Asignaciones prenegociación

Los asesores profesionales y los gestores de inversiones utilizan las asignaciones prenegociación de IBpara asignar operaciones en bloque a múltiples cuentas de clientes con un solo clic del ratón.


Asignaciones prenegociación de cliente de asesor

Las asignaciones prenegociación permiten a los operadores bursátiles:
  • Definir una variedad de criterios para asignar automáticamente acciones a una sola cuenta de cliente o a múltiples cuentas de clientes.
  • Establecer grupos de cuentas para asignar acciones con base en un sencillo método para un grupo de cuentas.
  • Crear perfiles de asignación para asignar porcentajes específicos o acciones de cada orden a cuentas individuales según sus propias normas y valores.
  • Establecer una asignación predeterminada, que se utilizará automáticamente cuando cree una orden, y cambiar con facilidad la asignación predeterminada en cualquier momento.
  • Modificar asignaciones sobre una base orden a orden.
  • Crear alias de cuentas para asignar nombres fáciles de recordar a las cuentas.
  • Introduzca órdenes y asigne acciones directamente desde la Trader Workstation.



Grupos de cuentas

Los grupos de cuentas ofrecen a los operadores la forma de crear un grupo de cuentas y aplicar un solo método de asignación a todas las cuentas del grupo. IB admite cuatro métodos de asignación diferentes para un grupo de cuentas:

  • Liquidación neta – Asigne acciones basadas en ratios derivados del valor de liquidación neto de cada cuenta.
  • Liquidez disponible – Asigne acciones basadas en los ratios derivados de la liquidez disponible de cada cuenta.
  • Cambio de porcentaje de posición existente - Aumente o reduzca posiciones para cuentas de clientes según un porcentaje especificado. Cuando utilice este método, el sistema calculará el tamaño de la orden basado en el porcentaje especificado.
  • Cantidad igual – Asigna acciones igualmente a todas las cuentas del grupo.



Perfiles de asignación

Los perfiles de asignación le permiten asignar acciones sobre una base cuenta a cuenta, utilizando un valor de cálculo predefinido. Puede asignar cualquiera de estos valores de cálculos a un perfil de asignación:

  • Porcentaje - Divida el número total de las acciones entre las cuentas indicadas con base en los porcentajes que usted especifique.
  • Ratios – Deje que el sistema calcule la asignación de acciones con base en los ratios que usted defina.
  • Número absoluto de acciones - Asigne un número absoluto de acciones a cada cuenta indicada.



Reequilibrio para asesores

Los asesores pueden elegir redistribuir los porcentajes de las posiciones en sus carteras con la función Reequilibrio de TWS. Reequilbre TODAS las cuentas, una sola subcuenta o un grupo de cuentas definido por el usuario que incluya un subconjunto de cuentas. La TWS abre y cierra posiciones para reequilibrar carteras de cuentas seleccionadas con base en los nuevos porcentajes que usted introduzca. Puede añadir instrumentos financieros y crear órdenes de la misma manera que lo haría desde la pantalla de negociación principal.

Alias de cuenta

Los alias de cuenta asignados a cuentas de clientes le permiten identificar con facilidad las cuentas, dándoles nombres significativos en lugar de números de cuenta.