cycle de relation client ou le Centre de conformité IB pour les conseillers en investissement enregistrés (RIA), une ressource importante pour les gérants qui démarrent leur activité et enregistrent leur propre société conseil.
  • Pour la quatrième année consécutive, IB figure en tête du classement des courtiers en ligne de Barron's, avec la mention de Meilleur courtier en ligne toutes catégories confondues.
  • IB acquiert Covestor, une société basée à Boston offrant à la fois un carrefour d'investissement et une gestion d'actifs en ligne.
  • IB lance l'outil de trading Portfolio Builder dans TWS qui permet aux traders de créer une stratégie d'investissement s'appuyant sur des fondamentaux et données de recherche de premier plan, puis de les tester et de les ajuster si nécessaire.
2016
  • IB présente Greenwich Advisor Compliance Services Corp. (Greenwich Compliance), un nouvelle ressource aidant les investisseurs et traders expérimentés lançant leur société de conseil en investissement à se conformer aux exigences d'enregistrement et de conformité.
  • IB lance IBot, une interface textuelle acceptant des commandes communiquées en anglais dans un langage simple. Une réponse, les données ou l'action demandées sont fournies rapidement, permettant aux traders de réaliser toutes leurs tâches liées au trading depuis un seul endroit.
  • IB devient un participant à la Bourse du tout nouveau programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect qui autorise nos clients de part le monde à trader certaines valeurs sur le Shanghai Stock Exchange.
Organigramme

*Le nombre de 60% inclut tous les fonds participant au programme depuis au moins trois mois au 1er janvier 2014.