ユーザーアクセス権限

ユーザーアクセス権限の概要

それぞれの権限に制限設定をした形で複数のユーザーの追加が可能です。更に、入出金や口座管理に対する承認機能をユーザーごとに設定をすることが出来ます。アカウント・マネジメントの口座管理/ユーザーアクセス権限のメニューより設定して下さい。


以下では、アカウント・マネジメント2.0 の画面でご案内致します。



ユーザーアクセス権限

ユーザーアクセス権限は以下の5つのグループに分類されます。Account Administration (口座管理・AA)、Funds Management (資金管理FM)、Report Management (レポート管理・RM)、Trading Access (取引アクセスTA)、User Management (ユーザー管理UM)がありそれぞれのタブに詳細を記載しております。また、複数のユーザーが存在する口座では、ユーザーアクセス権限や口座に対して制限を設定することが可能です。例えば、ユーザーAに取引権限のみを与え、ユーザー Bにはステートメントの閲覧のみを、ユーザーCは顧客口座1-5 の取引を、ユーザーDは顧客口座6-10 の取引を行うといったストラクチャーを設定することが可能となりま す。


ユーザーのルール及び制限

ユーザーの追加には以下のルールと制限があります:

  • 同一の人に対して最大2 つまでユーザー名が追加可能です。
  • 個人口座(通常の個人口座、ジョイント及びIRA 口座)では、委任権を保有したユーザーを最大15 人まで登録が可能です。
  • 個人のアドバイザーの場合にはご本人以外をユーザーとして追加をすることが出来ません(上記の通り同一名義で最大2 つまでのユーザー名を追加できます)
  • ジョイント口座の場合にはそれぞれの方に対してそれぞれ2 つまでのユーザー名が追加可能です。
  • トラスト口座の場合には信託者一人に対して2 つまでのユーザー名が追加可能です。
  • 法人口座の場合には雇用者及び雇用者以外で最大50 名のユーザーの追加が可能です。

http://www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=userMgmt&p=overview

Account Administration (AA)

Account Administration rights are broken into sub-rights which allow users to be given only partial access to Account Administration functions in Account Management as described below.


Access Right/Sub-Access Right
I
F
Link Existing Accounts
Single Users (except Joint and Trust), Single IRA Users, Fully Disclosed Broker clients and Advisor individual clients can link their multiple accounts under a single username and password.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Client Accounts
Advisor Masters can view client accounts list and the status of pending client applications, continue semi-electronic client applications, and print client applications.

Non-disclosed Broker Masters can view client accounts list, modify client account trading permissions and print client applications. Fully-disclosed Broker Masters can view client accounts list and the status of pending client applications.

Fund Investment Managers can print client applications.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Create Additional Account
Individual, Joint, Trust and IRA account users and IRA accounts can link multiple Individual, Joint, Trust and IRA account users and IRA accounts together with a single login.

Non-disclosed Broker Masters can view client accounts list, modify client account trading permissions and print client applications. Fully-disclosed Broker Masters can view client accounts list and the status of pending client applications.

Fund Investment Managers can print client applications.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Client OATS Settings
Configure Order Audit Trail System (OATS) settings.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Traders
View trading sub accounts list and the status of pending sub account applications.
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Trading Limits
Proprietary Trading Group Masters can set up trading limits for STL sub accounts based on order size and amount.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Add Account
Add a sub or client account.
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Third Party Trustees
U.S.-based Advisors can add IRA Trust Accounts as clients, and view current open and pending IRA Trust Accounts.
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Money Manager Assignment
Advisors acting as Wealth Managers can add and configure Money Managers to trade for client accounts.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Duplicate Client Accounts
Registered Advisor Masters, Broker Masters (Fully-disclosed and Non-disclosed only) and Separate Trading Limit Masters can request up to five duplicate accounts for an existing client account. The request is processed overnight, but must first be acknowledged by the client.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Client Security
Activate the security device (token) for a client account.

Non-disclosed Broker Masters can activate a client's security device but only if the Broker Master distributed the device to the client.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Authorizations
Increase the number of authorizers for account administration and funds management tasks.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Wealth Manager Assignment
Money Managers who have opened a Money Manager account can accept assignments from Wealth Managers to trade for Advisor client accounts.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
User Access Rights
Add, delete, or modify users and user functions/assigned accounts.
S S S AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
IP Restrictions
Restrict the IP addresses from which a user can log in.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Update W-9
Customers that are not US legal residents (organization formation) and not US citizens (organization registration country) are required to complete a W-8.

Non-disclosed Broker Masters can update a client's W-9.
S S S AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Financial Info
Change investment objectives, investment experience and financial information.
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Regulatory Info
Update regulatory information.
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Account Information
Modify account information. Individual, Joint, Trust and IRA account users or Advisor Client Trust accounts and Partnership accounts can also set the beneficiary ownership percentage.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Link Account to Advisor/Broker
Link your full account to an Advisor- or Broker- managed account at Interactive Brokers.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Broker Declaration
Update broker registration information.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Pricing Structure
Change your US/Canada/Europe stocks or US/Canada/Europe/Asia-Pacific futures pricing structure between bundled and unbundled.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Excess Funds Sweep
Configure how you want IB to transfer excess margin funds between your IB securities and commodities account segments. Not available in IB-India or IB-UKL accounts.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Transfer on Death
Register an individual or entity as a beneficiary to whom you want to pass your IB account assets upon your death without having to go through probate. Available to Individual, Joint, Trust and IRA account users non-IRA accounts only.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Advisor Qualifications
Friends and Family Advisors can upgrade to a Professional Advisor Account.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Investor Category
Confirm your qualifications as an accredited investor, qualified purchaser, qualified institutional buyer, or eliglible contract participant to be able to trade a wider range of products. All account structures can access this page EXCEPT IB Canada, IB India, IB Japan customers, and all Non-Disclosed and Omnibus Broker Clients.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Private Placements
Offers for Accredited Investors.

Advisor Masters (Individual, Joint, Trust and IRA account userss and Organizations) can represent their clients.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
White Branding
Broker white branding for the TWS.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Print Account Details
Print your account application.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Client Account Templates
Save and re-use application information for new client accounts. Broker Masters can create client account templates for fully disclosed client accounts only.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Account Alias
Add or update an account alias.

Broker Masters, Advisor Masters (Individual, Joint, Trust and IRA account userss and Organizations), Proprietary Trading Group Masters and Fund Investment Managers can set account aliases for their client/sub accounts.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Audit Trail
Broker Masters, Advisor Masters, Proprietary Trading Group Masters and Fund Investment Managers can view Account Management activity for their own and their clients' accounts.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Close Account
Request to close an account.

Non-disclosed Broker Masters and Proprietary Trading Group Masters can close client/sub accounts.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Base Currency
View and modify the base currency for your account.

Non-disclosed Broker Masters and Proprietary Trading Group Masters can change the base currency of their client/sub accounts.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Re-open Account
Request to re-open an account that has previously been closed. This menu item appears only if you have submitted a request to close your account or if your account has already been closed.

To re-open a client or sub account, the Master account must be open.
  SB FFI AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Closure Status
Displays the status of an account closure request. This menu item appears only if you have submitted a request to close your account or if your account has already been closed.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Hedge Fund Capital Introduction Program
Only Third-Party Administrators for Hedge Funds participating in the Hedge Fund Capital Introduction Program can access this page.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
 
I
F


 

http://www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=userMgmt&p=admin

資金管理(FM)

Funds Management rights are broken into sub-rights which allow users to be given only partial access to Funds Management functions in Account Management as described below.


Access Right/Sub-Access Right I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Fund Transfers1
View your funds status; initiate fund deposits and withdrawals, including internal fund transfers; and create and edit bank instructions for wire deposits and withdrawals, ACH initiated by IB deposits and withdrawals, Canadian EFT initiated by IB deposits, Canadian EFT withdrawals, SEPA Initiated at IB withdrawals and all recurring transactions.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Position Transfers2
Transfer positions to and from your IB account and between a master and sub account. Select ACATS, ATON (Canada), Free of Payment (FOP), US Futures Transfers, Asian and European position transfers.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Position Instructions
View and delete position instructions that you have optionally created for ACATS, ATON (Canada) and Free of Payment (FOP) position transfers.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
IRA Conversion to Roth Account
Traditional, Rollover or SEP IRA account users can perform a full conversion to transfer their assets to a Roth IRA account.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
IRA Recharacterization
Roth IRA users can perform a full recharacterization to transfer their assets back to a Traditional, Rollover or SEP IRA account.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
View Transaction History
View all fund transactions, position transfers, stop payment requests and new bank instructions requests for the last 45 days.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Soft Dollars3
Set up a five-tiered markup schedule for soft dollars. Only Fund Investment Managers and Professional Registered Advisors can access this page.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Soft Dollars Disbursement3
View existing soft dollar disbursements to vendors with IB account numbers. Only Fund Investment Managers and Professional Registered Advisors can access this page.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Settlement Instructions4
Add, view, modify, or delete settlement instructions for recurring transfers of funds or securities using Delivery vs. Payment (DVP) and Receive vs. Payment (RVP), Clearing Member Trade Agreement (CMTA), or GUS.
S S S AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Client Fees
Modify advisor or broker client fees.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Client Invoicing
Submit advisor- or broker-calculated (fully-disclosed brokers only) fee invoices for client accounts.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Commission Markup Report
Broker Masters can view commission markup schedules for their client accounts.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
  I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS

 
  1. Deposits: Advisor Master Users can create a deposit notification for a client account but must use a bank instruction created by the client.
    Proprietary Trading Group Master Users and Non-Disclosed and Omnibus Broker Master Users make all deposits to the master account, then transfer funds to the sub/client accounts.
    Broker Master Users can enter only wire and check deposit notifications for their client accounts.
    Withdrawals: Advisor Master Users can make withdrawals from client accounts, but must use a bank instruction created by the client account.
    Proprietary Trading Group Master Users and Broker Master Users create bank instructions and make all withdrawals only from the master account.
    Internal fund transfers: All master users can transfer funds to their client/sub accounts. In addition, Separate Trading Limit accounts can transfer funds between the master and sub account in either direction and between sub accounts, and Non-Disclosed Broker Master Users can transfer funds between the master and sub accounts in either direction.
  2. Master User access rights for position transfers are the same as deposits (Note 1 above).
    In addition, Non-Disclosed Broker Master Users can transfer positions of any asset class between the master account and its sub accounts.
  3. Advisors who are registered either by the SEC or the state must abide by the rules specified in Section 28(e) (safe harbor) of the Securities Exchange Act.
  4. Advisor, Broker and Proprietary Trading Group Master Users can enter settlement instructions only for their own account; they cannot enter settlement instructions for their client/sub accounts. Advisor Master Users can print a settlement instruction PDF which must be sent to their client for signature and mailed to IB for verification.
 

http://www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=userMgmt&p=funds

レポート管理(RM)

アカウントマネジメントのレポート管理(RM)を通して以下の機能のコントロールが出来ます。


アクセス権限
I
F
アクティビティーステートメント
日次・月次・年次・期間指定のアクティビティーステートメントを表示、印刷、ダウンロードが可能です。

マスター・ユーザーはサブ口座及び顧客口座のアクティビティー・ステートメントにアクセスが出来ますが、テンプレートの作成は出来ません。
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
アクティビティー・ダウンロード
複数のフォーマットで日次・月次・アクティビティー・ステートメントを取得が可能です。
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
バッチ・レポート
バッチ処理で発行された大規模なアクティビティ・ステートメント及びフレックスの現在のステータスをご確認いただけます。発行済みのレポートに関しては表示及びダウンロードが可能です。
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
マージン・レポート
マージン・レポートでは、レポートを発行した時点のポジション毎又は複数ポジションに掛る証拠金必要額と取引可能余力を閲覧可能です。
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
アドバイザー&ブローカー・レポート
顧客の取引状況及び残高のスナップショットを特定の日付を指定して閲覧可能です。ブローカーの場合には顧客からの受取手数料や支払経費等のスナップショットを閲覧可能です。
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
四半期サマリー
四半期サマリーは、アドバイザー向けに簡易的なアクティビティー・ステートメントをご確認いただくことが出来ます。アドバイザー・マスターは顧客向けの四半期サマリーが閲覧可能です。
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
モデル・ポートフォリオ
アドバイザー及び顧客はTWSで作成したモデル・ポートフォリオに対するアクティビティ・ステートメントが閲覧可能です。
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
ブローカー・エクセプション・レポート
トップ40の顧客の特定のクライテリアのスナップショットが閲覧が可能なレポートです。
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
トレード・コンファメーション
リアルタイムの約定状況を示すレポートです。
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
トレード・アロケーション
IBExecutionをご利用のお客様向けの取引前と取引後のアロケーションの状況を記載したレポートです。
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
デリバリー・セッティング(レポート配信設定)
アクティビティ・ステートメント及びフレックスをメールで自動配信するための設定です。

マスターユーザーは、リンクされた顧客及びサブ口座の配信設定のコントロールは出来ません。
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
税金フォーム
税金フォームの表示と印刷が可能です。

留意点:税金フォームは米国籍の会社には発行されません。
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
アクティビティ・フレックス
アクティビティ・ステートメントの表示項目を選択しカスタマイズをしたフォーマットで閲覧が可能なレポートです。
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
トレード・コンファーム・フレックス
トレード・コンファメーションをカスタマイズしたフォーマットを利用できます。
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
アドバイザー・フィー・キャップ
前日にフィー・キャップ(手数料上限)に達した顧客口座の有無を示すレポートです。
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バリュー・アット・リスク
バリュー・アット・リスクのレポートです。
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ストレステスト・サマリー
原資産が上下30%動いた場合の証拠金の計算を表示するレポートです。
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ポジション・トランスファー・ベイシス
ACAT/ATONのP/Lの計算を変更する機能です。

マスターのユーザーはサブ口座及び顧客口座のポジション移管のコントロールは出来ません。
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
フォレックス・コストベーシス
為替の取得価格をマニュアルで変更します。

マスターは、顧客口座、サブ口座の設定に対するコントロールは出来ません。
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
タックス・オプティマイザー
レポートマネジメンにアクセスが可能なユーザーがご利用いただけます。Javaベースのアプリケーションとして、株式、オプション、債権、ワラント、個別株先物に対して税金計算の最適化を行うツールです。デフォルトのオープン・クローズのマッチング方法を任意のものに変更が可能です。
I SB S AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
CAM
アドバイザー・ブローカー向けの顧客注文をモニターするプログラムです。
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
ポートフォリオ分析
レポートマネージメントの権限があれば、ポートフォリオ分析より口座内のパフォーマンス評価のレポートが閲覧可能です。色のコードによるチャートと一覧による結果表示がご確認いただけます。テンプレートとして保存も可能です。
I SB S AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
銘柄シンボル検索(EmployeeTrackのみ対応)
EmployeeTrackでご契約いただいている場合には、コンプライアンス担当者が従業員口座における特定の取引銘柄シンボルを検索が可能です。
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
 
I
F


 

http://www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=userMgmt&p=reports

Trading Access (TA)

Trading Access rights give users access to Trader Workstation and the trading functions in Account Management as described below.


Access Right
TWS
Access to the Trader Workstation.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Post Trade Allocations
Institutional accounts with IBExecution services can compress, split, and give-up trade executions to third-party brokers and IB cleared accounts.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Trading Configuration
Change Cash/Margin, products and countries to trade.

Non-disclosed Broker Masters can modify the trading configuration of client accounts.

Advisor Masters (Individual and Organization), and Fund Investment Managers can only view the trading configuration of client accounts.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Trading Restrictions
Master account users restrict their own accounts and their client/sub accounts from trading specific symbols.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Client Trading
Enable or disable trading for a specific client account.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Research and Market Data Subscriptions
Subscribe/unsubscribe to news and information services and market data.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Professional Status
Change the market data pro/non-pro status.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Futures Arb Agreement
Complete the Futures Arbitration Agreement to allow expanded futures trading.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Alert Notification
Specify TWS alerts destinations (SMS or email).
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
PaperTrading
Add a paper trade simulation account.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Mobile
Any user with Trader Workstation access can enable or disable mobileTWS read-only mode, which gives you read-only access to market data, account balances and activity on your mobile device without having to log in.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Hedge Fund Capital Introduction Program
Eligible IB Hedge Fund accounts can participate in this program to open their Fund(s) to investment by IB account holders. IB customers who are Accredited Investors and Qualified Purchasers can then invest in these participating funds using this same menu item.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
Hedge Fund Investor Site
Interactive Brokers customers who are Accredited Investors or Qualified Purchasers under SEC rules can invest in independent Hedge Funds available on the Hedge Fund Investor Site page.
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS



http://www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=userMgmt&p=trading

ユーザー管理 (UM)

アカウントマネジメントのユーザー管理 (UM)を通して以下の機能のコントロールが出来ます。


アクセス権限
I
F
パスワード
パスワード変更
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
メールアドレス
メールアドレスの変更
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
ユーザー情報
現在のユーザー情報の更新
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セキュアログインシステム
セキュリティー・ディバイスのアップグレードが可能です(10万ドル相当額以上でディバイスを発行します)
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
セキュリティーディバイスの共有
セキュリティーディバイスを他のユーザーと共有にする機能です。
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
意見投票(IB Voting)
IB Votingにご参加いただきご意見をお寄せ下さい
I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
 
I
F

ご注意点:マスターのユーザー名で顧客口座及びサブ口座のユーザー管理には直接アクセスが出来ません。ユーザーご自身のアカウントマネジメントで設定を行って下さい。



 

http://www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=userMgmt&p=users

承認権限(Authorization)

セキュリティーをより高めるために、ユーザー管理に対してチェック機能を持った承認者を設定することが出来ます。ユーザー管理は入出金に対して何らかのリクエストが行われた際には、アカウント・マネジメントの「お手続き中のリクエスト」の項目に、承認(Authorization)のリンクが表示されます。承認権限をもっているユーザーが承認をすることによって処理が完了します。

アカウント・マネジメントにおける以下の機能に対して承認権限が設定可能です。

  • 口座管理(Account Administration)
    • ユーザーの追加及び変更
    • ユーザーアクセス権限の設定
  • 資金管理(Funds Management)
    • ACATS/ATON/FOP による出金
    • 資金移動
    • ACH による入出金指示
    • 現金振り込み指示(Wire instructions)
    • 入出金
    • 出金指示
    • 決済指示

承認権限(Authorization)のタイプ

承認権限にはAとBの2種類のSignatory (署名者)の設定が可能です。この承認タイプの設定によって、社内の口座管理及び資金管理に二段階の承認プロセスを設けることが可能です。Signatory (署名者)Aが承認プロセスの最高位に位置し、Bは一段階低く設定されています。例えば、会社のCEOをSignatory (署名者)Aに設定しCIOをBに設定、又は、部長をAに、課長をBに設定することが出来ます。

口座に対してユーザーの追加を行う際にSignatory (署名者)A又はBの選択が出来ます。承認者として登録可能な人数に制限はありませんが、ユーザー管理又は資金管理のタスクごとに求められる承認者の人数は最大で3 名です。承認のプロセスに変更があった場合には、いつでも該当のユーザーの承認権限変更(AからBへ)または解除が可能です。


承認権限(Authorization)の設定方法

承認権限(Authorization)の設定方法は以下の通りです:

  • 口座に対するユーザーの追加しSignatory (署名者)AまたはBの設定を行ってください。
  • 口座管理及び資金管理の必要承認者数を設定して下さい。

口座に対する承認者数は初期設定では0 となっております。口座申込の完了の後に、アカウント・マネジメントより変更を行って頂けます。初回のログインで承認者数を増やした場合には、ユーザー追加を直ぐに行った上で承認者として設定することが必要になります。次回以降のログインの場合には、先にユーザーを追加してから承認者を増やす必要があります。


承認者数を減らすことは出来ません

アカウント・マネジメント内の口座管理の承認(Authorizations)の項目より必要な承認者数を設定して下さい。以下のカテゴリーごとに最大3名までの承認者の設定が求められます:

  1. ユーザー管理の承認者:ユーザーの追加、変更、または、アクセス権限の設定を承認します。
  2. 資金管理の承認者:すべての出金又はポジション移管又は資金移動の承認を行います。

上記のそれぞれのカテゴリーに対して承認者数の合計と、その中にSignatory (署名者)Aが何名含まれるかを設定して下さい。すべてのプロセスにおいて、Aの権限を持ったユーザーの承認が必ず必要です。(承認者の合計人数に対して副項目としてA の人数を設定して頂きます。A以外の承認はAまたはBによって行うことが出来ます。)

例えば、口座に対して10 名以上のユーザーの追加を行ったとします。この内、2 名を資金管理に対するSignatory (署名者)Aとして設定し、他の3名をBとして設定します。また、Aの必要承認数を2 名として設定します。実際に出金などの資金管理のリクエストが入れられた場合に、Aの権限を持つ2名による承認に加えて、AまたはBの承認による合計3名の承認者の承認によって処理がプロセスされます。

承認の機能に十分な人数のユーザーを追加して下さい。3名の承認者の合計の内1名のAが必要と設定された場合には、合計3名以上のユーザーを追加が必要となります。内1名はAとして、残りはAまたはBとして2名以上の設定を行って下さい。


承認権限(Authorization)を使用しない場合には

このセキュリティー機能を使用しない場合には、デフォルト初期設定では承認者は0で設定されております。入出金リクエストの状況はアカウント・マネジメント内の入出金(資金管理)/入出金移管履歴より、ユーザーリクエストは口座管理アクセス権限よりご確認ください。

 

http://www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=userMgmt&p=auth