Informes Detallados

Informes Detallados

Fáciles de ver y de personalizar, nuestros extractos e informes cubren todos los aspectos de su cuenta en Interactive Brokers.

  • Ejecute y personalice extractos de actividad para ver información detallada sobre su actividad de cuenta, incluidos saldos de capital, posiciones y transacciones.
  • Cree extractos personalizados y reutilizables que incluyan tan solo la información que usted desea ver.
  • Ejecute informes de confirmación para ver todas las ejecuciones.
  • Descargue sus extractos en diferentes formatos de archivo, incluidos XML, texto y una variedad de sofware de terceros como Quicken o MS Money.
  • Los brókeres y asesores pueden ejecutar una serie de informes especializados, incluidos el informe de cuota máxima de asesor, informes resúmenes de cliente, informes de excepción de brókeres y muchos más.
  • Vea muestras de Extractos de Actividad.
PortfolioAnalyst

PortfolioAnalyst

Analice en línea el rendimiento de su cartera, creando y guardando informes personalizables en PDF, listos para su presentación.

  • Cree y guarde informes basados en un conjunto de criterios de medida y compare los datos, opcionalmente, con referentes seleccionados de la industria.
  • Cree informes para vista rápida en una sola página en PDF, adecuados para presentaciones. Los informes detallados pueden contener uno o más análisis, incluida la asignación por sector o clase de activo, periodo de tiempo o rendimiento acumulado, medidas de riesgo y mucho más.
  • Utilice el informe de Atribución de Rendimiento para explicar las diferencias entre su cartera y el índice S&P 500 debidas a distribución de activos y desviación de la rentabilidad.
  • Vea muestras

Análisis de coste de transacción

El Análisis de Costes de Transacción (TCA) sigue la calidad de los precios de transacción de sus órdenes frente a las condiciones del mercado, o bien en el momento en que se enviaron las órdenes o bien después de la ejecución de la operación.

  • Las completas métricas incluyen todas las métricas estándar de la industria en un solo lugar.
  • Genere informes en el momento para cualquier intervalo de fechas – incluso hoy. Las ejecuciones aparecen en los informes en tan solo 10 minutos.
  • Segmente la actividad de negociación a través de diferentes dimensiones y luego desglose interactivamente los segmentos para ver las operaciones individuales.
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Análisis de coste de transacción
Optimizador fiscal

Optimizador fiscal

Gestione sus pérdidas y ganancias a efectos tributarios con el Optimizador Fiscal de Interactive Brokers.

  • Ejecute escenarios "¿y sí?" en tiempo real para ver cómo los diferentes métodos de vinculación de lotes afectan sus pérdidas y ganancias.
  • Elija entre varios métodos de vinculación de lotes fiscales, inclusive LIFO, FIFO, Maximice Ganancias a Largo Plazo, Maximice Pérdidas a Largo Plazo, Maximice Ganancias a Corto Plazo, Maximice Pérdidas a Corto Plazo y Coste más elevado.
  • Vincule manualmente los lotes específicos con las operaciones, mediante el método de vinculación Lote Específico.