CRM para asesores y brókeres


Gestione el ciclo de su relación con el cliente desde un solo lugar, sin costes extras.


Desde el primer contacto a clientes potenciales a cliente actual a antiguo cliente y vuelta a empezar.

Contacto
Cliente potencial
Candidato
Cliente
Cerrada
Comprobar
progreso de
solicitud
Detalles de
cuenta de
cliente actual
El sistema de Gestión de Relaciones de Clientes (CRM) de Interactive Brokers permite a los asesores y brókeres gestionar todo el ciclo de relación con el cliente desde un solo lugar.

  • Completamente integrado en Gestión de Cuenta.
  • Guarde, vea y actualice información sobre todos sus contactos, incluidos clientes potenciales, actuales, antiguos, colegas y relaciones personales y profesionales en un solo lugar.
  • Convierta rápidamente a clientes potenciales en clientes actuales enviando invitaciones a cuentas de cliente electrónicas.
  • Gestione todos los correos electrónicos de sus clientes, incluido el envío de correos y ver el historial a través de un servicio de correo electrónico tercero.1
  • Envíe correos electrónicos a varias personas utilizando la función correo en grupo.
  • Añada notas para seguir sus relaciones con los clientes y edítelas, organícelas y bórrelas rápidamente.
  • Añada tareas y eventos relacionados con cualquier contacto y vea rápidamente las próximas tareas en el calendario CRM.
  • Compruebe el progreso de las solicitudes de cuentas de cliente y vea información detallada sobre sus clientes actuales con un solo clic del ratón.
  • Mantenga registros CRM para cuentas de clientes cerradas, para una reapertura futura.
  • Utilice una búsqueda sencilla para encontrar rápidamente contactos o introduzca una variedad de criterios para una búsqueda más detallada.
  • Cambie rápidamente entre el dashboard y el CRM para ver diferentes aspectos de sus cuentas de clientes.
  • Organice todos sus contactos en grupos para gestionar más fácilmente sus negocios.
  • Suba múltiples contactos de una sola vez, si importa archivos .CSV de Microsoft Excel.
  • Imprima o borre informes con facilidad.
Declaraciones
  1. Interactive Brokers proporciona cuentas de correo electrónico seguras, con 25 GB de capacidad con Rackspace por 1 USD por mes, que puede ser facturado a su cuenta IB. Usted puede configurar estas cuentas de correo a través de CRM e Interactive Brokers no puede acceder a ellas.