Gestión de Cuenta




Creación de informes

  • Ejecute y personalice extractos de actividad para ver información detallada sobre su actividad de cuenta, incluidos saldos de capital, posiciones y transacciones.
  • Ejecute informes de confirmación para ver todas las ejecuciones.
  • Genere informes de margen para ver los requisitos de margen para posiciones sencillas y de combinación.
  • Cree y ejecute Consultas Flex, que son plantillas de informes altamente personalizables para extractos de actividad y confirmaciones de operaciones que le permiten especificar exactamente los campos que usted desea ver y el orden en el que deberían aparecer.
  • Analice las operaciones comparadas con varios referentes con el Análisis de Coste de Transacción (TCA). El TCA le permite seguir la calidad de los precios de transacción de sus órdenes frente a las condiciones del mercado.
  • Los brókeres y asesores pueden ejecutar una serie de informes especializados, incluidos el informe de cuota máxima de asesor, informes resúmenes de cliente, informes de excepción de brókeres y muchos más.
  • Consulte un número de informes complementarios, inclusive informes de valor en riesgo y resumen de pruebas de estrés.
  • Utilice el PortfolioAnalyst para evaluar el rendimiento de su cartera IB con base en un conjunto de criterios de medición, y compare sus resultados con los referentes de la industria.
  • Controle sus impuestos con el Optimizador Fiscal de IB, el cual le permite cambiar sus métodos de vinculación de lotes fiscales en el momento para optimizar sus pérdidas y ganancias de capital.

Financiación


  • Establezca depósitos, retiradas y transferencias desde su cuenta IB.
  • Revise el estado de sus transacciones.

  • Guarde y reutilice información sobre instituciones financieras para futuras transacciones.
  • Autentifique solicitudes pendientes de retiradas, giros o instrucciones.

Configuración de cuenta

  • Configure con facilidad su información financiera y normativa, estructuras de precios, calificaciones de asesor, alias de cuenta y divisa base.
  • Los usuarios de cuentas maestras institucionales pueden gestionar, ver, añadir y cerrar cuentas de clientes.
  • Cambie información de cuenta personal, como título de cuenta, nombre o dirección.
  • Los asesores, brókeres y gestores de inversión de fondos de cobertura pueden establecer nuestra marca blanca, en la cual incorporan la identidad de su propia organización en nuestro software y documentación.
  • Actualice sus permisos de negociación y suscríbase a datos de mercado e investigación.
  • Vincule múltiples cuentas juntas con un solo acceso.
  • Regístrese con una cuenta simulada, que le permite disfrutar de todas las funciones operativas de la Trader Workstation en un entorno simulado.
  • Mejore una cuente Efectivo a una cuenta de margen Reg T, o cambie de una cuenta de margen Reg T a una cuenta de margen de cartera.
  • Los asesores y brókeres pueden configurar las tarifas de clientes, y los asesores pueden enviar facturas de tarifas mensuales para las cuentas de clientes.

Negociación

  • Utilice QuickTrade para enviar órdenes desde Gestión de Cuenta sin tener que abrir una plataforma operativa.
  • Lance la Trader Workstation y la WebTrader con un solo clic del ratón.
  • Establezca asignaciones tras negociación para asignar algunas o todas sus operaciones en acciones y opciones estadounidenses a brókeres de compensación definidos.

Seguridad

  • Cambie su contraseña de cuenta o dirección de correo electrónico.
  • Las instituciones pueden añadir una capa de seguridad si designan Administradores de Seguridad que realicen y aprueben funciones de Gestión de Cuenta.
  • Cree accesos de cuenta seguros si configura autorizaciones y derechos de acceso de usuario.
  • Configure restricciones de IP y restricciones de negociación de clientes.
  • Proteja su cuenta con la autentificación de dos factores de nuestro Sistema de Acceso Seguro.
  • Active o desactive la negociación de cliente.
  • Comparta su información de autentificación con otro usuario.
  • Regístrese para votar en encuestas en nuestra página web, incluida la encuesta de Nuevas Funciones.

Derechos de Acceso de Usuario


Cuentas Institucionales

Cree usuarios y accesos de control a su cuenta con nuestro poderoso sistema Derechos de Acceso de Usuario.

  • Designe Oficiales de Seguridad, empleados designados que crean usuarios y autorizan funciones.
  • Asigne derechos de acceso a usuarios, cuentas y subcuentas de clientes para asegurarse de que la gente adecuada tiene acceso solo a aquellas funciones de cuenta que necesitan para realizar sus funciones.
  • Prevenga fraudes y desfalcos al controlar quién deposita, retira y transfiere fondos.
  • Implemente seguridad adicional al dividir las funciones de cuenta entre usuarios. Por ejemplo, otórguele a un usuario solo la posibilidad de hacer solicitudes de fondos y a otro la habilidad de ver solo el estado de los fondos.
  • Cree estructuras de acceso de usuario complejas al permitir que algunos usuarios accedan a funciones de cuenta para otras cuentas de clientes.
  • Modifique o elimine permisos y accesos de usuarios según cambien sus requisitos de seguridad.
  • Obtenga una capa adicional de seguridad con autorizaciones, que le permite designar a algunos usuarios como autorizadores para financiaciones y otras solicitudes. Cuando se realice cualquiera de estas solicitudes, los usuarios que estén designados como autorizadores deben confirmar cada solicitud antes de que pueda aprobarse.
  • Vincule accesos de usuarios y autorizaciones con los requisitos de seguridad de su organización.

Cuentas individuales

Las cuentas individuales pueden añadir usuarios a una cuenta y otorgarles derechos para funciones específicas de Gestión de Cuenta.

Atención al Cliente

El seguimiento de rendimiento de ejecución y la optimización de estrategias de ejecución nunca ha sido tan fácil como con el nuevo sistema Análisis de costes de transacción de IB:

  • Envíe y monitorice consultas de atención al cliente.
  • Vea y responda a acciones corporativas.
  • Chatee con un representante de atención al cliente de IB.
  • Acceda a herramientas de atención al cliente, incluidas la solicitud de cancelación de operación, corrección de formulario fiscal y herramientas de disponibilidad de acciones cortas.

Servicios de Cuenta Destacados

Conversiones ADR

Los clientes que mantengan ADR aceptados pueden convertir sus ADR a sus acciones ordinarias.

Más información


Acciones corporativas

IB proporciona todas las herramientas que necesita para entender y participar en acciones corporativas:

Más información


Cree y redima ETF

Los clientes IBLLC cualificados pueden ahora crear y redimir ETF a través de Interactive Brokers. Simplemente llame por teléfono con su solicitud y IB facilitará el proceso de creación/redención de ETF con emisores ETF.

Más información


CRM para asesores y brókeres

Gestione el ciclo de su relación con el cliente desde un solo lugar, sin costes extras.

Más información


Mercado de Fondos de Cobertura

Nuestro Mercado de Fondos de Cobertura completamente electrónico permite a los Fondos de Cobertura que utilizan a IB como su bróker prime ofrecer sus fondos a clientes de IB elegibles y a otros Fondos de Cobertura participantes.

Más información


Cuentas de Custodia IB

Las instituciones que deseen operar a través de IB, pero tienen prohibido depositar colaterales de margen directamente con un bróker/díler pueden abrir una cuenta de Custodia IB.

Más información


IB Universal Account

La cuenta Universal Account de Interactive Brokers le permite operar en múltiples productos de todo el mundo desde una sola cuenta.

Más información


Servicios institucionales

Interactive Brokers ofrece a sus clientes institucionales la flexibilidad de ejecutar o compensar operaciones en nuestra plataforma o con numerosos brókeres terceros.

Más información


Cuentas vinculadas

Interactive Brokers permite que los titulares de cuentas individuales vinculen múltiples cuentas bajo un solo nombre de usuario y contraseña.

Más información


Programa de Referencia de Socio

Nuestro programa de Referencia de Socios permite a las personas físicas o a las entidades, clientes o no clientes, referir a clientes a IB y recibir pagos de incentivos por referencias de clientes elegibles.

Más información


Margen de Cartera

El Margen de Cartera utiliza un modelo basado en el riesgo que determina los requisitos de margen con base en la volatilidad histórica al darle un valor a una cartera específica sobre un rango de precios de subyacente y movimientos de volatilidad.

Más información


Asignaciones tras negociación

Asigne rápidamente órdenes de acciones y opciones estadounidenses posnegociación, mediante la herramienta Asignación tras Negociación de IB.

Más información


Servicios de bróker prime

Nuestros servicios de bróker prime están basados en 38 años de proporcionar soluciones tecnológicas innovadoras para nuestros clientes.

Más información


Pago en especie

El programa de comisión de pago en especie de Interactive Brokers (Soft Dollar Commission Program) ofrece a los fondos mutuos y de cobertura y a los asesores profesionales la flexibilidad de compensar los costes de comprar servicios y productos de investigación aprobados utilizando el pago en especie.

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Programa de mejora de rendimiento por acción

Obtenga ingresos adicionales sobre las acciones pagadas por completo que tenga en su cuenta.

Más información


T+1

Compre acciones de sustitución para utilizarlas frente a una asignación de opciones para descartar tanto ganancias de capital como una mayor obligación tributaria.

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Creación de informes fiscales

Interactive Brokers proporciona una variedad de útiles herramientas e información para cubrir sus necesidades de informes fiscales.

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Optimizador fiscal

Gestione sus pérdidas y ganancias a efectos tributarios.

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