Carteras modelos

Las carteras modelos de TWS ofrecen a los asesores un enfoque eficaz y más organizado para invertir los activos de los clientes.


Cartera Modelo para Asesores

Los modelos permiten a los Asesores crear grupos de instrumentos financieros con base en temas de inversiones específicos e invertir fondos de clientes en el Modelo, en lugar de dedicar tiempo a invertir en un solo instrumento.

Las carteras modelo simplifican las tareas de gestionar e invertir múltiples cuentas de clientes al permitir a los asesores que:
  • Gestionen múltiples estrategias de negociación para cada cliente sin necesidad de que sus clientes abran múltiples cuentas con IB.
  • Asignen inversiones rápida y automáticamente desde múltiples cuentas de clientes a un Modelo individual.
  • Dediquen más tiempo a dar servicio a sus clientes y menos a realizar operaciones individuales.
  • Utilicen Carteras Modelo como fondos mutuos, pero sin las consideraciones fiscales de los fondos mutuos.

Los Modelos pueden invertir en cualquier tipo de activo, incluidos acciones, opciones, futuros, fórex, bonos y fondos.